Mit der Sales-Tracker-Ansicht in Slack CRM kannst du deine Vertriebspipeline an einem Ort einsehen und verwalten. Mit Sales Tracker erhältst du einen klaren Überblick über deine gesamte Pipeline, sodass du Leads weiterbearbeiten, Aktivitäten protokollieren und gemeinsam mit deinem Team Geschäfte abschließen kannst.
Hinweis: Der Vertriebs-Tracker ist nur für Slack-CRM-Neukund:innen verfügbar. Vielen Dank für deine Geduld, während wir sie für weitere Kund:innen einführen.
So funktioniert es
Wenn du Slack CRM einrichtest, wird der Vertriebs-Tracker automatisch aktiviert und der Tab Vertriebs-Tracker wird deiner Seitenleiste hinzugefügt.
Jeder Kontakt, den du in Slack hinzufügst, wird im Vertriebs-Tracker als neuer Lead angezeigt. Begleite Kund:innen durch die Phasen der Vertriebspipeline und ergänze ihre Datensätze um relevante Angaben wie Geschäftsvolumina, Account-Namen und mehr.
Phasen der Vertriebs-Pipeline
Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung dessen, wo sich potenzielle Kund:innen im Kaufprozess befinden. Wenn du den Sales Tracker öffnest, siehst du deine Kund:innen in einer nach Phasen unterteilten Vertriebspipeline. Diese Phasen werden standardmäßig angezeigt:
Neu Alle von dir hinzugefügten Neukund:innen.
Kontaktiert Du hast einen Lead kontaktiert und wartest auf Antwort.
Qualifiziert Du hast einen Kunden bzw. eine Kundin als berechtigten Lead bestätigt. Wenn du einen Lead in die Phase Qualifiziert verschiebst, verwandelt er sich in eine Opportunity.
Vorschlag Du hast einem Kunden bzw. einer Kundin ein Angebot oder einen Voranschlag geschickt.
Verhandlung Deine Kund:innen haben auf dein Angebot geantwortet, und du klärst gerade die Einzelheiten des Geschäfts.
Erfolgreich abgeschlossen Du hast das Geschäft abgeschlossen. 🎉
Hinweis: Verschiebe einen Lead in den Status Nicht qualifiziert oder eine Opportunity in den Status Abgeschlossen – Verloren, um sie aus deiner Vertriebspipeline zu entfernen.
Vertriebs-Tracker nutzen
Klicke auf deinem Desktop auf Vertriebs-Tracker in der Seitenleiste.
Wenn du Kundendatensätze in andere Phasen der Pipeline verschieben möchtest, ziehe Sie sie per Drag & Drop dorthin.
Öffne die Ansicht eines Kundendatensatzes, nimm Änderungen vor und wähle anschließend Änderungen speichern.
Tipp: Um eine Aktivität wie einen Anruf oder eine E-Mail zu protokollieren, klicke in einem Datensatz auf Schnelle Aktionen und wähle dann Neues Ereignis aus.
E-Mail an einen Lead schicken
Sende eine E-Mail an einen Interessenten direkt aus Sales Tracker, damit deine gesamte Kommunikation an einem Ort gespeichert und in Slack auffindbar ist.
Klicke im Vertriebs-Tracker auf einen Lead, um ihn zu öffnen.
Klicke auf Schnelle Aktionen und wähle E-Mail senden aus.
Verfasse deine Nachricht und klicke anschließend auf E-Mail senden.
Hinweis: Das Versenden von E-Mails über Slack ist für die direkte, persönliche Kommunikation mit Kund:innen gedacht und darf nicht für geschäftliche oder Marketing-E-Mails genutzt werden.
Wie aus Leads Opportunitys werden
Wenn du einen Kunden bzw. eine Kundin von Kontaktiert zu Qualifiziert verschiebst, wird der zugehörige Datensatz von einem Lead in eine Opportunity umgewandelt. Du wirst automatisch mit einem Prompt aufgefordert, weitere Angaben zum Kundenkontakt hinzuzufügen, um den Überblick über dessen Daten zu behalten.
Verschiebe einen Kunden bzw. eine Kundin im Vertriebs-Tracker in die Phase Qualifiziert.
Gib einen Opportunity-Namen und einen Geschäftsbetrag ein.
Überprüfe die Details des neuen Datensatzes und wähle dann Lead konvertieren aus.
Deine Ansicht anpassen
Filtere oder sortiere Sie den Sales Tracker, um die für dich wichtigen Informationen anzuzeigen, beispielsweise deine größten Opportunitys oder Leads, die diese Woche noch nicht aktualisiert wurden.
Klicke im Vertriebs-Tracker auf Ansicht bearbeiten.
Klicke auf Filter, wähle dann einen Feldtyp aus und folge den Eingabeaufforderungen, um die Ansicht zu filtern.
Klicke auf Sortieren und wähle dann eine Option aus, um die Sortierreihenfolge der Ansicht anzupassen.
