Salesforce pour Slack

Utiliser simultanément Salesforce et Slack pour gérer plus efficacement votre processus de vente. L’application Salesforce pour Slack est disponible pour toutes les éditions de Salesforce et prend en charge Sales Cloud et Service Cloud dans les expériences Lightning et Classic.

Remarque : nous avons publié une nouvelle version de l’application Salesforce pour Slack. La version antérieure ne sera plus prise en charge à compter de mai 2020. 

Fonctionnement

Il existe deux applications permettant de connecter Salesforce et Slack. Pour utiliser l’application Salesforce pour Slack, un administrateur système Salesforce doit installer et configurer l’application Slack pour Salesforce. Chaque application fournit des fonctionnalités différentes :

L’application Slack pour Salesforce
  • Disponible dans l’AppExchange de Salesforce
  • Afficher les messages Slack associés à un enregistrement
  • Envoyer des enregistrements Salesforce à Slack
  • Configurer des alertes d’enregistrement dans les canaux Slack
L’application Salesforce pour Slack 
  • Disponible dans la liste des applications Slack
  • Rechercher et afficher un aperçu des enregistrements Salesforce pour tous les objets standard
  • Acheminer les alertes pertinentes vers les canaux
  • Ajouter des messages Slack aux enregistrements Salesforce


Effectuer la migration de l’ancienne application Salesforce

En octobre 2019, nous avons publié une nouvelle version de l’application Salesforce dans notre liste des applications, ainsi qu’un package Slack pour Salesforce mis à jour. Les clients de Slack qui ont installé l’ancienne application Salesforce avant octobre 2019 peuvent suivre les étapes ci-dessous pour supprimer l’ancienne application et essayer la nouvelle avant de lancer l’installation et la configuration.

Conseil : si vous n’avez jamais utilisé l’ancienne application de Salesforce, passez à l’installation de la dernière version.

Points importants avant de procéder à la migration

Pour que la migration se déroule parfaitement, nous vous conseillons d’effectuer les étapes suivantes :

  • Familiarisez-vous avec la nouvelle application Salesforce et avec le package Slack pour Salesforce et vérifiez que les fonctionnalités dont votre équipe a besoin sont prises en charge. 
  • Si vous le pouvez, ajoutez le nouveau package Slack à votre instance de développement ou à votre sandbox Salesforce, puis essayez la nouvelle application dans un espace de travail dédié au test. Lorsque tout fonctionne comme vous le souhaitez, suivez de nouveau les étapes d’installation dans votre espace de travail et dans votre instance Salesforce.

Remarque : lorsque vous installez la nouvelle application Salesforce, la commande barre oblique /salesforce est immédiatement associée à la nouvelle application. Pour éviter toute confusion, supprimez l’ancienne application avant d’installer la nouvelle.

Étape 1 : supprimer l’ancienne application

Lorsque vous êtes prêt(e) à effectuer la migration, suivez les étapes ci-dessous pour supprimer l’ancienne application Salesforce de votre espace de travail :

  1. Accédez à la page Salesforce (ancienne version) dans la liste des applications Slack.
  2. À côté de Supprimer l’application, cliquez sur le bouton Supprimer l’application.
  3. Cliquez sur Supprimer l’application pour confirmer l’opération. 

Si vous avez utilisé le connecteur pour Chatter de Salesforce avec l’ancienne application, vous devez le supprimer de votre espace de travail en suivant les mêmes étapes ci-dessus.

Étape 2 : installer la nouvelle application

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le nouveau package Slack sur Salesforce et la nouvelle application Salesforce sur Slack.

Étape 3 : finaliser la migration

Une fois que vous avez supprimé l’ancienne application, que vous avez installé la nouvelle et que vous avez ajouté le nouveau package Slack dans Salesforce, il reste deux étapes à effectuer pour finaliser la migration :

  1. Désinstallez de Salesforce l’ancien package Slack, Slack Essentials Packaging Org Version 1.7
  2. Indiquez aux membres qu’ils peuvent associer leur compte Slack à la nouvelle application Salesforce en saisissant la commande barre oblique /salesforce dans la zone de message de Slack et en envoyant le message. Ils seront alors invités à cliquer sur le bouton Connect (Connecter) dans l’application Salesforce afin de procéder à l’authentification.  

Vous avez besoin d’aide ? Contactez notre équipe d’assistance qui vous répondra dans les plus brefs délais.

