Os canais do Salesforce são um tipo de canal do Salesforce que correspondem aos registros do Salesforce, como Contas e Oportunidades. Os canais do Salesforce permitem que sua equipe centralize conversas sobre clientes, impulsione o progresso das vendas e atualize registros do Salesforce, tudo no Slack.

Observação: os proprietários e administradores precisam configurar os canais do Salesforce para os membros usarem. Caso você não consiga usar os canais do Salesforce no Slack, entre em contato com um proprietário ou administrador e peça ajuda.

Como funciona

• Os nomes dos canais do Salesforce são iguais aos nomes dos registros correspondentes, o que significa que podem incluir espaços, letras maiúsculas e outros caracteres não permitidos nos canais padrão do Slack. Não é possível renomear canais do Salesforce no Slack.
• Quando você criar ou entrar em um canal do Salesforce, ele será adicionado à barra lateral em uma seção dos canais do Salesforce, mas você pode movê-lo para outra seção personalizada se quiser.
• Suas permissões nos canais do Salesforce correspondem às permissões para o registro correspondente. Se você tiver permissão para acessar o registro no Salesforce, poderá acessar o canal do Salesforce correspondente; se tiver permissão para editar o registro nele, poderá editar o registro no Slack.

Observação: não é possível convidar pessoas externas para canais do Salesforce.

Componentes de um Canal do Salesforce

Os recursos de seus canais do Salesforce são organizados em guias. Confira as guias do Canal do Salesforce e como elas podem ajudar você a utilizar esse recurso.

  Mensagens  
Use a guia Mensagens para conversas relacionadas ao registro correspondente, como atualizar seus colegas sobre um negócio importante ou discutir uma nova oportunidade. Assim como em um canal normal do Slack, essas conversas podem incluir discussões com membros do canal, mensagens de apps e muito mais.

  Detalhes do registro
A guia de detalhes do registro usa dados do Salesforce para dar uma visão geral do registro ao qual o canal está vinculado. Nessa guia, você pode ver os principais detalhes do registro e suas contas relacionadas e atualizá-los no Slack. O nome da guia de detalhes do registro será corresponderá ao tipo de registro ao qual canal do Salesforce está associado. Por exemplo, um canal do Salesforce associado a uma conta terá uma guia Detalhes da conta.

  Resumo (disponível nos planos Business+ e Enterprise+) 
Use a guia de resumo para agilizar seu trabalho com um resumo gerado pela IA sobre as conversas em todos os canais do Salesforce associados ao registro correspondente. Clique no   ícone Mais detalhes ao lado de um resumo para ver suas fontes e acessar a conversa no Slack.

   Registros relacionados
Caso seus administradores escolham um tipo de registro para a guia de lista padrão ao configurar os canais do Salesforce, o tipo de registro será exibido na guia de registros relacionados. Se você tiver permissão para atualizar o tipo de registro, quaisquer alterações que você fizer no Slack serão refletidas no Salesforce.

Observação: todos os membros do canal podem participar na guia   Mensagens, mas o acesso a dados do Salesforce é baseado nas permissões do usuário para ver e editar os registros do Salesforce.

Criar um canal do Salesforce

Você pode criar um canal do Salesforce com base em qualquer registro que aparece no Slack. No plano Enterprise Grid, apenas pessoas que podem criar canais de vários workspaces para toda a organização podem converter um canal em canal do Salesforce.

Observação: se um canal do Salesforce já tiver sido criado para um registro principal, solicitaremos que você use tal canal (mas você ainda poderá criar um novo, caso queira).

Localizar um registro do Salesforce no Slack

Se precisar localizar um registro específico, basta pesquisar no Slack.

Atualizar registro no Slack

Para economizar tempo ao trocar entre o Slack e o Salesforce, você pode atualizar um registro diretamente no canal. É possível editar um registro no Slack se você tem permissão para editá-lo no Salesforce.

Observação: Os administradores podem escolher quais campos exibir na guia Detalhes do registro configurando um layout de registro do Slack.

Automatizar os convites do Canal do Salesforce

Nos planos Business+ e Enterprise Grid, use o Criador de fluxo de trabalho para adicionar automaticamente pessoas relevantes a um canal do Salesforce quando um evento é acionado no Salesforce. Por exemplo, é possível configurar um fluxo de trabalho para criar um canal do Salesforce e adicionar o proprietário da oportunidade e o gerente de vendas quando o valor da oportunidade diminuir em 10%.

Usar canais do Salesforce no Salesforce

Se a opção for configurada pelos administradores de sistema do Salesforce, também será possível acessar um canal do Salesforce no registro correspondente direto no Salesforce. Todas as mensagens e atualizações serão sincronizadas instantaneamente no Slack e no Salesforce. Assim, será possível se comunicar com a equipe onde for mais conveniente para você. 

O que você pode fazer

Confira as ações que você pode realizar nos canais do Salesforce no Salesforce:

• Enviar e formatar mensagens
• Responder nas conversas
• Fazer upload de arquivos
• Adicionar emojis e usar reações de emoji
• Mencionar pessoas
• Convidar pessoas para os canais

Observação: a experiência do Slack no Salesforce é limitada. Ações mais complexas, como círculos, clipes e fluxos de trabalho só podem ser realizadas no Slack. Para mais informações, acesse a Central de Ajuda do Salesforce.