Configurar y administrar Agentforce en Slack
Con Agentforce, una organización puede crear agentes personalizados que se encarguen de diferentes aspectos del trabajo. Cuando implementas Agentforce en Slack, tu equipo puede colaborar con agentes en el mismo lugar donde ya están trabajando.
Cómo funciona
- Los clientes de Salesforce que usan Slack con un plan de pago pueden adquirir una licencia de Agentforce para crear y personalizar agentes en Salesforce.
- Agrega agentes creados con el creador de agentes de Salesforce a tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid para que estén disponibles en Slack, y asigna permisos para determinar quiénes pueden usarlos.
- Una vez agregados a Slack, los miembros podrán encontrar agentes a los que tienen acceso y enviarles mensajes desde la pestaña Agentforce.
Más información acerca de Agentforce: Visita el sitio web de Salesforce o contacta con tu ejecutivo de cuenta de Slack.
Crear un agente en Salesforce
Usa la siguiente guía para comenzar a crear un agente mediante el creador de agentes en Salesforce:
- Obtén una vista previa de los agentes y de lo que pueden hacer.
- Crea un agente.
- Personaliza tu agente con temas y acciones.
Nota: Para instalar un agente en Slack, el nombre del agente debe contener la palabra agente.
Conectar Salesforce y Slack
Para configurar Agentforce en Slack, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Necesitarás ayuda de un administrador de Salesforce para completar este proceso.
Paso 1: Instala el conector de la plataforma de Slack en Salesforce
- Inicia sesión en Salesforce.
- Instala el conector de Slack (o actualízalo si tienes una versión que no sea la 1.4).
- Selecciona Todos los usuarios y sigue las indicaciones para instalar o actualizar el paquete.
Paso 2: Conecta una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó acceso a Salesforce en Slack durante el proceso de configuración de Slack Sales Elevate.
Paso 3: Asigna permisos de Salesforce
Para instalar agentes, los propietarios/administradores de la organización y los propietarios/administradores del espacio de trabajo de Slack deben tener asignado el permiso del sistema Ver configuración en Salesforce para la cuenta de Slack que quieren asignar a Salesforce.
- Crea un conjunto nuevo de permisos de Salesforce que incluya el permiso del sistema Ver configuración.
- Una vez creado el conjunto de permisos, busca Ver configuración y marca la casilla junto al permiso. Esto también incluirá el acceso al permiso dependiente Ver roles y jerarquía de roles.
- Asigna el conjunto de permisos a los propietarios y administradores de Slack que necesiten instalar agentes.
Paso 4: Asigna cuentas
Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de los miembros. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Los miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.
Agregar un agente a Slack
Ahora que Salesforce y Slack están conectados, puedes agregar agentes.
Paso 1: Crea una conexión de agente
Primero, establece una conexión a Slack para tu agente en Salesforce:
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Agentes.
- Selecciona un agente.
- Haz clic en la pestaña Conexiones.
- Haz clic en Agregar.
- Debajo de Conexión, selecciona API en el menú desplegable.
- Ingresa un Nombre de integración único.
- Debajo de Aplicación conectada, selecciona Slack.
- Haz clic en Guardar.
Paso 2: Instala un agente
Una vez establecida la conexión de un agente, agrégalo a Slack.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Administrar Agentforce en el menú.
- Junto al agente que quieres agregar, haz clic en Revisar agente.
- Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente.
Cuando agregues el agente en Enterprise Grid, primero, deberás instalarlo y otorgarle accesos a nivel de la organización. Luego, podrás agregar el agente a espacios de trabajo específicos de tu organización.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Junto al agente que quieres agregar, haz clic en Revisar agente.
- Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente.
- Haz clic en Elegir espacios de trabajo y marca la casilla junto a los espacios de trabajo para los que debería estar disponible el agente. Para que el agente esté disponible para los espacios de trabajo nuevos de tu organización, marca la casilla junto a Predeterminado para los espacios de trabajo futuros.
- Haz clic en Agregar a espacios de trabajo.
- Marca la casilla junto a Todo listo para agregar este agente y haz clic en Agregar agente.
Paso 3: Asigna acceso a un agente
De manera predeterminada, nadie puede usar los agentes en Slack hasta que un propietario o administrador otorgue el acceso correspondiente.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Administrar Agentforce en el menú.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página.
- Junto a un agente, haz clic en Administrar agente.
- Junto a «¿Quiénes pueden usar este agente?», haz clic en Editar.
- Elige quiénes pueden acceder al agente y haz clic en Guardar.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y selecciona un agente.
- Selecciona Permisos de usuario.
- Junto a «¿Quiénes pueden usar este agente?», haz clic en Editar.
- Elige quiénes pueden acceder al agente y haz clic en Guardar.
Quitar o desinstalar un agente
En los planes Pro y Business+, puedes desinstalar agentes. En Enterprise Grid, puedes quitar agentes de espacios de trabajo específicos o desinstalarlos de tu organización.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Administrar Agentforce en el menú.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página.
- Junto a un agente, haz clic en Administrar agente.
- Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Quitar [nombre del agente].
Quitar un agente de un espacio de trabajo
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y luego en Administrar agente junto al agente que quieres quitar.
- Selecciona Administrar en la parte superior derecha y haz clic en Quitar de un espacio de trabajo.
- Marca la casilla junto a los espacios de trabajo de los que quieres quitar el agente y haz clic en Siguiente.
- Marca la casilla junto a Todo listo para quitar este agente y selecciona Quitar agente.
Desinstalar un agente de tu organización
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y luego en Administrar agente junto al agente que quieres desinstalar.
- Selecciona Administrar en la esquina superior derecha y haz clic en Desinstalar de tu organización.
- Marca la casilla junto a Todo listo para quitar este agente y haz clic en Quitar agente.
- Los propietarios/administradores de organizaciones y los propietarios/administradores de espacios de trabajo
- Disponible en planes de pago de Slack con una licencia de Agentforce de Salesforce