Agentforce in Slack をセットアップして管理する
Agentforce は、業務の特定の側面を処理するカスタムエージェントを構築するためにオーガナイゼーションが使用できる製品です。Agentforce in Slack をデプロイすると、チームは、今仕事をしているその場所でエージェントとコラボレーションできるようになります。
使い方
- Slack の有料プランを利用している Salesforce ユーザーは、Agentforce ライセンスを購入することにより、Salesforce でエージェントを構築し、カスタマイズできるようになります。
- Salesforce エージェントビルダーを使用して作成したエージェントは、ワークスペースまたは Enterprise Grid オーガナイゼーションに追加すると、Slack で使用できるようになります。また、権限を割り当てることにより、エージェントを使用可能なユーザーを指定できます。
- エージェントが Slack に追加されると、メンバーは、自分がアクセスできるエージェントを Agentforce タブで確認し、そのエージェントに対してメッセージを送信できるようになります。
Agentforce についてもっと詳しく : Salesforce のウェブサイトにアクセスするか、Slack の営業担当者までお問い合わせください。
Salesforce でエージェントを構築する
Salesforce でエージェントビルダーを使用してエージェントの構築を始めるには、以下のガイダンスを活用してください。
- エージェントとその機能の概要は、こちらからご覧いただけます。
- エージェントを作成します。
- トピックやアクションによって、エージェントをカスタマイズします。
注 :Slack にエージェントをインストールするには、エージェント名に agent という単語を含める必要があります。
Salesforce と Slack を連携させる
Agentforce in Slack をセットアップするには、Salesforce 組織を Slack 連携させます。このプロセスを完了するには、Salesforce の管理者からのサポートが必要になります。
ステップ 1 :Slack プラットフォームコネクタを Salesforce にインストールする
- Salesforce にサインインします。
- Slack コネクタをインストール（バージョン 1.4 以外を使用している場合はアップグレード）します。
- 「すべてのユーザー」を選択し、表示されるメッセージに従ってパッケージをインストールまたはアップグレードします。
ステップ 2 : Salesforce 組織を Slack に連携させる
- 「Salesforce と Slack を連携させる」ガイドのステップに従います。
- Slack Sales Elevate をセットアップする過程において、Slack で Salesforce にアクセスする権限を付与されていないユーザーがいる場合は、Salesforce 組織の連携後に手動でマッピングする必要があります。
ステップ 3 :Salesforce の権限を割り当てる
エージェントをインストールするために、Slack の OrG オーナー / 管理者とワークスペースのオーナー / 管理者には、Salesforce へマッピング予定の Slack アカウントについて、Salesforce で「セットアップと設定の表示」システム権限が割り当てられている必要があります。
- 「セットアップと設定の表示」システム権限を含む、新しい Salesforce 権限セットを作成します。
- 権限セットの作成後、「セットアップの表示」を検索し、権限の横にあるチェックボックスをオンにします。これには、それに依存する「メンバーの種別と階層構造の表示」権限へのアクセスも含まれます。
- エージェントのインストールが必要な Slack オーナーと管理者に、権限セットを割り当てます。
ステップ 4 : アカウントをマッピングする
メンバーの Salesforce アカウントと Slack アカウントを連携させます。Slack でメンバーの手動マッピングを行う場合、メンバーには、Salesforce にサインインして Slack のアカウントと Salesforce のアカウントを連携させるよう求めるメッセージが表示されます。
プロプランとビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
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ホームタブで、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
- 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の 「メニュー」をクリックして見つけます。
- ユーザータブをクリックします。
- 「個別に追加する」を選択して、追加するメンバーを検索します。メンバーを一括で追加するには、「CSV で追加する」をクリックして、表示されるメッセージに従います。
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ホームタブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」をクリックし、「Salesforce 組織」を選択します。
- ユーザータブをクリックします。
- 「個別に追加する」を選択して、追加するメンバーを検索します。メンバーを一括で追加するには、「CSV で追加する」をクリックして、表示されるメッセージに従います。
Tip : Slack で Salesforce 管理者のシステムのメンバー種別が割り当てられているメンバーは、Salesforce 組織を連携して、アカウントをマッピングできます。
Slack にエージェントを追加する
Salesforce と Slack の連携を完了すると、エージェントを追加する準備が整ったことになります。
ステップ 1 :エージェントの連携を作成する
最初に、Slack へのエージェントの連携を Salesforce で確立します。
- Salesforce にサインインして、「セットアップ」を選択します。
- 「クイック検索」ボックスで、「エージェント」を検索し、選択します。
- エージェントを選択します。
- 連携タブをクリックします。
- 「追加」をクリックします。
- 「連携」のドロップダウンメニューから「API」を選択します。
- 固有のインテグレーション名を入力します。
