1. Slack 說明中心
  2. 額外項目
  3. 其他資訊
    4. 連接 Salesforce 和 Slack

連接 Salesforce 和 Slack

誰可以使用此功能？
  • 工作空間擁有者/管理員 (Pro 和 Business+)、組織擁有者/管理員 (Enterprise Grid) 以及在 Slack 中具有 Salesforce 管理員系統角色的成員 
  • 付費方案適用功能

如果你在 Slack 中使用 Agentforce，Sales Elevate 或是 Salesforce 頻道，請設定 Salesforce 和 Slack 連接，讓你的成員可以存取這些功能。設定 Salesforce 和 Slack 連接時，可以選擇將成員的 Salesforce 帳號對應他們在 Slack 中的相應帳號，確保合適的人員存取合適的工具。

注意：你也必須是 Salesforce 的管理員，才能在 Salesforce 中完成設定步驟。 


為 Salesforce 組織做好準備

在開始設定流程前，你需要在 Salesforce 中執行一些管理步驟。 

步驟 1：建立及設定 Salesforce 系統使用者

建立 Salesforce 系統使用者可讓你設定有正確權限的 Salesforce 連接，且若你的 Salesforce 帳號停用或權限變更，可以避免組態中斷連接。

  1. 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
  2. 按一下側欄中的「使用者」，然後選擇「新使用者」。
  3. 填寫所有必填欄位。請確定你可以存取所提供電子郵件地址的電子郵件收件匣，然後在個人檔案欄位中選擇「標準使用者」。
  4. 按一下儲存。 
  5. 驗證電子郵件邀請中的系統使用者帳號。

步驟 2：建立和設定系統使用者權限

你的 Slack 系統使用者將需要你打算在 Slack 中使用的任何 Salesforce 物件 (例如客戶或機會) 的「檢視全部資料」存取權限。以下是建立新權限集並將其指派給你的系統使用者的方式：

  1. 從 Salesforce 中建立新的權限集。填寫權限集所需的欄位。
  2. 選取「授權」旁邊的「Salesforce」，然後按一下「儲存」。
  3. 從權限概覽中，選取「系統權限」。
  4. 按一下「編輯」。
  5. 勾選「檢視全部資料」旁邊的方塊，然後按一下「儲存」。
  6. 指派權限集給你的系統使用者。

提示：你也可以對權限集中可能對團隊有價值的任何其他欄位，新增「檢視全部資料」存取權限。


將 Slack 連結至 Salesforce

現在，你的 Salesforce 系統使用者已經就緒，你可以開始將你的 Salesforce 組織與 Slack 連接。你可以在 Slack 中連接最多 20 個 Salesforce 組織；重複以下步驟即可增加其他組織。

步驟 1：申請在 Slack 中連接 Salesforce

申請在 Slack 中連接 Salesforce 時，可以選擇成員的 Slack 和 Salesforce 帳號的連接方式。你可以使用電子郵件或 Slack 中的 SAML 名稱識別碼欄位自動設定成員帳號，也可以選擇手動設定帳號。

注意：完成連接程序的全部三個步驟後，可以手動對應成員的 Slack 帳號。

  1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
  4. 輸入你的 Salesforce 組織網址，然後為帳號對應欄位選擇一個選項。將自動帳號對應關閉切換為手動對應帳號。
  5. 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。
  1. 按一下側欄中的組織名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
  4. 輸入你的 Salesforce 組織網址，然後為帳號對應欄位選擇一個選項。將自動帳號對應關閉切換為手動對應帳號。
  5. 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。 

步驟 2：在 Salesforce 中核准該申請

在 Slack 中提出連接申請後，可由 Salesforce 系統管理員核准該申請。

  1. 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
  2. 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
  3. 在「使用者組態」下方，選取一個相應的對應欄位。
  4. 在「整合使用者」下方，選擇你在第一個步驟中建立的 Salesforce 系統使用者。
  5. 勾選該方塊以同意條款與條件，然後按一下「核准」。

步驟 3：在 Slack 中啟動連接

工作空間擁有者和在 Slack 中具有 Salesforce 管理員「系統角色」的人員，可以啟動待處理的 Salesforce 連接。

  1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 選取一項待處理的連接。
  4. 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。

組織擁有者和 Salesforce 管理員可以啟動待處理的 Salesforce 連接。

  1. 按一下側欄中的組織名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 選取一項待處理的連接。
  4. 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。


手動對應成員帳號

設定過程中，如果選擇不要自動對應成員帳號，則可以在 Slack 中手動對應帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce ，以便連接他們的 Slack 和 Salesforce 帳號。 

  1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 選擇一個 Salesforce 組織。 
  4. 選取「使用者」標籤。
  5. 按一下「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
  1. 按一下側欄中的組織名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 選擇一個 Salesforce 組織。 
  4. 選取「使用者」標籤。
  5. 按一下「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。

提示：要概覽成員存取 Salesforce 的權限，按一下「使用者」標籤的「匯出使用者對應 CSV」。 


移除成員對應

Salesforce 管理員可以移除成員對應，讓成員重新對應其帳號。

  1. 從 Salesforce 中，選取「設定」。
  2. 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
  3. 選取「使用者對應查詢」。
  4. 搜尋並選取某位成員，然後按一下「完成」。
  5. 按一下「清除使用者對應」。


指派 Salesforce 工具存取權

在 Salesforce 中指派 Slack Elevate 使用者權限集，即可管理 Sales Elevate 和 Salesforce 頻道的存取權。只有被指派了 Slack Sales Elevate 存取權的成員才能使用之。你需要支付每位新增的成員的費用。

  1. 從 Salesforce 選取「設定」，然後按一下「權限集」。
  2. 選取「Slack Elevate 使用者」權限集。
  3. 按一下「管理指派」，然後選取「新增指派」。
  4. 選取你想要指派 Sales Elevate 存取權的使用者，然後按一下「下一步」。
  5. 你可以視需要選擇使用者指派的失效日期，然後按一下「指派」。


更新連結

你可能需要更新舊版連結，才能存取較新的 Salesforce 功能。更新舊版連結的方式如下： 

  1. 從桌面按一下側欄中的工作空間名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 按一下 Salesforce 組織旁邊的「更新」。
  4. 按照提示更新連結。  
  1. 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
  2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
  3. 按一下 Salesforce 組織旁邊的「更新」。
  4. 按照提示更新連結。  
這篇文章是否有幫助？是，謝謝！不算是