Usar la CRM de Slack para rastrear tu proceso de ventas
Usar la CRM de Slack para rastrear tu proceso de ventas
Visualiza y administra el proceso de ventas en un solo lugar con la vista del rastreador de ventas en la CRM de Slack. El rastreador de ventas te da un panorama claro del proceso completo para que puedas hacer avanzar a los prospectos, registrar la actividad y trabajar con tu equipo para cerrar negociaciones.
Nota: El rastreador de ventas está disponible solo para clientes nuevos de la CRM de Slack. Agradecemos tu paciencia mientras las ponemos a disposición de más clientes.
Cómo funciona
Cuando configures la CRM de Slack, se activará automáticamente el rastreador de ventas y se agregará una pestaña Rastreador de ventas a la barra lateral.
Los contactos que agregues a Slack aparecerán en el rastreador de ventas como un prospecto nuevo. Haz avanzar a los clientes por las etapas del proceso de ventas y agrega detalles relevantes a sus registros, como importes de negociaciones, nombres de cuentas y más.
Etapas del proceso de ventas
Un proceso de ventas es una representación visual del punto dentro del proceso de compra en el que se encuentran los clientes potenciales. Cuando abras el rastreador de ventas, verás a los clientes ordenados en un proceso de ventas dividido por etapas. Estas son las etapas que verás de forma predeterminada:
Nuevo Todos los clientes nuevos que agregues.
Contactado Te pusiste en contacto con un prospecto y esperas su respuesta.
Cualificado Confirmaste que un cliente es un prospecto legítimo. Cuando trasladas a un prospecto a la etapa de Cualificado, se convierte en una oportunidad.
Con propuesta Le enviaste a un cliente una oferta o presupuesto.
En negociación El cliente respondió al presupuesto y están trabajando en los detalles de la negociación.
Cerrada y conseguida Firmaste el acuerdo de la negociación. 🎉
Nota: Traslada un prospecto a No cualificado o una oportunidad a Cerrada y perdida para quitarlos del proceso de ventas.
Usar el rastreador de ventas
En la computadora, haz clic en Rastreador de ventas en la barra lateral.
Para trasladar los registros de un cliente a diferentes etapas del proceso, puedes arrastrarlos y soltarlos.
Abre la vista de registro de un cliente y actualízala. Luego, selecciona Guardar cambios.
Consejo: Para registrar actividad como una llamada o un correo electrónico, haz clic en Acciones rápidas en un registro y selecciona Evento nuevo.
Enviar un correo electrónico a un prospecto
Envía un correo electrónico desde el rastreador de ventas para mantener todas tus comunicaciones en un solo lugar dentro de Slack, donde puede buscarse información en ellas.
Desde el rastreador de ventas, haz clic en un prospecto para abrirlo.
Haz clic en Acciones rápidas y selecciona Enviar correo electrónico.
Redacta el mensaje y haz clic en Enviar correo electrónico.
Nota: El envío de correos electrónicos mediante Slack está diseñado para una comunicación directa e individual con los clientes y no puede usarse para mensajes comerciales o de marketing.
Cómo los prospectos se transforman en oportunidades
Cuando trasladas un cliente de Contactado a Cualificado, su registro se convertirá de prospecto en oportunidad. Se te solicitará, automáticamente, que agregues detalles adicionales al contacto del cliente para hacer un seguimiento de su información.
Desde el rastreador de ventas, traslada a un cliente a la etapa Cualificado.
Ingresa el nombre de la oportunidad y el importe de la negociación.
Revisa los nuevos detalles del registro y selecciona Convertir prospecto.
Personalizar tu vista
Filtra u ordena el rastreador de ventas para extraer la información más importante para ti, como las oportunidades o prospectos clave que no se actualizaron esta semana.
Desde el rastreador de ventas, haz clic en Editar vista.
Para filtrar la vista, haz clic en Filtrar, selecciona un tipo de campo y sigue las indicaciones.
Para modificar el orden de la vista, haz clic en Ordenar y elige una opción.
