Slack の顧客管理を使用すると、ウェブサイトからリードを取り込んで、ワークスペースに自動作成されたチャンネルにそれらのリードを送信して、チームでレビュー、管理、対応を行うことができます。

注 : Slack での顧客リード管理は段階的にリリースされています。ビジネスプラスプランの新しいバージョンをご利用中のすべてのユーザーの皆さんが利用可能になるまで、今しばらくお待ちください。

使用方法

• Slack での顧客管理を有効にすると、リード用の特別なチャンネルがワークスペースに自動的に作成されます。このチャンネルの名前は #leads-[お使いのワークスペース名] となり、サイドバーの Salesforce セクションに表示されます。
• この Slack のリードチャンネルから、リードを生成するフォームを設計して、そのフォームをウェブサイトに埋め込むことができます。 
• 誰かがこのフォームに入力すると、リードチャンネルにメッセージが送信され、リードがリードチャンネルに表示されます。 

注 : Slack でのリード管理は、Salesforce の Web-to-リード機能を利用しています。リード生成の詳細については、Salesforce ヘルプセンターをご覧ください。

Slack でのリード管理の設定 

リードフォームの設計と埋め込み

フォームをテストする  

必要に応じて、フォームをテストして正しく動作することを確認できます。まずフォームのコードから以下の行を見つけて、以下の手順に従います。

Slack でのリードの非表示と管理

フォームが設定できると、送信内容がリードチャンネルに表示されるようになります。チームでリードについて協業したり、Slack から直接リードに連絡したり、コールや会議などのイベントを記録したりできます。 

Tip :Slackbot がリードを調査してあなたの作業時間を短縮します。「クイックアクション」をクリックし、 「Slackbot に聞く」を選択してリードに関する情報を入手できます。