管理 Slack Sales Elevate
Sales Elevate 是 Slack 与 Salesforce Sales Cloud 通过集成提供的一个附加组件，可让团队在 Slack 中集中管理信息和流程。继续阅读，了解如何为你的 Slack 工作区或 Enterprise Grid 组织设置和管理 Sales Elevate。
小窍门：我们建议你留出一些时间来完成整个引导设置过程。如果你需要退出流程，请参阅以下步骤来恢复。
注意：工作区主要拥有者（企业增强）和拥有角色管理员系统角色的成员 (Enterprise Grid)，可以向成员分配销售管理员系统角色。
连接你的 Salesforce 帐户
要开始使用，你需要将 Slack Sales Elevate 连接到 Sales Cloud。
- 单击侧栏中的 销售。
- 单击开始设置。
- 选择要与 Sales Elevate 一起使用的 Salesforce 集成，然后单击连接。
- 如有需要，请自定义你的业务机会字段，然后单击保存。
设置建议的业务机会列表
为了让你的团队更容易找到相关的业务机会，你最多可以选择五个默认业务机会列表，以便在成员查看或更新业务机会时首先显示。
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的编辑销售设置。
- 单击业务机会列表，然后选择管理建议的列表。
- 搜索业务机会列表并将其选中。
- 单击保存。
小窍门：单击在业务机会编辑器中预览，以查看你的选择将在 Sales Elevate 中如何显示。
管理 Sales Elevate 通知
创建自定义通知
销售管理员可以在 Sales Elevate 中创建通知，帮助他们的团队轻松了解新的业务机会、重要交易等等。
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的编辑销售设置。
- 单击 通知。
- 单击管理员创建的通知旁边的管理。
- 单击创建通知。
- 选择模板，然后从选项中挑选任一模板进行自定义。
- 单击保存通知。
管理自定义通知
销售管理员可以编辑或删除任何管理员创建的通知
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的编辑销售设置。
- 单击 通知。
- 单击管理员创建的通知旁边的管理。
- 在通知旁单击三个圆点图标。
- 选择编辑或删除，然后单击保存通知或删除通知以进行确认。
小窍门：在销售设置控制中心的通知分区，查看关于你所在组织创建的通知的更多详情。
管理通知设置
你可以决定是否允许在具有外部成员的频道中接收 Sales Elevate 通知。对于 Enterprise Grid 套餐，你可以决定哪些工作区能够接收这些通知。
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的编辑销售设置。
- 单击 通知。
- 单击外部频道旁边的切换按钮，以允许在具有外部人员的频道中接收通知。
- 对于 Enterprise Grid 套餐，选择编辑，然后按照提示在某些工作区中启用通知。
分配 Sales Elevate 访问权限
只有已分配有 Slack Sales Elevate 访问权限的成员才能使用它。每添加一位成员，你都会被收取费用。
添加成员
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的编辑销售设置。
- 单击人员。
- 选择右上角的添加个人，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。
移除成员
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的编辑销售设置。
- 单击人员。
- 单击要管理的人员旁边的 三个圆点图标，然后选择移除访问权限。要批量移除成员，可最多选择 10 个成员，然后选择移除访问权限。
哪些人员可以使用此功能？
- 拥有销售管理员系统角色的成员
- 企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