Kundenkontakte in Slack verwalten
Vereinfache das Verwalten wichtiger Kundendaten mithilfe von Slack. Über Kundenkontaktlisten kannst du umfangreiche Datensätze zu Kund:innen anlegen, wichtige Kundenaktionen protokollieren und mit deinem Team zusammenarbeiten, und das alles in Slack.
Hinweis: Das Verwalten von Kundenkontakten in Slack baut auf der Salesforce Free Edition auf und wird Stück für Stück Kund:innen zugänglich gemacht. Wir danken dir für deine Geduld, während wir die Verfügbarkeit auf weitere Kund:innen erweitern
So funktioniert es
- Lege jetzt mit dem Verwalten von Kundenkontakten in Slack los, indem du eine Kontaktliste erstellst.
- Sobald deine Kontaktliste fertig ist, kannst du sie mit Mitgliedern deines Teams teilen, um ihnen Zugriff auf diese Liste zu gewähren.
- Über die Kontaktliste kannst du wichtige Kundendaten aktualisieren, Interaktionen mit Kund:innen protokollieren und Kontakte mit anderen Mitgliedern deines Teams teilen.
Deine Kontaktliste einrichten
Deine Kontaktliste erstellen
Du kannst deine Kundenkontaktliste erstellen, indem du sie aus Gmail oder einer CSV-Datei importierst oder sie neu anlegst.
- Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Wähle eine Option zum Erstellen deiner Kontaktliste aus und folge den Aufforderungen.
Felder individuell anpassen
Standardmäßig enthält deine Kontaktliste Felder wie Account-Name und E-Mail-Adresse. Füge Felder hinzu, um zusätzliche Details wie Priorität, Status und mehr aufzunehmen.
- Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Klicke auf den Plus-Button in der oberen rechten Ecke der Kontaktliste.
- Wähle eine vorgefertigte Option aus dem Dropdown-Menü aus oder wähle
Benutzerdefiniertes Feld erstellen aus, um selbst eine neu zu erstellen. - Befolge die Anweisungen und klicke dann auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Deine Kontaktliste teilen
Standardmäßig hat nur die Person, die eine Kontaktliste erstellt, darauf Zugriff. Teile deine Kontaktliste mit anderen, wenn du sie fertiggestellt hast, damit sie Zugriff darauf erhalten.
- Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Klicke oben rechts auf Teilen.
Hinweis: Beachte, dass allen, die Zugriff auf deine Kontaktliste haben, auch die Rolle Systemadministrator:in in der zugehörigen Salesforce-Organisation zugewiesen wird.
Deine Kontaktliste nutzen
Nun, da deine Kontaktliste eingerichtet ist und du sie mit anderen geteilt hast, kannst du sie nutzen, um die Bedürfnisse deiner Kund:innen zu erfüllen.
Einen Kontakt aktualisieren
Aktualisiere einen Kontakt, um wichtige Details über deine Kund:innen hinzuzufügen, damit dein Team über die neuesten Kundeninformationen verfügt. Du kannst jedes Feld im Kontakt-Datensatz aktualisieren und wichtige Kundeninteraktionen wie Anrufe oder E-Mails protokollieren.
- Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Wähle einen Kontakt aus, um ihn in Slack anzuzeigen.
- Im Kontakt-Datensatz kannst du ein beliebiges Feld aktualisieren und anschließend auf Speichern klicken.
- Klicke auf Ereignisse protokollieren, um eine Interaktion mit einem:r Kund:in festzuhalten.
- Gib die Details zum Ereignis ein und klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Klicke in einem Kontakt-Datensatz auf Zu DM einladen, um einen:r Kund:in zu einer direkten Unterhaltung in Slack einzuladen.
Einen Kontakt teilen
Wenn du mit einem:r Kund:in zusammenarbeiten musst, teile den entsprechenden Kontakt mit deinem Team in einer Direktnachricht (DM) oder einem speziellen Channel. Wenn du einen Kontakt für eine:n Teamkolleg:in freigibst, erhält diese:r Zugriff auf die Verwaltung von Kundenkontakten in Slack (falls er bzw. sie nicht bereits über diese Funktion verfügt).
- Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Wähle einen Kontakt aus.
- Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Kontakt teilen aus.
- Suche nach Personen, denen du den Kontakt schicken möchtest, und wähle sie aus. Wähle anschließend Teilen aus.
Weitere Kontakte hinzufügen
Wenn deine Kund:innen wachsen, kannst du neue Kontakte manuell zu deiner Kontaktliste in Slack hinzufügen.
- Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Klicke auf [Symbol] Neuer Kontakt in der oberen rechten Ecke.
- Fülle die benutzerdefinierten Felder aus und klicke anschließend auf Kontakt erstellen, um den Vorgang abzuschließen.