O Sales Elevate é um complemento do Slack que se integra ao Salesforce Sales Cloud, permitindo que equipes centralizem informações e processos no Slack. Com o Sales Elevate, é possível:
Ver e atualizar as oportunidades do Salesforce no Slack.
Criar notificações personalizadas para simplificar rotinas administrativas e acompanhar o progresso para alcançar seus objetivos.
Definir métricas principais para obter informações sobre o seu desempenho individual e o da equipe.
Para começar a usar o Sales Elevate, você precisa conectá-lo ao Sales Cloud entrando na sua conta do Salesforce.
Clique em Vendas na barra lateral.
Selecione Conectar-se ao Salesforce.
Entre no Salesforce, se ainda não o tiver feito, e clique em Permitir.
Exibir e atualizar objetos do Salesforce
O Sales Elevate permite que você veja e atualize as oportunidades do Salesforce no Slack. Quando você atualizar uma oportunidade no Slack, ela será atualizada automaticamente no Salesforce.
Computador
Dispositivo móvel
Clique em Vendas na barra lateral.
Selecione Ver oportunidades no canto superior direito.
Escolha uma lista de oportunidades ou pesquise uma no menu suspenso.
Selecione uma oportunidade e atualize os campos que desejar.
Na guia Início, toque em Vendas.
Toque em Oportunidades.
Escolha uma sugestão de lista de oportunidades ou pesquise uma tocando na lupa no canto superior direito.
Toque em um campo para atualizá-lo ou clique no ícone de três pontos no canto superior direito para ver mais opções.
Criar e gerenciar notificações
Use as notificações para criar lembretes práticos para atualizar oportunidades, ficar por dentro de negócios importantes e muito mais. As notificações vão aparecer nas Notificações de vendas no Slack.
Criar uma notificação
Excluir uma notificação
Clique em Vendas na barra lateral.
Selecione Gerenciar notificações.
Clique em Criar notificação.
Escolha um modelo e, se quiser, personalize-o.
Quando tudo estiver pronto, clique em Salvar notificação.
Clique em Vendas na barra lateral.
Clique em Gerenciar notificações.
Passe o cursor do mouse sobre uma notificação e clique em Excluir.
Dica: Também é possível usar o Criador de fluxo de trabalho para enviar notificações do Sales Elevate selecionando Salesforce para iniciar seu fluxo de trabalho e escolhendo etapas doSales Elevate.
Configurar as métricas principais
Use as métricas para acompanhar seu progresso em relação a metas de vendas importantes. Você pode configurar até seis métricas para serem exibidas em Seus insights.
Clique em Vendas na barra lateral.
Em Seus insights, clique em Adicionar métrica.
Adicione um link de relatório do Salesforce e depois escolha uma métrica e um nome.
Observação: você pode ver as métricas principais e as notificações nos apps para dispositivos móveis do Slack, mas só é possível configurá-las no computador.
