Salesforce 채널은 계정 또는 기회와 같은 Salesforce 레코드에 해당하는 Slack 채널의 한 유형입니다. Salesforce 채널을 사용하면 팀은 고객에 대한 대화를 중앙 집중화하고 거래를 진행시키고 Salesforce 레코드를 업데이트하는 등 모든 작업을 Slack에서 할 수 있습니다.

참고: 소유자 및 관리자가 Salesforce 채널을 구성해야 멤버가 이를 사용할 수 있습니다. Slack에서 Salesforce 채널을 사용할 수 없는 경우 소유자 또는 관리자에게 연락하여 도움을 요청하세요.

이용 방법

• Salesforce 채널 이름은 해당하는 레코드의 이름과 일치하므로 표준 Slack 채널에서는 허용되지 않는 공백, 대문자 및 기타 문자를 포함할 수 있습니다. Slack에서 Salesforce 채널의 이름을 변경할 수 없습니다.
• Salesforce 채널을 만들거나 참여하면 Salesforce 채널 섹션에 있는 사이드바에 추가됩니다(원하는 경우 다른 사용자 지정 섹션으로 이동할 수 있음).
• Salesforce 채널의 권한은 해당 레코드의 권한과 일치합니다. Salesforce의 레코드에 액세스할 수 있는 권한이 있는 경우, 해당 Salesforce 채널에 액세스할 수 있고 Salesforce의 레코드를 편집할 수 있는 권한이 있으면 Slack의 레코드를 편집할 수 있습니다.

참고: Salesforce 채널에 외부 사람들을 초대할 수 없습니다.

Salesforce 채널의 구성 요소

Salesforce 채널의 기능은 탭으로 정리됩니다. 다음은 Salesforce 채널에서 볼 수 있는 탭과 이러한 탭을 통해 수행할 수 있는 작업입니다. 

  메시지  
팀원에게 중요 거래 정보를 업데이트해 주거나 새로운 기회를 논의하는 등 해당 레코드와 관련된 대화는 메시지 탭을 사용하세요. 일반적인 Slack 채널과 마찬가지로 이러한 대화에는 채널 멤버와의 논의, 앱의 메시지 등이 포함될 수 있습니다.

  레코드 세부 정보
레코드 세부 정보 탭은 Salesforce의 데이터를 사용하여 채널이 매핑된 레코드에 대한 스냅샷을 제공합니다. 레코드 세부 정보 탭에서 레코드 및 관련 계정의 핵심 세부 정보를 자세히 알아보고, Slack에서 바로 업데이트할 수 있습니다. 레코드 세부 정보 탭의 이름은 Salesforce 채널이 연계된 레코드의 유형과 일치합니다. 예를 들어, 계정과 연계된 Salesforce 채널에는 계정 세부 정보 탭이 있습니다.

  요약(Business+ 및 Enterprise+ 플랜에서 사용 가능) 
요약 탭을 사용하면 해당 레코드와 연계된 모든 Salesforce 채널의 대화에 대해 AI가 생성한 요약을 통해 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다. 요약 옆에 있는   자세한 내용 보기 아이콘을 클릭하여 소스를 검토하고 Slack의 대화로 이동할 수 있습니다.

   관련 레코드
관련 대화 탭의 Salesforce 레코드 관계에서 연계된 다른 관련 대화를 찾습니다. 관련 대화 탭을 선택하면 레코드 관계를 기반으로 Salesforce 채널과 자동으로 연계된 다른 채널이 표시되지만,  추가를 클릭해서 관련 채널 리스트에 채널을 수동으로 추가할 수도 있습니다. 

   관련 레코드
관리자가 Salesforce 채널을 구성할 때 기본 리스트 탭의 레코드 유형을 선택하면, 해당 레코드 유형이 관련 레코드 탭에 표시됩니다. 사용자에게 레코드 유형을 업데이트할 권한이 있으면 Slack에서 변경한 내용이 Salesforce에도 적용됩니다.

참고: 채널 멤버는   메시지 탭에 참여할 수 있지만, Salesforce 데이터에 액세스할 수 있는지는 Salesforce 레코드를 보고 편집할 수 있는 사용자의 권한에 따라 다릅니다.

Salesforce 채널 만들기

Slack에 표시되는 모든 레코드에서 새로운 Salesforce 채널을 만들 수 있습니다. Enterprise Grid 플랜을 이용 중인 경우 조직 전체의 멀티 워크스페이스 채널을 만들 수 있는 사용자만 채널을 Salesforce 채널로 전환할 수 있습니다.

참고: Salesforce 채널이 이미 레코드의 상위 레코드에 대해 만들어졌으면, 해당 채널을 사용하라는 메시지가 표시됩니다(하지만 원하는 경우 새 채널을 만들 수 있음).

Slack에서 Salesforce 레코드 찾기

특정 레코드를 찾아야 하는 경우 Slack에서 이를 검색할 수 있습니다.

Slack에서 레코드 보기

Slack과 Salesforce 사이를 전환하는 시간을 절약하기 위해 채널에서 바로 레코드를 업데이트할 수 있습니다. Salesforce에서 레코드를 편집할 수 있는 권한이 있는 경우 Slack에서도 편집할 수 있습니다.

참고: 관리자는 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 레코드 세부정보 탭에 표시되는 필드를 선택할 수 있습니다.

Salesforce 채널 초대 자동화

Business+ 및 Enterprise Grid 플랜을 이용 중인 경우 워크플로 빌더를 사용하여 Salesforce에서 이벤트가 트리거될 때 Salesforce 채널에 자동으로 관련 이해 관계자를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 기회 금액이 10% 감소하면 Salesforce 채널을 만들고 기회 소유자 및 영업 관리자를 추가하도록 워크플로를 설정할 수 있습니다.

참고:   도구가 보이지 않는다면 대신 사이드바에서   자동화를 찾아보세요.   더 보기를 클릭해야 할 수도 있습니다.

Salesforce에서 Salesforce 채널 사용

Salesforce 시스템 관리자가 구성한 경우 Salesforce의 해당 레코드에서 바로 Salesforce 채널에 액세스할 수도 있습니다. 모든 메시지와 업데이트는 Slack 및 Salesforce 모두에서 즉시 동기화되므로 자신에게 가장 편한 장소에서 팀과 커뮤니케이션할 수 있습니다. 

수행할 수 있는 작업

Salesforce의 Salesforce 채널에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 메시지 전송 및 서식 지정
• 스레드에 댓글 작성
• 파일 업로드
• 이모티콘 추가 및 이모티콘 반응 사용
• 사용자 멘션
• 채널에 사용자 초대

참고: Salesforce에서는 Slack의 모든 기능을 이용할 수는 없습니다. 허들, 클립 및 워크플로와 같은 보다 복잡한 작업은 Slack에서만 완료할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 고객지원센터를 방문하세요.