Slack 内での営業に Salesforce チャンネルを使う

Salesforce チャンネルは、アカウントや商談などの Salesforce レコードに対応する Slackチャネルの一種です。Salesforce チャンネルを使用すると、チームは顧客に関する会話の一元管理、取引の進捗の促進、Salesforce レコードの更新をすべて Slack で行うことができます。

注 : 所有者と管理者は、Salesforce チャンネルを設定して、メンバーがチャンネルを使用できるようにする必要があります。Slack で Salesforce チャンネルを使用できない場合は、所有者または管理者に連絡してサポートを依頼してください。

Slack での Salesforce チャンネルの使い方を示す GIF
使い方

  • Salesforce チャンネル名は、対応するレコードの名前と一致するため、標準の Slack チャンネルでは許可されていないスペース、大文字、その他の文字を含めることができます。Slack 内で Salesforce チャンネルの名前を変更することはできません。
  • Salesforce チャンネルを作成するか Salesforce チャンネルに参加すると、そのチャンネルはサイドバーの Salesforce チャンネルセクションに追加されますが、必要に応じて別のカスタムセクションに移動することもできます。
  • Salesforce チャンネルでの権限は、対応するレコードでの権限と一致します。Salesforce のレコードにアクセスする権限があれば、対応する Salesforce チャンネルにアクセスできます。また、Salesforce のレコードを編集する権限があれば、Slack でレコードを編集できます。

注 :Salesforce チャンネルに外部の人を招待することはできません。


Salesforce チャンネルのコンポーネント

Salesforce チャンネルの機能はタブに整理されています。ここでは、Salesforce チャンネルに表示されるタブと、それぞれの役割をご紹介します。


  メッセージ  
対応するレコードに関連する会話にはメッセージタブを使用して、要な取引についてチームメイトに最新情報を伝えたり、新しい商談について話し合ったりしたりします。通常の Slack チャンネルと同じように、これらの会話にはチャンネルメンバーとのディスカッション、アプリからのメッセージなどを含めることができます。

  レコードの詳細
「レコードの詳細」タブでは、Salesforce のデータを使用して、チャンネルがマップされているレコードのスナップショットが表示されます。「レコードの詳細」タブから、レコードとそれに関連するアカウントについての重要な詳細を確認し、Slack 内で直接それを更新できます。レコード詳細タブの名前は、Salesforce チャンネルが関連付けられているレコードの種類と一致します。たとえば、アカウントに関連付けられた Salesforce チャンネルには、「アカウントの詳細」タブが表示されます。

  要約ビジネスプラスプランと Enterprise+ プランで使用可能) 
「要約」タブでは、対応するレコードに関連付けられている Salesforce チャンネルすべての会話の要約が AI によって生成されるため、最新情報をすばやく把握できます。「要約」の横にある  (詳細アイコン)をクリックすると、そのソースを確認し、Slack 内の会話に移動できます。

   関連するレコード
管理者が Salesforce チャンネルを設定するときに「デフォルトリスト」タブのレコードタイプを選択した場合、そのレコードタイプは「関連するレコード」タブに表示されます。レコードタイプを更新する権限がある場合、Slack で行った変更は Salesforce に反映されます。

注 :チャンネルのすべてのメンバーが  「メッセージ」タブに参加できますが、Salesforce のデータへのアクセスは、ユーザーの Salesforce レコードに対する閲覧権限と編集権限にもとづいて決まります。


Salesforce チャンネルを作成する

Slack に表示される任意のレコードから新しい Salesforce チャンネルを作成できます。Enterprise Grid プランでは、組織全体のマルチワークスペースチャンネルを作成する権限を持つユーザーだけが、チャンネルを Salesforce チャンネルに変換することができます。