 

Installer et configurer l’application Slack pour Salesforce

Les administrateurs système Salesforce peuvent utiliser notre Guide d’installation et de configuration de Slack pour Salesforce afin d'installer le package Slack dans Salesforce. Une fois cette opération terminée, les membres peuvent suivre les étapes ci-dessous pour installer l’application Salesforce dans Slack ou connecter leurs comptes si l’application a déjà été installée dans leur espace de travail.

Remarque : si vous utilisez le forfait Slack Enterprise Grid, vous devez installer l’application Salesforce dans chaque espace de travail de votre organisation nécessitant un accès à Salesforce.

 

Installer l’application Salesforce pour Slack

Contactez un administrateur système Salesforce pour vous assurer que l’application Slack pour Salesforce a été installée et correctement configurée avant d’installer l’application Salesforce dans Slack.

  1. Accédez à la page Salesforce dans la liste des applications Slack.
  2. Cliquez sur Ajouter à Slack.
  3. Vous serez redirigé(e) vers la page de destination de l’application Salesforce. À partir de là, cliquez sur Ajouter à Slack.
  4. Suivez les invites pour authentifier votre compte Salesforce et terminer l’installation de l’application. 

Conseil : avant de connecter Slack à votre instance de production Salesforce, vous pouvez tester votre configuration. Pour ce faire, cliquez sur le lien Se connecter à une organisation sandbox Salesforce ? sous le bouton Ajouter à Slack sur la page de destination de l’application.

 

Connecter vos comptes Salesforce et Slack

Une fois les deux applications installées, connectez vos comptes Salesforce et Slack.

  1. Dans l’application Slack pour ordinateur, cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche.
  2. Recherchez Salesforce, puis sélectionnez Ajouter à Slack.
  3. Suivez les invites pour connecter votre compte.
  4. Une fois que Slack et Salesforce sont connectés, cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à Slack.

Remarque : vous pouvez également connecter Slack et Salesforce en cliquant sur une alerte Salesforce dans un canal ou en utilisant la commande barre oblique /salesforce, puis en suivant les invites pour vous authentifier dans Slack avec votre compte Salesforce.

 

Rechercher des enregistrements Salesforce à partir de Slack

Pour effectuer une recherche dans Salesforce à partir de Slack, saisissez la commande barre oblique /salesforce et votre terme de recherche dans la zone de message, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Envoyer.

Slack retournera un récapitulatif du compte, des cas, des contacts, des prospects, des opportunités ou des tâches. Si une recherche présente plusieurs résultats, Slack affichera les cinq enregistrements les plus pertinents. Pour afficher une liste détaillée des résultats, cliquez sur le bouton pour filtrer les résultats par type d’objet. Ensuite, cliquez sur Afficher l’enregistrement pour obtenir plus d'informations.

GIF animé de la recherche d’un enregistrement Salesforce dans Slack


Configurer les alertes Salesforce dans Slack

Il existe deux types d’alertes Salesforce que vous pouvez configurer dans Slack :

  • Mes alertes : notifications de l’application Salesforce lorsque les enregistrements qui vous sont attribués sont modifiés.
  • Alertes de canal : notifications de modification d’enregistrement ou d’objet envoyées sur un canal.

Gérer mes alertes

Par défaut, vous recevrez une notification de l’application Salesforce lorsque des modifications seront apportées aux enregistrements qui vous sont attribués dans Salesforce. Pour gérer ces notifications, procédez comme suit :

  1. Sur votre bureau, cliquez sur Salesforce sous Applications dans la barre latérale gauche.
  2. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message.
  3. En regard de Mes alertes, cliquez sur Modifier les alertes.
  4. Cliquez sur le menu déroulant situé sous une alerte pour modifier vos préférences de notification, puis sélectionnez Enregistrer.

Configurer les alertes des canaux

Vous pouvez configurer les alertes pour publier sur un canal les modifications apportées au niveau d'un enregistrement ou d'un objet. Les alertes au niveau d'un enregistrement peuvent être configurées à partir de Slack ou de Salesforce, mais les alertes au niveau d'un objet peuvent uniquement être configurées à partir de Slack.

Alertes au niveau d’un enregistrement

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le canal auquel vous souhaitez envoyer des alertes. 
  2. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message. 
  3. Cliquez sur le menu déroulant en regard des Alertes d’enregistrement pour votre canal et trouvez l’enregistrement que vous souhaitez ajouter. 
  4. Choisissez les types d’alerte à envoyer au canal, puis cliquez sur Enregistrer

Conseil : Lorsque vous consultez un enregistrement dans Salesforce, cliquez sur le bouton Alertes Slack et sélectionnez un canal pour configurer une alerte au niveau de l’enregistrement.

