在 Slack 中設定及管理 Salesforce 頻道
Salesforce 頻道允許你的團隊在 Slack 中更新 Salesforce 記錄，並將客戶相關的對話集中在一個位置管理。你可以建立頻道組態，管控哪些記錄類型可以在 Salesforce 頻道中使用。
注意：你也可以設定 Salesforce 頻道，讓成員直接在 Salesforce 記錄上協作。前往 Salesforce 說明中心深入瞭解。
設定 Salesforce 頻道
依照以下步驟在 Slack 設定 Salesforce 頻道。與管理員在 Salesforce 合作，一起在 Salesforce 中完成設定步驟。
步驟 1：將 Salesforce 組織連結到 Slack
- 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
- 將 Salesforce 組織連結後，如果使用者尚未取得在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應這些使用者。
步驟 2：建立 Salesforce 頻道組態
為每個記錄類型建立一個組態，方便成員在建立 Salesforce 頻道時可以使用這些記錄類型。Salesforce 頻道可以對應到任何記錄類型，但「使用者」除外。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「Slack 記錄頻道」。
- 按一下「+ 新增物件。」
- 搜尋及選取你想要用在 Salesforce 頻道的物件。
- 按一下「新增物件」即告完成。
備註：Salesforce 頻道的隱私權與一般頻道的有點不一樣。造訪「Salesforce 頻道安全性」，深入瞭解頻道瀏覽權限。
管理 Salesforce 頻道設定
你可以編輯組態以套用設定，或移除不需要再使用的組態。
編輯 Salesforce 頻道組態
編輯組態以選擇 Salesforce 頻道的預設隱私權設定及要向成員顯示的預設相關清單。
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道設定旁的「三個點圖示」，然後按一下「編輯設定」。
- 選取預設頻道檢視權限設定，並選擇最多 3 個預設清單分頁。
- 選擇「儲存」以完成。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道設定旁的「三個點圖示」，然後按一下「編輯設定」。
- 選取預設頻道檢視權限設定，並選擇最多 3 個預設清單分頁。
- 選擇「儲存」以完成。
移除 Salesforce 頻道組態
若不再需要使用 Salesforce 頻道組態，可以在 Salesforce 中將其移除。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「Slack 記錄頻道」。
- 按一下已設定的記錄類型旁邊的「下拉圖示」，然後按一下「移除物件」。
備註：編輯或移除 Salesforce 頻道設定並不會影響已建立的 Salesforce 頻道。
管理 Salesforce 記錄預覽
有成員在頻道或私訊 (DM) 中分享 Salesforce 記錄時，會顯示含有記錄詳細資料的預覽。你可以限制記錄預覽裡顯示的詳細資料，並且允許某些記錄物件類型 (例如客戶或機會) 可有例外情況覆寫這些限制。以下是幾個選項：
-
顯示記錄詳細資料 (預設)
顯示記錄名稱、物件和記錄詳細資料 (例如階段或金額)。 -
僅顯示名稱和物件
不顯示其他欄位 -
僅顯示物件
僅顯示記錄物件類型
注意：不論成員在 Salesforce 中的權限為何，只要是顯示記錄預覽的對話中的成員，都能看到預覽。如需深入瞭解記錄預覽權限，請參閱 Salesforce 頻道的安全性。
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
提示：編輯 Salesforce 中的版面配置 ，將「在 Slack 中開啟」按鈕納入，方便你的成員可以從其對應的記錄開啟 Salesforce 頻道。
誰可以使用此功能？
- 工作空間擁有者 (免費版、Pro Business+)，組織擁有者 (Enterprise Grid) 和 Salesforce 管理員
- 適用於所有方案