デスクトップ

モバイル

  1. Slack 内のレコードで、右上隅の「チャンネルを作成する」をクリックします。
  2. 「新しいチャンネルを作成する」または「既存のチャンネルをリンクする」を選択し、表示されるメッセージに従って完了します。
  1. Slack 内のレコードで、「チャンネルを作成する」をタップします。
  2. 「チャンネルを作成する」または「既存のチャンネルをリンクする」をタップしてから、表示されるメッセージに従って完了します。

注 :レコードの親レコードにすでに Salesforce チャンネルが作成されている場合は、そのチャンネルを使用するよう求められます(必要に応じて新しいチャンネルを作成することもできます)。


Slack で Salesforce レコードを見つける

特定のレコードを見つける必要がある場合、Slack で検索できます。

  1. デスクトップから、Slack の上部にある検索フィールドを開きます。
  2. レコード名を入力し、検索結果のドロップダウンメニューで「Salesforce 内を検索」オプションを選択します。
  3. 検索条件に一致するレコードの一覧が表示されます。レコードを選択して、Slack で表示します。


Slack でレコードを更新する

Slack と Salesforce を切り替える時間を節約するために、チャンネルから直接レコードを更新できます。Salesforce でレコードを編集する権限がある場合は、Slack でレコードを編集できます。

デスクトップ

モバイル

  1. 更新するレコードの Salesforce チャンネルを開きます。
  2.  「レコードの詳細」タブを選択します。
  3. 「レコードの詳細」で、編集権限を持つ任意のフィールドを更新します。
  1. 更新するレコードの Salesforce チャンネルを開きます。
  2. 会話のヘッダーをタップして、「商談の詳細」を選択します。
  3. 「レコードの詳細」の横にある「編集」をタップして、編集権限を持つ任意のフィールドを更新します。

注 :管理者は、Slack レコードレイアウトを設定することで、「レコードの詳細」タブに表示するフィールドを選択できます。


Salesforce チャンネルへの招待を自動化する

ビジネスプラスプランおよび Enterprise Grid プランでワークフロービルダーを使用すると、Salesforce でイベントがトリガーされた時に関係者を Salesforce チャンネルに自動的に追加できます。例えば、Salesforce チャンネルを作成し、商談の金額が 10% 減少した時に商談担当者と営業マネージャーを追加するワークフローを設定できます。

  1. デスクトップで、  「その他」にマウスポインターを重ね、「自動化」を選択します。
    Slack デスクトップアプリの「その他」アイコンにマウスポインターを重ねた画像。
  2. 右上の  「新しいワークフロー」をクリックします。
  3. 「ワークフローを開始する」で  「イベントを選択する」をクリックし、「Salesforce イベントで開始する」を選択します。
  4. ワークフロートリガーを設定し、「続行する」をクリックします。
  5.  「ステップを追加する」をクリックし、  「Salesforce チャンネル」を選択します。
  6. 「Salesforce チャンネルを作成する」または「レコード ID から Salesforce チャンネルを見つける」を選択し、ステップを設定します。
  7. 「提案されるステップ」 「チャンネルにメンバーを追加する」を選択し、ステップを設定します。
  8. ワークフローが完成したら、「完了する」を選択します。


Salesforce 内で Salesforce チャンネルを使用する

Salesforce システム管理者により設定されている場合、Salesforce で Salesforce チャンネルにその対応するレコードから直接アクセスすることもできます。メッセージおよび更新内容は Slack と Salesforce の両方に即時に同期されるため、自分にとって最も便利な場所でチームとコミュニケーションを図ることができます。 

できること

Salesforce 内で Salesforce チャンネルから実行できるアクションは以下のとおりです。

  • メッセージの送信と書式設定
  • スレッドで返信する
  • ファイルをアップロード
  • 絵文字の追加と絵文字リアクションの使用
  • メンバーにメンションする
  • チャンネルに人を招待する

注 :Salesforce での Slack のエクスペリエンスには制限があります。ハドルミーティングクリップワークフローなどのより複雑なアクションは Slack 内でのみ実行できます。詳細については、Salesforce ヘルプセンターを確認してください。

誰がこの機能を利用できますか?