Alertes au niveau d’un objet

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le canal auquel vous souhaitez envoyer des alertes. 
  2. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message. 
  3. Ouvrez le menu déroulant en regard des Alertes d’objet pour votre canal et sélectionnez un objet. 
  4. Choisissez les mises à jour d’objet à publier sur le canal, puis cliquez sur Enregistrer

Remarque : si les notifications des alertes d’enregistrement ou d’objet ne fonctionnent plus, demandez à votre administrateur Salesforce d’autoriser de nouveau la connexion à Slack dans les connexions système de l’assistant de configuration de Slack. Si cela ne résout pas le problème, demandez de l’aide à notre équipe d’assistance.

 

Envoyer des messages à Salesforce ou Slack

Envoyer des messages Slack à Salesforce

Utilisez l’action sur le message Ajouter à Salesforce pour joindre un message Slack au composant Messages Slack correspondants d'un enregistrement dans Salesforce.

  1. Trouvez le message Slack que vous souhaitez envoyer à Salesforce.
  2. Cliquez sur l’icône à trois points  , puis cliquez sur Ajouter à Salesforce.
  3. Recherchez un enregistrement, puis sélectionnez-le dans le menu déroulant.
  4. Cliquez sur Ajouter.

Envoyer des enregistrements Salesforce à Slack

Utilisez l’action Envoyer à Slack pour envoyer des enregistrements de Salesforce vers Slack.

  1. Trouvez l’enregistrement que vous voulez envoyer à Slack.
  2. En haut de la page, cliquez sur le bouton Envoyer à Slack.
  3. Sélectionnez un espace de travail, puis choisissez le canal ou la personne à laquelle vous souhaitez envoyer l’enregistrement.
  4. Cliquez sur Envoyer à Slack.

 

Déconnecter votre compte

  1. Sur votre bureau, cliquez sur Salesforce sous Applications dans la barre latérale gauche.
  2. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message.
  3. En regard de Déconnecter le compte, cliquez sur Déconnecter.
  4. Cliquez sur Déconnecter pour confirmer.

Utiliser simultanément Salesforce et Slack pour gérer plus efficacement votre processus de vente. L’application Salesforce pour Slack est disponible pour toutes les éditions de Salesforce et prend en charge Sales Cloud et Service Cloud dans les expériences Lightning et Classic.

Remarque : nous avons publié une nouvelle version de l’application Salesforce pour Slack. La version antérieure ne sera plus prise en charge à compter de mai 2020. 

Fonctionnement

Il existe deux applications permettant de connecter Salesforce et Slack. Pour utiliser l’application Salesforce pour Slack, un administrateur système Salesforce doit installer et configurer l’application Slack pour Salesforce. Chaque application fournit des fonctionnalités différentes :

L’application Slack pour Salesforce
  • Disponible dans l’AppExchange de Salesforce
  • Afficher les messages Slack associés à un enregistrement
  • Envoyer des enregistrements Salesforce à Slack
  • Configurer des alertes d’enregistrement dans les canaux Slack
L’application Salesforce pour Slack 
  • Disponible dans la liste des applications Slack
  • Rechercher et afficher un aperçu des enregistrements Salesforce pour tous les objets standard
  • Acheminer les alertes pertinentes vers les canaux
  • Ajouter des messages Slack aux enregistrements Salesforce


Effectuer la migration de l’ancienne application Salesforce

En octobre 2019, nous avons publié une nouvelle version de l’application Salesforce dans notre liste des applications, ainsi qu’un package Slack pour Salesforce mis à jour. Les clients de Slack qui ont installé l’ancienne application Salesforce avant octobre 2019 peuvent suivre les étapes ci-dessous pour supprimer l’ancienne application et essayer la nouvelle avant de lancer l’installation et la configuration.

Conseil : si vous n’avez jamais utilisé l’ancienne application de Salesforce, passez à l’installation de la dernière version.

Points importants avant de procéder à la migration

Pour que la migration se déroule parfaitement, nous vous conseillons d’effectuer les étapes suivantes :

  • Familiarisez-vous avec la nouvelle application Salesforce et avec le package Slack pour Salesforce et vérifiez que les fonctionnalités dont votre équipe a besoin sont prises en charge. 
  • Si vous le pouvez, ajoutez le nouveau package Slack à votre instance de développement ou à votre sandbox Salesforce, puis essayez la nouvelle application dans un espace de travail dédié au test. Lorsque tout fonctionne comme vous le souhaitez, suivez de nouveau les étapes d’installation dans votre espace de travail et dans votre instance Salesforce.

