建立並管理 Salesforce 頻道設定
Salesforce 頻道允許你的團隊在 Slack 中更新 Salesforce 記錄，並將客戶相關的對話集中在一個位置管理。你可以建立頻道設定，控制哪些記錄類型可以在 Salesforce 頻道中使用，並管理組織成員已經建立的設定。
目前還沒有 Sales Elevate 嗎？若要深入瞭解，請與我們的銷售團隊聯絡。
設定 Salesforce 頻道
你必須為每個記錄類型建立一個設定，方便成員在建立 Salesforce 頻道時可以使用這些記錄類型。你可以將 Salesforce 頻道設定為對應任何 Salesforce 記錄類型 (使用者除外)。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「管理」，然後選擇「新增頻道設定」。
- 從下拉式功能表選擇物件類型，然後按「下一步」。
- 從「預設頻道瀏覽權限」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，設定新 Salesforce 頻道的預設隱私設定。
- 如有需要，可以從「預設清單標籤」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，選擇「相關記錄」標籤中顯示的預設記錄類型。
- 按一下「儲存」。
Salesforce 頻道是全組織的跨工作空間頻道。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 選擇 Salesforce，然後選擇「組織連結」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「管理」，然後選擇「新增頻道設定」。
- 從下拉式功能表選擇物件類型，然後按「下一步」。
- 從「預設頻道瀏覽權限」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，設定新 Salesforce 頻道的預設隱私設定。
- 如有需要，可以從「預設清單標籤」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，選擇「相關記錄」標籤中顯示的預設記錄類型。
- 按一下「儲存」。
備註：Salesforce 頻道的隱私權與 Slack 頻道的有點不一樣。造訪「Salesforce 頻道安全性」，深入瞭解頻道瀏覽權限。
管理 Salesforce 頻道設定
你可以編輯設定，或移除不需要再使用的設定。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 從桌面按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下 Salesforce 頻道設定旁的 三個點圖示。
- 按一下「編輯設定」或「移除設定」，並依照提示進行。
- 選擇「儲存」或「移除」，完成動作。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 選擇 Salesforce，然後選擇「組織連結」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下 Salesforce 頻道設定旁的 三個點圖示。
- 按一下「編輯設定」或「移除設定」。
- 選擇「儲存」或「移除」，完成動作。
備註：編輯或移除 Salesforce 頻道設定並不會影響已建立的 Salesforce 頻道。
管理 Salesforce 記錄預覽
有成員在頻道或私訊 (DM) 中分享 Salesforce 記錄時，會顯示含有記錄詳細資料的預覽。你可以限制記錄預覽裡顯示的詳細資料，並且允許某些記錄物件類型 (例如客戶或機會) 可有例外情況覆寫這些限制。以下是幾個選項：
-
顯示記錄詳細資料 (預設)
顯示記錄名稱、物件和記錄詳細資料 (例如階段或金額)。 -
僅顯示名稱和物件
不顯示其他欄位
-
僅顯示物件
僅顯示記錄物件類型
備註：不論成員在 Salesforce 的權限為何，對話中的所有成員都可以看到該對話顯示的記錄預覽。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 從桌面按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 選擇 Salesforce，然後選擇「組織連結」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
提示：編輯 Salesforce 中的版面配置 ，將「在 Slack 中開啟」按鈕納入，方便你的成員可以從其對應的記錄開啟 Salesforce 頻道。
- 工作空間擁有者、組織擁有者和Salesforce 管理員
- 包含 Slack Sales Elevate 擴充套件的 Business+ 和 Enterprise Grid 方案提供此功能