Automatizaciones: Recopilar información mediante un formulario sencillo

Lo que aprenderás en 10 minutos o menos: Cómo crear un formulario sencillo para recopilar ideas, comentarios o solicitudes de compañeros de trabajo en Slack. Además, ¡agrega las respuestas a la Hoja de cálculo de Google para mantenerlas organizarlas!

 

¡Pruébalo!

Paso 1: Iniciar con una plantilla de flujo de trabajo

  1. En la computadora, coloca el mouse sobre   Más, que está en la barra de pestañas.
  2. Selecciona   Automatizaciones.
  3. Haz clic en   Plantillas y, luego, selecciona la plantilla Recopilar información.
  4. Haz clic en el botón Usar plantilla.

 

Paso 2: Edita tu formulario

  1. Haz clic en el   ícono de lápiz junto a Recopilar información en un formulario.
  2. Asigna un título a tu formulario.
  3. Haz clic en el   ícono de lápiz junto a cada pregunta para editarla o eliminarla. Haz clic en Agregar pregunta para agregar una pregunta a tu formulario. Usa las flechas   arriba y   abajo para cambiar el orden. Si quieres, haz clic en Obtener una vista previa del formulario para comprobar cómo se verá el formulario.
  4. Haz clic en Guardar.

 

Paso 3: Comparte las respuestas automáticamente

La plantilla está configurada para enviar un mensaje automatizado al canal donde se usó el flujo de trabajo. El mensaje menciona a la persona que completó el formulario e incluye su respuesta. Si quieres puedes personalizar este mensaje.

  1. Para personalizar el mensaje, haz clic en el   ícono de lápiz junto a Enviar un mensaje a...
  2. Haz clic en el menú desplegable si quieres enviar el mensaje a otro canal.
  3. Haz clic en el campo de mensaje para editar tu mensaje. Selecciona   Insertar una variable debajo del campo de mensaje para agregar información al mensaje, como las respuestas a preguntas adicionales que agregaste al formulario.
  4. Haz clic en Guardar.

 

Paso opcional (pero útil): Agrega respuestas a una hoja de cálculo de Google

Las respuestas que se recopilan mediante el formulario se pueden enviar automáticamente a una hoja de cálculo de Google. Esto es útil si quieres organizar la información recopilada a través del formulario mediante una hoja de cálculo.

  1. Haz clic en   Agregar paso cerca de la parte inferior de la ventana para abrir la biblioteca de pasos.
  2. Selecciona Google Sheets en la lista.
  3. Selecciona Agregar a una hoja cálculo y sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Google si aún no lo has hecho.
  4. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar una hoja de cálculo existente o crear una nueva, y asigna los valores a las columnas de la hoja de cálculo.
  5. Haz clic en Guardar.

 

Paso 4: Finaliza el proceso

  1. Haz clic en Finalizar, dale un nombre a tu flujo de trabajo y haz clic en Siguiente.
  2. Agrega administradores de flujo de trabajo y, si quieres, edita los permisos. Luego, haz clic en Publicar.
  3. Haz clic en Copiar enlace.

¡Tu flujo de trabajo está listo para usar! Comparte el enlace del flujo de trabajo para que las personas puedan acceder a tu formulario. Para obtener ayuda y más información acerca de los flujos de trabajo, haz clic en el   ícono de signo de pregunta en Slack.