Remarque : lorsque vous installez la nouvelle application Salesforce, la commande barre oblique /salesforce est immédiatement associée à la nouvelle application. Pour éviter toute confusion, supprimez l’ancienne application avant d’installer la nouvelle.

Étape 1 : supprimer l’ancienne application

Lorsque vous êtes prêt(e) à effectuer la migration, suivez les étapes ci-dessous pour supprimer l’ancienne application Salesforce de votre espace de travail :

  1. Accédez à la page Salesforce (ancienne version) dans la liste des applications Slack.
  2. À côté de Supprimer l’application, cliquez sur le bouton Supprimer l’application.
  3. Cliquez sur Supprimer l’application pour confirmer l’opération. 

Si vous avez utilisé le connecteur pour Chatter de Salesforce avec l’ancienne application, vous devez le supprimer de votre espace de travail en suivant les mêmes étapes ci-dessus.

Étape 2 : installer la nouvelle application

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le nouveau package Slack sur Salesforce et la nouvelle application Salesforce sur Slack.

Étape 3 : finaliser la migration

Une fois que vous avez supprimé l’ancienne application, que vous avez installé la nouvelle et que vous avez ajouté le nouveau package Slack dans Salesforce, il reste deux étapes à effectuer pour finaliser la migration :

  1. Désinstallez de Salesforce l’ancien package Slack, Slack Essentials Packaging Org Version 1.7
  2. Indiquez aux membres qu’ils peuvent associer leur compte Slack à la nouvelle application Salesforce en saisissant la commande barre oblique /salesforce dans la zone de message de Slack et en envoyant le message. Ils seront alors invités à cliquer sur le bouton Connect (Connecter) dans l’application Salesforce afin de procéder à l’authentification.  

Vous avez besoin d’aide ? Contactez notre équipe d’assistance qui vous répondra dans les plus brefs délais.

 

Installer et configurer l’application Slack pour Salesforce

Les administrateurs système Salesforce peuvent utiliser notre Guide d’installation et de configuration de Slack pour Salesforce afin d'installer le package Slack dans Salesforce. Une fois cette opération terminée, les membres peuvent suivre les étapes ci-dessous pour installer l’application Salesforce dans Slack ou connecter leurs comptes si l’application a déjà été installée dans leur espace de travail.

Remarque : si vous utilisez le forfait Slack Enterprise Grid, installez l’application Salesforce dans chaque espace de travail de votre organisation nécessitant un accès à Salesforce.

 

Installer l’application Salesforce pour Slack

Contactez un administrateur système Salesforce pour vous assurer que l’application Slack pour Salesforce a été installée et correctement configurée avant d’installer l’application Salesforce dans Slack.

  1. Accédez à la page Salesforce dans la liste des applications Slack.
  2. Cliquez sur Ajouter à Slack.
  3. Vous serez redirigé(e) vers la page de destination de l’application Salesforce. À partir de là, cliquez sur Ajouter à Slack.
  4. Suivez les invites pour authentifier votre compte Salesforce et terminer l’installation de l’application. 

Conseil : avant de connecter Slack à votre instance de production Salesforce, vous pouvez tester votre configuration. Pour ce faire, cliquez sur le lien Se connecter à une organisation sandbox Salesforce ? sous le bouton Ajouter à Slack sur la page de destination de l’application.

 

Connecter vos comptes Salesforce et Slack

Une fois les deux applications installées, connectez vos comptes Salesforce et Slack.

  1. Dans l’application Slack pour ordinateur, cliquez sur Applications   dans la barre latérale gauche.
  2. Recherchez Salesforce, puis sélectionnez Ajouter à Slack.
  3. Suivez les invites pour connecter votre compte.
  4. Une fois que Slack et Salesforce sont connectés, cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à Slack.

Remarque : vous pouvez également connecter Slack et Salesforce en cliquant sur une alerte Salesforce dans un canal ou en utilisant la commande barre oblique /salesforce, puis en suivant les invites pour vous authentifier dans Slack avec votre compte Salesforce.

 

Rechercher des enregistrements Salesforce à partir de Slack

Pour effectuer une recherche dans Salesforce à partir de Slack, saisissez la commande barre oblique /salesforce et votre terme de recherche dans la zone de message, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Envoyer.