- 「連携済みアプリ」から「Slack」を選択します。
- 「保存する」をクリックします。
ステップ 2 : エージェントをインストールする
エージェントの連携を確立できたら、エージェントを Slack に追加します。
プロプランとビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
-
ホームタブで、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ね、メニューから「Agentforce を管理する」を選択します。
- 追加するエージェントの横にある「エージェントを確認する」をクリックします。
- そのエージェントに Slack 内で割り当てられる権限を確認し、「エージェントをインストールする」をクリックします。
Enterprise Grid にエージェントを追加する場合、先にエージェントをインストールして、OrG レベルのアクセス権を付与します。その後、OrG 内の特定のワークスペースにエージェントを追加できます。
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ホームタブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」をクリックし、「Agentforce」を選択します。
- 追加するエージェントの横にある「エージェントを確認する」をクリックします。
- そのエージェントに Slack 内で割り当てられる権限を確認し、「エージェントをインストールする」をクリックします。
- 「ワークスペースを選択する」をクリックし、エージェントを使用可能にするワークスペースの横にあるチェックボックスをオンにします。OrG 内で新しく作成されるすべてのワークスペースでエージェントを利用可能にする場合は、「今後ワークスペースが作成された時のデフォルト」の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 「ワークスペースに追加する」をクリックします。
- 「このエージェントを追加する準備ができました」の横にあるチェックボックスをオンにし、「エージェントを追加する」をクリックします。
ステップ 3 : エージェントへのアクセス権限を割り当てる
デフォルトでは、オーナーまたは管理者がアクセス権を割り当てるまで、誰も Slack でエージェントを使用できません。
プロプランとビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
-
ホームタブで、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ね、メニューから「Agentforce を管理する」を選択します。
- ページ上部の「インストール済みエージェント」をクリックします。
- エージェントの横にある「エージェントを管理する」をクリックします。
- 「誰がこのエージェントを使用できますか？」の横にある「編集」をクリックします。
- エージェントを使用できるメンバーを選択し、「保存」をクリックします。
-
ホームタブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」をクリックし、「Agentforce」を選択します。
- ページ上部の「インストール済みエージェント」をクリックし、エージェントを選択します。
- 「ユーザーの権限」を選択します。
- 「誰がこのエージェントを使用できますか？」の横にある「編集」をクリックします。
- エージェントを使用できるメンバーを選択し、「保存」をクリックします。
エージェントを削除またはアンインストールする
プロプランとビジネスプラスプランでは、エージェントをアンインストールできます。Enterprise Grid プランでは、特定のワークスペースからエージェントを削除することや、オーガナイゼーションからエージェントをアンインストールすることが可能です。
プロプランとビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
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ホームタブで、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ね、メニューから「Agentforce を管理する」を選択します。
- ページ上部の「インストール済みエージェント」をクリックします。
- エージェントの横にある「エージェントを管理する」をクリックします。
- 右上の「管理」をクリックし、「[エージェント名] を削除する」を選択します。
ワークスペースからエージェントを削除する
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ホームタブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」をクリックし、「Agentforce」を選択します。
- ページ上部の「インストール済みエージェント」をクリックし、削除するエージェントの横にある「エージェントを管理する」をクリックします。
- 右上の「管理」を選択し、「ワークスペースから削除する」をクリックします。
- エージェントを削除するワークスペースの横にあるチェックボックスをオンにして、「次へ」をクリックします。
- 「このエージェントを削除する準備ができました」の横にあるチェックボックスをオンにし、「エージェントを削除する」を選択します。
OrG からエージェントをアンインストールする
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ホームタブで、サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」をクリックし、「Agentforce」を選択します。
- ページ上部の「インストール済みエージェント」をクリックし、アンインストールするエージェントの横にある「エージェントを管理する」をクリックします。
- 右上の「管理」を選択し、「オーガナイゼーションからアンインストールする」をクリックします。
- 「このエージェントを削除する準備ができました」の横にあるチェックボックスをオンにし、「エージェントを削除する」をクリックします。
- OrG のオーナー / 管理者とワークスペースのオーナー / 管理者
- Slack の有料プランで、Salesforce Agentforce ライセンスにより利用可能