Sales Elevate는 Salesforce Sales Cloud와 통합되어 팀원들이 정보를 중앙 집중화하고 Slack에서 바로 처리할 수 있게 해주는 Slack용 애드온입니다. Sales Elevate를 이용해 다음을 수행할 수 있습니다.

• Slack에서 Salesforce 기회를 쉽게 확인하고 업데이트합니다.
• 사용자 지정 알림을 만들어 관리 태스크를 단순화하고 목표 달성률을 지속해서 추적합니다.
• 핵심 지표를 설정해 개인적 성과와 팀 성과에 대한 인사이트를 얻습니다.

자세히 알아볼 준비가 되셨나요? 시작하려면 영업 팀에 문의해주세요. 

Salesforce 계정 연결

Sales Elevate를 시작하려면 Salesforce 계정에 로그인해 Sales Cloud와 연결해야 합니다.  

기회 보기 및 업데이트 

Sales Elevate를 이용하면 Slack에서 Salesforce 기회를 쉽게 확인하고 업데이트할 수 있습니다. Slack에서 기회를 업데이트하면 Salesforce에서도 자동으로 업데이트됩니다.

알림 만들기 및 관리

알림을 사용해 실행 가능한 리마인더를 만들어 기회를 업데이트하고 중요한 거래에 대해 지속적인 안내를 받는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 알림은 Slack의 영업 알림에 표시됩니다. 

참고: Slack 모바일 앱에서 주요 지표와 알림을 볼 수 있지만 설정은 데스크톱에서만 할 수 있습니다.

주요 지표 설정

지표를 사용해 중요한 판매 목표의 진행률을 추적해 보세요. 인사이트에 최대 6개의 지표가 표시되도록 구성할 수 있습니다.