Visualizza e gestisci la tua pipeline di vendita in un unico posto con la vista Tracker delle vendite in Slack CRM. Tracker delle vendite ti offre una visione chiara dell'intera pipeline, così puoi far avanzare i lead, registrare le attività e collaborare con il tuo team per chiudere le trattative.
Nota: Tracker delle vendite è disponibile solo per i nuovi clienti di Slack CRM. Ti ringraziamo per la pazienza mentre lo rendiamo disponibile a un numero maggiore di clienti.
Funzionamento
Quando configuri Slack CRM, Tracker delle vendite verrà abilitato automaticamente e una scheda Tracker delle vendite verrà aggiunta alla barra laterale.
Ogni contatto che aggiungi a Slack apparirà in Tracker delle vendite come un nuovo lead. Fai avanzare i clienti attraverso le diverse fasi della pipeline di vendita e aggiungi ai loro record dettagli rilevanti come importi delle trattative, nomi degli account e altro ancora.
Fasi della pipeline di vendita
Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva della posizione dei potenziali clienti nel processo di acquisto. Quando apri Tracker delle vendite, vedrai i tuoi clienti disposti in una pipeline di vendita suddivisa in fasi. Ecco le fasi che vedrai per impostazione predefinita:
Nuovo Ogni nuovo cliente che aggiungi.
Contattato Hai contattato un lead e sei in attesa di una risposta.
Qualifica Hai confermato che il cliente è un lead valido. Quando sposti un lead nella fase Qualificare, viene convertito in un’opportunità.
Proposta Hai inviato a un cliente un'offerta o un preventivo.
Negoziazione Il cliente ha risposto al tuo preventivo e state definendo i dettagli della trattativa.
Chiuso vinto Hai firmato la trattativa. 🎉
Nota: sposta un lead in Non qualificato o un'opportunità in Chiuso perso per rimuoverlo dalla pipeline di vendita.
Usare Tracker delle vendite
Dal desktop, clicca su Tracker delle vendite nella barra laterale.
Per spostare i record dei clienti nelle diverse fasi della pipeline, trascinali e rilasciali.
Apri la vista del record del cliente, aggiornalo e poi seleziona Salva modifiche.
Suggerimento: per registrare attività come una chiamata o un'e-mail, clicca su Azioni rapide da un record, quindi seleziona Nuovo evento.
Inviare un’e-mail a un lead
Invia un'e-mail a un lead direttamente da Tracker delle vendite per tenere tutte le comunicazioni in un unico posto e trovarle facilmente in Slack.
Da Tracker delle vendite, clicca su un lead per aprirlo.
Clicca su Azioni rapide, quindi seleziona Invia e-mail.
Componi il tuo messaggio, quindi clicca su Invia e-mail.
Nota: l'invio di e-mail tramite Slack è pensato per comunicazioni dirette e individuali con i clienti e non può essere utilizzato per e-mail commerciali o di marketing.
Come i lead diventano opportunità
Quando sposti un cliente da Contattato a Qualificare, il suo record verrà convertito da lead a opportunità. Ti verrà automaticamente richiesto di aggiungere ulteriori dettagli al contatto del cliente così da mantenere aggiornate tutte le informazioni.
Da Tracker delle vendite, sposta un cliente nella fase Qualificato.
Inserisci un nome per l'opportunità e l'importo della trattativa.
Rivedi i dettagli del nuovo record, quindi seleziona Converti lead.
Personalizzare la vista
Filtra o ordina Tracker delle vendite per mettere in evidenza gli elementi più importanti per te, come le opportunità più rilevanti o i lead che non sono stati aggiornati questa settimana.
Da Sales Tracker, clicca su Modifica vista.
Per filtrare la vista, clicca su Filtra, quindi seleziona un tipo di campo e segui le istruzioni.
Per modificare l'ordinamento della vista, clicca su Ordina, quindi scegli un'opzione.
