Tieni traccia delle informazioni dei clienti in modo più semplice con Slack. Con gli elenchi contatti dei clienti, puoi creare dei registri clienti completi, registrare azioni importati eseguite dai clienti e collaborare con il team, tutto su Slack.
Nota: La gestione dei contatti dei clienti su Slack fa affidamento alla versione gratuita di Salesforce e viene distribuita gradualmente ai clienti. Apprezziamo la tua pazienza mentre continuiamo a renderla disponibile a più clienti
Una volta pronto, potrai condividerlo con i membri del tuo team, permettendo loro di accedervi.
Dall’elenco contatti, potrai aggiornare le informazioni importanti dei clienti, registrare le loro interazioni e condividerne i contatti con i membri del tuo team.
Configura l’elenco contatti
Crea il tuo elenco contatti
Crea il tuo elenco contatti dei clienti importandolo da Gmail, come file CSV o creandolo da zero.
Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona Tutti i contatti.
Scegli un’opzione per creare il tuo elenco contatti e segui le istruzioni.
Personalizza i campi
Per impostazione predefinita, il tuo elenco contatti conterrà campi come Nome dell’account e Indirizzo e-mail. Aggiungi campi per includere ulteriori dettagli come priorità, stato e molto altro.
Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona Tutti i contatti.
Fai clic sul pulsante più nell’angolo in alto a destra dell’elenco contatti.
Scegli un’opzione preesistente dal menu a discesa o seleziona Crea un campo personalizzato per crearne uno da zero.
Segui le istruzioni e poi fai clic su Salva per concludere.
Condividi il tuo elenco contatti
Solo la persona che crea un elenco contatti vi ha accesso automaticamente. Quando si è pronti, condividere l’elenco contatti con altri per dar loro accesso.
Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona Tutti i contatti.
Fai clic su Condividi nell’angolo in alto a destra.
Nota: Ricorda che chiunque abbia accesso all’elenco contatti avrà anche il ruolo di Amministratore di sistema nell’Organizzazione Salesforce associata.
Usa il tuo elenco contatti
Ora che hai configurato l’elenco contatti e lo hai condiviso, puoi iniziare a usarlo per stare al passo coi le necessità dei clienti.
Aggiorna un contatto
Aggiorna un contatto per aggiungere dettagli importanti sui tuoi clienti, così che il tuo team abbia le informazioni più recenti. Puoi aggiornare qualunque campo nel registro contatto e annotare interazioni importanti del cliente come chiamate o e-mail.
Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona Tutti i contatti.
Scegli un contatto per vederlo su Slack.
Dal registro contatto aggiorna tutti i campi che desideri, poi fai clic su Salva.
Per annotare un’interazione col cliente, fai clic su Annota eventi.
Inserisci i dettagli dell’evento e poi fai clic su Salva per concludere.
Nota: Da un registro contatto, fai clic su Invita a MD per invitare un cliente ad avere una conversazione diretta su Slack.
Condividi un contatto
Quando hai bisogno di un collaboratore per un cliente, condividi il contatto col tuo team in un messaggio diretto (MD) o un canale dedicato. Quando condividi un contatto con un membro del team, questo otterrà l’accesso per gestire i contatti dei clienti su Slack (se non ce l’ha già).
Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona Tutti i contatti.
Scegli un contatto
Fai clic sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Condividi contatto.
Cerca e seleziona le persone a cui desideri inviare il contatto, quindi selezione Condividi.
Aggiungi più contatti
Man mano che i clienti aumentano, aggiungi nuovi contatti al tuo elenco contatti su Slack.
Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona Tutti i contatti.
Fai clic su [icon] Nuovo contattonell’angolo in alto a destra.
Compila i campi del cliente, poi fai clic su Crea contattoper concludere.
