使用 Slack Sales Elevate
Sales Elevate 是與 Salesforce Sales Cloud 整合的 Slack 擴充套件，讓團隊可以直接在 Slack 集中管理資訊和流程。透過 Sales Elevate，你可以：
- 在 Slack 中檢視和更新 Salesforce 機會。
- 建立自訂通知來簡化管理工作，讓你可以專注於實現目標。
- 設定重要指標，深入瞭解你個人及整個團隊的表現。
準備好深入瞭解了嗎？ 如要開始使用，請與我們的銷售團隊聯絡。
連結 Salesforce 帳號
如要開始使用 Sales Elevate，你必須登入 Salesforce 帳號，並將 Sales Elevate 與 Sales Cloud 連線。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取「連線至 Salesforce」。
- 如果尚未登入 Salesforce，請先登入，然後按一下「允許」。
檢視並更新 Salesforce 物件
Sales Elevate 讓你可以在 Slack 中檢視和更新 Salesforce 機會。在 Slack 中更新機會後，Salesforce 中也會自動更新。
桌面
行動版
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「檢視機會」。
- 選擇機會清單或在下拉式功能表中搜尋機會清單。
- 選取機會，然後更新所選欄位。
- 從「首頁」分頁點選「 銷售」。
- 點選「機會」。
- 選擇建議的機會清單，或點選右上角的放大鏡來搜尋機會清單。
- 點選欄位進行更新，或按一下右上角的「 三個點圖示」以查看更多選項。
建立和管理通知
使用通知建立行動提醒，以更新機會、隨時掌握重要交易的進展等。Slack 的「銷售通知」下方會顯示通知。
建立通知
刪除通知
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取「管理通知」。
- 按一下「建立通知」。
- 選擇範本，然後視需要自訂通知。
- 完成後，按一下「儲存通知」。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「管理通知」。
- 將游標放在通知上，然後按一下「刪除」。
提示：你也可以使用工作流程建立工具傳送 Sales Elevate 通知，方法是選取 Salesforce 以發起工作流程，然後選擇 Sales Elevate 步驟。
設定重要指標
使用指標追蹤重要銷售目標的進展。你最多可以設定六項要在「你的深入分析」中顯示的指標。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 在「你的深入分析」下方，按一下「 新增指標」。
- 新增 Salesforce 報告連結，然後選擇指標與名稱。
注意：你可以在 Slack 行動版應用程式中查看重要指標與通知，但這些內容的設定只能在桌面版中完成。
誰可以使用此功能？
- 所有指派的成員
- Business+ 和 Enterprise Grid 方案