Administrar tu conexión con Salesforce
Una conexión con Salesforce permite a tu equipo usar funciones que se integran con Salesforce. Administra tu conexión con Salesforce para mantener actualizada la plataforma, modifica la configuración o elimina la conexión si ya no la necesitas.
Nota: Trabaja con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en Salesforce.
Actualiza tu conexión
Actualizar tu fuente de datos de Salesforce
Si cambias tu configuración de Salesforce (por ejemplo, agregando o modificando campos para un objeto de Salesforce), puedes actualizar manualmente tu conexión con Slack para asegurarte de que tienes los datos más actualizados.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Sincronizar fuente de datos.
Actualizar tu conexión antigua
Es posible que dabas actualizar conexiones más antiguas para acceder a funciones nuevas de Salesforce. Estos son los pasos para actualizar tu conexión antigua:
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Actualizar junto a una organización de Salesforce.
- Sigue las indicaciones para actualizar tu conexión.
Configurar la conexión con Salesforce
Mostrar banner de conexión con Salesforce
Para facilitar a los miembros a los que asignes manualmente la autenticación de sus cuentas de Salesforce, puedes elegir mostrar un banner de conexión con Salesforce en la barra lateral.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Conexión y autenticación.
Administrar el método de asignación de cuentas de miembros
Determina si las cuentas de miembros se asignan manual o automáticamente (con el correo electrónico o el NameID de SAML). Solo puedes administrar la asignación de cuentas para conexiones que se configuran manualmente. Si la conexión se estableció con la creación de tu espacio de trabajo de Slack a través de Salesforce o con el CRM de Slack, la asignación de cuentas de miembros se hizo automáticamente y no puedes modificar este ajuste.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Administrar conexiones de Slack.
- Junto a Asignación de cuenta de usuario, haz clic en Administrar.
- Junto a Activar asignación automática de cuentas, activa o desactiva la opción.
- Si deseas activar la asignación automática de cuentas, selecciona el campo que quieres usar.
- Selecciona Actualización de la solicitud. La solicitud se enviará a Slack para su aprobación.
- En Slack, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo (o en Administrar) en la barra lateral.
- Haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión con Salesforce para abrir la solicitud pendiente.
- Haz clic en Revisar.
- Si deseas activar la asignación automática de cuentas, selecciona el campo de asignación correspondiente.
- Haz clic en Aprobar para terminar.
Nota: La actualización del método de asignación de cuentas de miembros no afecta las cuentas de miembros que ya se asignaron.
Desconectar Salesforce y Slack
Si ya no necesitas disponer de una conexión con una organización de Salesforce, puedes eliminarla. Cuando desconectas Salesforce y Slack, las funciones de Slack que usan esa conexión (como Salesforce Flows y notificaciones de Salesforce) dejarán de funcionar y es posible que deban reconfigurarse si vuelves a conectarte a Salesforce.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una organización de Salesforce y selecciona Desconectar organización.
- Revisa los detalles y haz clic en Desconectar para finalizar el proceso.
Restringir desconexión a los propietarios principales
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Conexión y autenticación.
- Haz clic en el botón junto a Requerir que el propietario principal de la organización haga la desconexión.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+), los propietarios y administradores de organizaciones (planes Enterprise), y las personas con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en todos los planes