Visualiza y gestiona tu canalización de ventas en un sitio con la vista de Seguimiento de ventas en el CRM de Slack. Seguimiento de ventas te da una imagen clara de toda tu canalización, para que puedas hacer avanzar los candidatos, registrar actividad y trabajar con tu equipo para cerrar negociaciones. 

Nota: Seguimiento de ventas solo está disponible para los nuevos clientes de CRM de Slack. Gracias por tu paciencia mientras lo ponemos a disposición de más clientes.

Funcionamiento 

• Cuando configures el CRM de Slack, Seguimiento de ventas se activará automáticamente y una pestaña de Seguimiento de ventas se añadirá a tu barra lateral. 
• Cualquier persona con acceso al CRM de Slack podrá usar Seguimiento de ventas. 
• Cualquier contacto que añadas a Slack aparecerá en Seguimiento de ventas como candidato nuevo. Mueve a los clientes por las fases de la canalización de ventas y añade datos pertinentes a sus registros como el importe de las negociaciones, los nombres de las cuentas y más.

Fases de la canalización de ventas

Una canalización de ventas es una representación visual de dónde se encuentran los clientes potenciales en el proceso de compra. Cuando abras Seguimiento de ventas, verás a tus clientes ordenados en una canalización de ventas dividida en fases. Estas son las fases que verás de manera predeterminada:

• Nuevo 
  Cualquier cliente nuevo que añadas. 
• Contactado
  Te has puesto en contacto con un candidato y estás esperando una respuesta.
• Cumplir los requisitos 
  Has confirmado a un cliente como un candidato legítimo. Cuando mueves a un candidato a la fase de Cumplir los requisitos, se convierte en una oportunidad. 
• Proponer
  Has enviado a un cliente una oferta o un presupuesto. 
• Negociar 
  Tu cliente ha respondido a tu presupuesto y estás trabajando en los detalles de la negociación. 
• Acuerdo cerrado
  Has firmado la negociación. 🎉 

Nota: Mueve un candidato a No cualificado o una oportunidad a Cerrada/perdida para eliminarlos de la canalización de ventas. 

Utilizar Seguimiento de ventas

Consejo: Para registrar actividad como una llamada o un correo electrónico, haz clic en Acciones rápidas desde un registro y después selecciona Nuevo evento. 

Enviar un correo electrónico a un candidato

Envía un correo electrónico a un candidato desde Seguimiento de ventas para mantener toda tu comunicación en un lugar y poder encontrarla en Slack. 

Nota: El envío de correos electrónico usando Slack se ha diseñado para una comunicación con los clientes directa e individual, y no puede usarse para correos electrónicos comerciales o de marketing.

Cómo los candidatos se convierten en oportunidades

Cuando mueves a un cliente de Contactado a Cumplir los requisitos, su registro se convertirá de candidato a oportunidad. Se te pedirá automáticamente que añadas información adicional al contacto del cliente para realizar un seguimiento de su información.

Personaliza tu vista

Filtra u ordena Seguimiento de ventas para que te muestre lo que te importa, como tus oportunidades mayores o los candidatos que no se han actualizado esta semana.