Slack retournera un récapitulatif du compte, des cas, des contacts, des prospects, des opportunités ou des tâches. Si une recherche présente plusieurs résultats, Slack affichera les cinq enregistrements les plus pertinents. Pour afficher une liste détaillée des résultats, cliquez sur le bouton pour filtrer les résultats par type d’objet. Ensuite, cliquez sur Afficher l’enregistrement pour obtenir plus d'informations.


Configurer les alertes Salesforce dans Slack

Il existe deux types d’alertes Salesforce que vous pouvez configurer dans Slack :

  • Mes alertes : notifications de l’application Salesforce lorsque les enregistrements qui vous sont attribués sont modifiés.
  • Alertes de canal : notifications de modification d’enregistrement ou d’objet envoyées sur un canal.

Gérer mes alertes

Par défaut, vous recevrez une notification de l’application Salesforce lorsque des modifications seront apportées aux enregistrements qui vous sont attribués dans Salesforce. Pour gérer ces notifications, procédez comme suit :

  1. Sur votre ordinateur, cliquez sur Applications  dans la barre latérale gauche.
  2. Recherchez Salesforce pour ouvrir l’application. 
  3. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message.
  4. En regard de Mes alertes, cliquez sur Modifier les alertes.
  5. Cliquez sur le menu déroulant situé sous une alerte pour modifier vos préférences de notification, puis sélectionnez Enregistrer.

Configurer les alertes des canaux

Vous pouvez configurer les alertes pour publier sur un canal les modifications apportées au niveau d'un enregistrement ou d'un objet. Les alertes au niveau d'un enregistrement peuvent être configurées à partir de Slack ou de Salesforce, mais les alertes au niveau d'un objet peuvent uniquement être configurées à partir de Slack.

Alertes au niveau d’un enregistrement

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le canal auquel vous souhaitez envoyer des alertes. 
  2. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message. 
  3. Cliquez sur le menu déroulant en regard des Alertes d’enregistrement pour votre canal et trouvez l’enregistrement que vous souhaitez ajouter. 
  4. Choisissez les types d’alerte à envoyer au canal, puis cliquez sur Enregistrer

Conseil : lorsque vous consultez un enregistrement dans Salesforce, cliquez sur le bouton Alertes Slack et sélectionnez un canal pour configurer une alerte au niveau de l’enregistrement.

Alertes au niveau d’un objet

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le canal auquel vous souhaitez envoyer des alertes. 
  2. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message. 
  3. Ouvrez le menu déroulant en regard des Alertes d’objet pour votre canal et sélectionnez un objet. 
  4. Choisissez les mises à jour d’objet à publier sur le canal, puis cliquez sur Enregistrer

Remarque : si les notifications des alertes d’enregistrement ou d’objet ne fonctionnent plus, demandez à votre administrateur Salesforce d’autoriser de nouveau la connexion à Slack dans les connexions système de l’assistant de configuration de Slack. Si cela ne résout pas le problème, demandez de l’aide à notre équipe d’assistance.

 

Envoyer des messages à Salesforce ou Slack

Envoyer des messages Slack à Salesforce

Utilisez l’action sur le message Ajouter à Salesforce pour joindre un message Slack au composant Messages Slack correspondants d’un enregistrement dans Salesforce.

  1. Trouvez le message Slack que vous souhaitez envoyer à Salesforce.
  2. Cliquez sur l’icône à trois points  , puis cliquez sur Ajouter à Salesforce.
  3. Recherchez un enregistrement, puis sélectionnez-le dans le menu déroulant.
  4. Cliquez sur Ajouter.

Envoyer des enregistrements Salesforce à Slack

Utilisez l’action Envoyer à Slack pour envoyer des enregistrements de Salesforce vers Slack.

  1. Trouvez l’enregistrement que vous voulez envoyer à Slack.
  2. En haut de la page, cliquez sur le bouton Envoyer à Slack.
  3. Sélectionnez un espace de travail, puis choisissez le canal ou la personne à laquelle vous souhaitez envoyer l’enregistrement.
  4. Cliquez sur Envoyer à Slack.

 

Déconnecter votre compte

  1. Sur votre ordinateur, cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche. 
  2. Recherchez Salesforce pour ouvrir l’application.
  3. Saisissez /salesforce dans la zone de message et envoyez le message.
  4. En regard de Déconnecter le compte, cliquez sur Déconnecter.
  5. Cliquez sur Déconnecter pour confirmer.