Salesforce との接続を管理する
Salesforce との接続により、チームは Salesforce と連携した機能を利用できるようになります。Salesforce との接続を管理して、接続を最新の状態に維持したり、設定を変更したり、不要になった接続を削除したりすることができます。
注 :Salesforce のセットアップ手順を完了するには、Salesforce の管理者と連携してください。
接続を更新する
Salesforce データソースを再読み込みする
Salesforce の設定を変更した場合（Salesforce オブジェクトのフィールドを追加または変更するなど）、Slack との接続を手動で再読み込みすることで、確実に最新のデータを使用することができます。
- デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce 組織を選択します。
- 右上の「管理」をクリックし、「データソースを同期する」を選択します。
古い接続を更新する
より新しい Salesforce の機能にアクセスするために、古い接続の更新が必要になる場合があります。古い接続を更新する方法は以下のとおりです。
- デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce OrG の横の「更新」をクリックします。
- プロンプトに従って接続を更新します。
Salesforce との接続設定を変更する
Salesforce 接続バナーを表示する
手動でマッピングしたメンバーについては、サイドバーに Salesforce 接続バナーを表示して、メンバーが Salesforce アカウントを簡単に認証できるようにすることができます。
- デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce 組織を選択します。
- 「接続と認証」タブを選択します。
- 「Slack のホームにバナーを表示する」の横のトグルをクリックします。
メンバーアカウントのマッピング方法を管理する
メンバーアカウントのマッピングを手動で行うか自動で行うか（メールアドレスまたは SAML NameID を使用）を選択できます。アカウントのマッピングを管理できる対象は、手動で設定された接続のみです。Salesforce 経由での Slack ワークスペース作成、または Slack CRM の利用によって接続が確立された場合、メンバーアカウントのマッピングは自動的に適用されるため、この設定を変更することはできません。
- Salesforce にサインインして、「セットアップ」を選択します。
- クイック検索ボックスで、「Slack との接続を管理する」を検索して選択します。
- 「ユーザーアカウントのマッピング」の横にある「管理」をクリックします。
- 「アカウントの自動マッピングを有効にする」の横にあるトグルをクリックしてオンまたはオフにします。
- アカウントの自動マッピングを有効にする場合は、使用するフィールドを選択します。
- 「リクエスト更新」を選択します。リクエストは承認のために Slack に送信されます。
- Slack のサイドバーにあるワークスペース名（または 「管理者」）をクリックします。
- 「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce の接続を選択して、保留中のリクエストを開きます。
- 「確認」をクリックします。
- アカウントの自動マッピングを有効にする場合は、対応するマッピングフィールドを選択します。
- 「承認」をクリックして完了します。
注 :メンバーアカウントのマッピング方法を更新しても、すでにマッピングされているメンバーアカウントには影響しません。
Salesforce と Slack の接続を解除する
Salesforce 組織との接続が不要になった場合は、解除することが可能です。Salesforce と Slack の連携を解除すると、Salesforce フローや Salesforce 通知など、連携を前提とした Slack の機能は動作しなくなり、再度 Salesforce に接続した場合に再構成が必要になることがあります。
- デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce 組織の横にある 3 つのドットアイコンをクリックし、「組織との接続を解除する」を選択します。
- 詳細を確認したら、「連携を解除する」をクリックして完了します。
接続解除をプライマリーオーナーに制限する
- デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce 組織を選択します。
- 「接続と認証」タブを選択します。
- 「OrG のプライマリーオーナーが接続を解除する必要がある」の横のトグルをクリックします。
誰がこの機能を利用できますか？
- ワークスペースのオーナー / 管理者（フリー、プロ、ビジネスプラスプラン）、OrG オーナー / 管理者（Enterprise プラン）、Slack で Salesforce 管理者のシステムのメンバー種別を持っているメンバー
- すべてのプランで利用できます