Gérer votre connexion Salesforce
Une connexion Salesforce permet à votre équipe d’utiliser des fonctionnalités s’intégrant à Salesforce. Gérez votre connexion Salesforce en l’actualisant, en modifiant sa configuration ou en supprimant la connexion si vous n’en avez plus besoin.
Remarque : Contactez un administrateur dans Salesforce pour pouvoir procéder à des étapes de configuration dans Salesforce.
Mettez à jour vos connexions
Actualiser une source de données Salesforce
Si vous modifiez votre configuration Salesforce (par exemple, en ajoutant ou modifiant des champs pour un objet Salesforce), vous pouvez manuellement actualiser votre connexion à Slack pour avoir la garantie de profiter des données à jour.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur Gérer dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Synchroniser la source de données.
Mettre à jour vos anciennes connexions
Veuillez mettre à jour vos anciennes connexions pour accéder aux fonctionnalités les plus récentes de Salesforce. Voici comment mettre à jour vos anciennes connexions :
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Cliquez sur Mettre à jour en regard d’une organisation Salesforce.
- Suivez les instructions pour mettre à jour vos connexions.
Ajuster les paramètres de connexion à Salesforce
Afficher une bannière de connexion Salesforce
Pour les membres que vous mappez manuellement, vous pouvez choisir d’afficher une bannière de connexion Salesforce dans la barre latérale afin de leur permettre de s’authentifier plus facilement dans leur compte Salesforce.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Connexion et authentification.
- Cliquez sur le bouton à côté de Afficher la bannière sur la page d’accueil de Slack.
Gérer le mapping des comptes des membres
Choisissez entre un mapping automatique des comptes des membres (utilisant l’adresse e-mail ou le NameID SAML), ou bien manuel. Seules les connexions configurées manuellement permettent de gérer le mapping des membres. Si votre connexion a été établie en créant votre espace de travail Slack via Salesforce ou en utilisant le CRM de Slack, le mapping des comptes des membres est effectué automatiquement. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone de recherche rapide, recherchez et sélectionnez l’option Gérer les connexions Slack.
- En regard de Mapping du compte utilisateur, cliquez sur Gérer.
- En regard de Activer le mapping automatique des comptes, activez ou désactivez l’option.
- Si vous activez le mapping automatique des comptes, sélectionnez le champ à utiliser.
- Sélectionnez Demander une mise à jour. Votre demande sera envoyée à Slack pour approbation.
- Depuis Slack, cliquez sur le nom de votre espace de travail (ou Administrateur ) dans la barre latérale.
- Cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une connexion Salesforce pour ouvrir la demande en attente.
- Cliquez sur Vérifier.
- Si vous activez le mapping automatique des comptes, sélectionnez un champ à mapper correspondant.
- Cliquez sur Approuver pour terminer.
Remarque : La mise à jour du mapping des comptes de vos membres n’aura pas d’incidence sur les comptes déjà mappés.
Déconnecter Salesforce et Slack
Si vous n’avez plus besoin d’une connexion à une organisation Salesforce, vous pouvez la supprimer. Lorsque vous déconnectez Salesforce et Slack, les fonctionnalités de Slack qui dépendent de la connexion (comme les Flux Salesforce, les Notifications Salesforce, etc.) cesseront de fonctionner et devront peut-être être reconfigurées si vous vous reconnectez à Salesforce.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté d’une organisation Salesforce, puis sélectionnez Déconnecter l’organisation.
- Passez les détails en revue, puis cliquez sur Déconnecter pour terminer.
Limiter la déconnexion aux propriétaires principaux
Par défaut, les propriétaires et les propriétaires principaux peuvent déconnecter Salesforce et Slack, mais vous pouvez réserver cette fonctionnalité aux propriétaires principaux uniquement.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Connexion et authentification.
- Cliquez sur l’interrupteur en regard de Le propriétaire principal de l’organisation doit se déconnecter.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Propriétaires/administrateurs de l’espace de travail (forfaits Gratuit, Pro et Business+), propriétaires/administrateurs de l’organisation (forfaits Enterprise) et personnes disposant du rôle système administrateur Salesforce dans Slack
- Disponible avec tous les forfaits