Simplifica la manera de registrar la información más importante de tus clientes gracias a Slack. Con las listas de contactos de clientes, puedes crear registros de clientes completos, dejar anotadas las acciones importantes de cada cliente y colaborar con tu equipo, todo desde Slack.
Nota: Gestionar contactos de clientes en Slack es posible gracias a la edición gratuita de Salesforce y se está implementando de forma paulatina. Agradecemos tu paciencia mientas seguimos ampliando la disponibilidad de esta función.
Una vez que tengas tu lista de contactos, podrás compartirla con los miembros de tu equipo para que puedan acceder a ella.
Desde la lista de contactos, puedes actualizar la información más importante de tus clientes, registrar las interacciones con tus clientes y compartir los contactos con otras personas de tu equipo.
Configurar la lista de contactos
Crear una lista de contactos
Crea tu lista de contactos importándola desde Gmail o desde un archivo CSV. También puedes crearla desde cero.
En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Selecciona una opción para crear tu lista de contactos y sigue las instrucciones.
Personalizar campos
De forma predeterminada, tu lista de contactos incluye campos como Nombre de cuenta y Dirección de correo electrónico. Añade campos para incluir detalles adicionales, como la prioridad, el estado, etc.
En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Haz clic en el botón más en la esquina superior derecha de la lista de contactos.
Selecciona una opción prediseñada del menú desplegable o haz clic en Crear un campo personalizado para diseñar uno desde cero.
Sigue las instrucciones y, a continuación, haz clic en Guardar para terminar.
Compartir una lista de contactos
De forma predeterminada, solo el creador de una lista de contactos puede acceder a ella. Cuando quieras, puedes compartir la lista con otras personas para que puedan acceder a ella.
En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
Nota: Ten en cuenta que cualquier persona con acceso a tu lista de contactos también tendrá el rol Administrador del sistema en la organización de Salesforce asociada.
Usar una lista de contactos
Ahora que tienes tu lista de contactos terminada y que la has compartido con otras personas, puedes empezar a usarla para estar al tanto de las necesidades de tus clientes.
Actualizar un contacto
Actualiza un contacto para añadir datos importantes sobre tus clientes. Así, tu equipo tendrá siempre la información más reciente. Puedes actualizar cualquier campo del registro del contacto y dejar plasmadas las interacciones importantes con tus clientes, como las llamadas o los correos electrónicos.
En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Selecciona un contacto para verlo en Slack.
Desde el registro del contacto, edita los campos que quieras y haz clic en Guardar.
Para registrar una interacción con un cliente, haz clic en Registrar eventos.
Introduce los detalles y, después, haz clic en Guardar para terminar.
Cuando necesites colaborar con tu equipo en relación con un cliente, comparte su contacto en un mensaje directo o en un canal concreto. Cuando compartas un contacto con un compañero, podrán gestionar los contactos de clientes en Slack (si todavía no pueden hacerlo).
En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Selecciona un contacto.
Haz clic en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha; después, selecciona Compartir contacto.
Busca y selecciona las personas a las que quieras enviar el contacto y, después, haz clic en Compartir.
Añadir más contactos
A medida que aumente tu número de clientes, podrás añadir más contactos a la lista en Slack.
En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Haz clic en [icon] Nuevo contacto en la esquina superior derecha.
Rellena los campos del contacto y haz clic en Crear contacto.
