Si vous utilisez Slack CRM, vous pouvez capturer les pistes de votre site Web et les envoyer dans un canal de pistes dédié dans votre espace de travail pour que votre équipe puisse les examiner, les gérer et leur répondre.
Fonctionnement
Lorsque vous activez Slack CRM, un canal de piste sera automatiquement créé dans votre espace de travail. Ce canal sera nommé #prospect-[nom de votre espace de travail] et apparaîtra dans la section Salesforce de votre barre latérale.
Pour gérer les pistes à l’aide de Slack CRM, concevez le formulaire qui générera vos pistes, puis intégrez ce formulaire sur votre site Web.
Lorsqu’un utilisateur remplit votre formulaire, un message contenant les coordonnées de la nouvelle piste sera publié dans votre canal, où les membres pourront la contacter directement depuis Slack.
Remarque : la gestion des prospects dans Slack repose sur la fonctionnalité Salesforce Web-to-Lead. Apprenez-en davantage sur la génération de prospects dans le Centre d’assistance Salesforce.
Configurer la gestion des prospects dans Slack
Concevez et intégrez votre formulaire de génération de prospects.
Depuis votre ordinateur, ouvrez votre canal de prospects à partir de la section Salesforce de votre barre latérale.
Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.
Sélectionnez l’onglet Automatisations.
Sous Obtenez de nouveaux prospects depuis votre site Web, cliquez sur Créer un nouveau formulaire Web.
Choisissez un titre et des champs pour votre formulaire, puis cliquez sur Suivant.
Si vous le souhaitez, choisissez les champs que vous souhaitez rendre obligatoires et définissez une URL de redirection, puis cliquez sur Suivant.
Suivez les instructions pour empêcher le spam en utilisant ReCAPTCHA, ou cliquez sur Ignorer.
Vérifiez le code de votre formulaire. Vous pouvez partager, télécharger ou copier le code HTML qui compose votre formulaire.
Lorsque vous serez prêt(e), travaillez avec votre équipe pour intégrer votre formulaire au site Web de votre entreprise en utilisant le code fourni.
Tester votre formulaire
Si vous le souhaitez, vous pouvez tester votre formulaire pour vous assurer qu’il fonctionne correctement. Commencez par trouver les lignes suivantes dans le code de votre formulaire, puis suivez les étapes :
Supprimez les <!-- and --> du début et de la fin de chaque ligne pour supprimer les commentaires.
Remplacez <> par votre adresse e-mail.
Veuillez remplir un exemple de soumission de votre formulaire. Vous recevrez un e-mail contenant des informations de débogage pour votre formulaire.
Une fois vos tests terminés, supprimez les trois lignes ci-dessus du code de votre formulaire.
Consulter et gérer les prospects dans Slack
Une fois votre formulaire configuré, les soumissions apparaîtront dans votre canal de prospects. Collaborez avec votre équipe sur les prospects, contactez un prospect directement depuis Slack ou enregistrez d’autres événements comme des appels ou des réunions.
Depuis votre ordinateur, ouvrez votre canal de prospects.
Cliquez sur un prospect pour l’afficher dans votre barre latérale.
Pour contacter un prospect, cliquez sur Actions rapides, puis sélectionnez Envoyer un e-mail .
Composez votre message, puis sélectionnez Envoyer un e-mail.
Pour enregistrer un autre événement, cliquez sur Actions rapides, puis sélectionnez Nouvel événement . Choisissez un type d’événement, saisissez ses informations puis cliquez sur Enregistrer.
Conseil :Slackbot peut vous aider à vous mettre à niveau en recherchant un prospect. Cliquez sur Actions rapides, puis sélectionnez Demander à Slackbot des informations sur un prospect pour commencer.
