Slack에서 Salesforce 채널의 설정 및 관리
Salesforce 채널을 사용하면 팀은 Salesforce 레코드를 업데이트하고 Slack에서 바로 고객에 대한 대화를 중앙 집중화할 수 있습니다. 채널 구성을 만들고 관리하여 Salesforce 채널에서 사용할 수 있는 레코드 유형을 제어할 수 있습니다.
참고: 또한 Salesforce 채널을 설정하여 멤버가 Salesforce 레코드에서 직접 협업할 수 있도록 할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 Salesforce 고객지원센터를 방문하세요.
Salesforce 채널 구성
아래 단계에 따라 Slack에서 Salesforce 채널을 설정하세요. Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요.
1단계: Salesforce 조직을 Slack에 연계
- Salesforce와 Slack 연계 가이드의 단계를 따릅니다.
- Salesforce 조직이 연계되면 Slack에서 Salesforce에 대한 액세스 권한을 부여받지 않은 경우 사용자를 수동으로 매핑해야 합니다.
2단계: Salesforce 채널 구성 만들기
멤버가 Salesforce 채널을 만들 때 사용할 수 있는 각 레코드 유형에 대한 구성을 만드세요. Salesforce 채널은 사용자를 제외한 모든 레코드 유형에 매핑할 수 있습니다.
- Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
- 빠른 찾기 확인란에서 레코드용 Slack 채널을 검색해 선택합니다.
- + 객체 추가를 클릭합니다.
- Salesforce 채널에 사용하려는 객체를 검색하여 선택합니다.
- 객체 추가를 클릭하여 완료합니다.
참고: Salesforce 채널의 개인정보 보호는 몇 가지 점에서 일반 채널과 다릅니다. Salesforce 채널 보안을 방문하여 채널 가시성에 대해 자세히 알아보세요.
Salesforce 채널 구성 관리
설정을 적용하거나 더 이상 필요하지 않은 구성 항목을 제거하기 위해 구성 설정을 편집할 수 있습니다.
Salesforce 채널 구성 편집
Salesforce 채널의 기본 개인정보 보호 설정과 멤버에게 표시할 기본 관련 리스트를 선택해 구성을 편집합니다.
무료, Pro, Business+ 플랜
Enterprise Grid 플랜
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 선택
- 채널 구성 탭을 클릭합니다.
- Salesforce 채널 구성 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭한 다음, 구성 편집을 클릭합니다.
- 기본 채널 가시성 설정을 선택하고 최대 세 개의 기본 리스트 탭을 선택합니다.
- 저장을 선택하여 완료합니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 선택
- 채널 구성 탭을 클릭합니다.
- Salesforce 채널 구성 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭한 다음, 구성 편집을 클릭합니다.
- 기본 채널 가시성 설정을 선택하고 최대 세 개의 기본 리스트 탭을 선택합니다.
- 저장을 선택하여 완료합니다.
Salesforce 채널 구성 제거
Salesforce 채널 구성이 더 이상 필요하지 않은 경우 Salesforce에서 이를 제거할 수 있습니다.
- Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
- 빠른 찾기 확인란에서 레코드용 Slack 채널을 검색해 선택합니다.
- 구성된 레코드 유형 옆에 있는 드롭다운 아이콘을 클릭한 다음, 객체 제거를 클릭합니다.
참고: Salesforce 채널 구성을 편집하거나 제거해도 이미 만들어진 Salesforce 채널에는 영향을 미치지 않습니다.
Salesforce 레코드 미리보기 관리
누군가 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에서 Salesforce 레코드를 공유하면 레코드 세부 정보가 포함된 미리보기가 표시됩니다. 레코드 미리보기에 표시되는 세부정보를 제한하고 특정 레코드 객체 유형(예: 계정 또는 기회)에 대한 예외를 허용하여 이러한 제한을 재정의할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.
-
레코드 세부정보 표시(기본값)
레코드 이름, 객체, 레코드 세부정보(예: 단계 또는 금액)가 표시됩니다. -
이름 및 객체만 표시
추가 필드가 표시되지 않습니다 -
객체만 표시
레코드 객체 유형만 표시됩니다
참고: 레코드 미리보기는 Salesforce의 멤버 권한에 관계없이 해당 레코드가 표시되는 대화의 모든 멤버에게 표시됩니다. 레코드 미리보기 권한에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce 채널 보안을 살펴보세요.
무료, Pro, Business+ 플랜
Enterprise Grid 플랜
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 선택
- 설정 탭을 클릭합니다.
- 레코드 요약 표시 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 요약 표시 설정을 선택합니다.
- 예외 아래에서 원하는 경우 레코드 세부정보를 표시할 레코드 객체 유형을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 선택
- 설정 탭을 클릭합니다.
- 레코드 요약 표시 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 요약 표시 설정을 선택합니다.
- 예외 아래에서 원하는 경우 레코드 세부정보를 표시할 레코드 객체 유형을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
팁: Slack에서 열기 버튼을 포함하도록 Salesforce의 페이지 레이아웃을 편집하여 멤버가 해당 레코드에서 Salesforce 채널을 열 수 있도록 합니다.
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
- 워크스페이스 소유자(무료, Pro, Business+), 조직 소유자(Enterprise Grid) 및 Salesforce 관리자
- 모든 플랜에서 이용할 수 있습니다.