Simplifique a forma como você acompanha informações importantes dos clientes fazendo isso direto no Slack. Com as listas de contatos, é possível criar registros abrangentes de clientes, documentar ações importantes e colaborar com a equipe, tudo dentro do Slack.
Observação: O gerenciamento de contatos de clientes no Slack está disponível na edição gratuita do Salesforce e está sendo liberado aos poucos. Agradecemos sua paciência durante a expansão da disponibilidade para mais clientes.
Assim que a lista de contatos estiver pronta, será possível compartilhá-la com os membros da equipe.
Na lista de contatos, você pode atualizar informações importantes de clientes, registrar interações e compartilhar contatos com outros colegas da equipe.
Configurar a lista de contatos
Criar a lista de contatos
É possível importar a lista de contato de clientes do Gmail ou com um arquivo CSV, bem como criar uma do zero.
Na guia Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione Todos os contatos.
Escolha uma opção para criar a lista de contatos e siga as instruções na tela.
Personalizar campos
Por padrão, a lista de contatos conta com campos, como Nome da conta e Endereço de e-mail. Adicione campos para incluir mais informações, como prioridade, status e muito mais.
Na guia Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione Todos os contatos.
Clique no botão de mais no canto superior direito da lista de contatos.
Escolha uma opção pré-criada no menu suspenso ou selecione Criar campo personalizado para gerar um do zero.
Siga as instruções e clique em Salvar para concluir.
Compartilhar a lista de contatos
Por padrão, apenas a pessoa que cria tem acesso à lista de contatos. Quando tudo estiver pronto, compartilhe a lista de contatos com outras pessoas para conceder acesso.
Na guia Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione Todos os contatos.
Clique em Compartilhar no canto superior direito.
Observação: Vale lembrar que as pessoas com acesso à lista de contatos também recebem a função Administrador do sistema na organização associada do Salesforce.
Usar a lista de contatos
Agora que a lista de contatos está pronta e foi compartilhada com outras pessoas, comece a usá-la para atender às necessidades dos clientes.
Atualizar um contato
Atualize o contato para adicionar dados importantes sobre o cliente e para que a equipe tenha as informações mais recentes. É possível atualizar qualquer campo no registro de contato, bem como documentar interações importantes, como ligações ou e-mails.
Na guia Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione Todos os contatos.
Escolha um contato para visualizar no Slack.
No registro do contato, atualize os campos em questão e clique em Salvar.
Para registrar uma interação com o cliente, clique em Registrar eventos.
Insira as informações do evento e clique em Salvar para concluir.
Observação: No registro do contato, clique em Convidar para MD se quiser chamar o cliente para uma conversa direta no Slack.
Compartilhar um contato
Se for necessário colaborar em algo relacionado a um cliente, compartilhe o contato com a equipe em uma mensagem direta (MD) ou em um canal específico. Quando você compartilha o contato com um colega de equipe, essa pessoa recebe acesso para gerenciar contatos de clientes no Slack, caso ainda não tenha.
Na guia Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione Todos os contatos.
Escolha um contato.
Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Compartilhar contato.
Pesquise e selecione as pessoas para as quais você quer enviar o contato e selecione Compartilhar.
Adicionar mais contatos
De acordo com o crescimento de sua base de clientes, adicione os novos contatos manualmente à lista de contatos no Slack.
Na guia Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione Todos os contatos.
Clique no [ícone] Novo contato no canto superior direito.
Preencha os campos do cliente e clique em Criar contato para concluir.
