중요한 고객 정보를 추적하는 방식을 Slack에서 직접 관리하여 간소화하세요. 내장된 CRM(고객 관계 관리) 도구를 사용하여 종합적인 레코드를 구축하고, 중요한 고객 작업을 기록하며, 업무 흐름 속에서 바로 팀과 협업할 수 있습니다.

이용 방법

• 고객 관리를 설정하려면 워크스페이스 소유자가 해당 기능을 활성화하고 워크스페이스에서 연락처 리스트를 만들어야 합니다.
• 연락처 리스트가 준비되면 액세스를 할당하여 다른 사람이 고객 관리 기능을 사용하게 할 수 있습니다. 
• Slack에서 고객 연락처를 관리하려면 Salesforce 무료 에디션을 사용해야 합니다. Slack에서 연락처 리스트를 설정하면 Salesforce 무료 에디션 조직이 만들어집니다.

팁: 연락처 리스트가 준비되면 웹 사이트에서 리드를 캡처하고, Slack에서 고객 이메일을 관리할 수도 있습니다.

연락처 리스트 설정

워크스페이스 소유자는 아래 단계에 따라 고객 관리 기능을 설정할 수 있습니다.

1단계: 고객 관리 활성화

2단계: 연락처 리스트 만들기

Gmail 또는 CSV 파일에서 가져와 고객 연락처 리스트를 만들거나 새로 만듭니다. 연락처 리스트가 만들어지면 필드를 사용자 지정하여 사용자의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 

3단계: 액세스 할당

기본적으로 연락처 리스트를 만든 워크스페이스 소유자만 이 리스트를 사용하여 Slack에서 고객을 관리할 수 있습니다. 준비되면 최대 100명에게 액세스 권한을 부여하여 사용하게 할 수 있습니다. 

연락처 리스트 사용

연락처 리스트가 설정되었으니, 이제 이 기능을 활용해 고객의 요구 사항을 파악해 보세요.

연락처 업데이트

연락처를 업데이트하여 중요한 고객 세부정보를 추가하면 팀에서 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 연락처 레코드 필드를 업데이트하고 통화, 이메일, 회의 등의 중요한 고객 상호 작용을 로그할 수 있습니다.

참고: Slack에서 바로 대화하려면 연락처 레코드에서 DM으로 초대를 클릭하여 고객을 초대하면 됩니다.

연락처 공유

고객과 관련하여 협업이 필요한 경우, 다이렉트 메시지(DM) 또는 전용 채널에서 팀과 연락처를 공유합니다. 팀원과 연락처를 공유하면 Slack에서 고객 연락처를 관리할 수 있는 권한을 부여받게 됩니다(이미 해당 권한이 없는 경우).

팁: 사이드바에서 안건을 클릭하여 하루의 안건을 빠르게 확인하세요. 구성한 후에는 안건을 사용하여 예정된 회의와 통화, 기타 일정 이벤트를 볼 수 있습니다. Slackbot을 사용하면 이벤트 옆에 있는 Slackbot과 함께 준비를 클릭하여 회의나 통화를 준비하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

고객 연락처에 이벤트 자동 동기화 

연결된 Google 계정에서 캘린더 및 이메일 이벤트를 자동으로 동기화하여 이벤트를 수동으로 기록하는 시간을 절약하세요. 연결되면 캘린더 이벤트가 연락처와 연결된 활동으로 자동 저장되고, 이메일 상호 작용이 자동으로 기록되어 커뮤니케이션 기록이 만들어집니다.

연락처 리스트 관리

시스템 관리자 고객 관리 프로필을 사용하는 사람이 연락처 리스트를 관리할 수 있습니다. 

필드 사용자 지정

연락처 리스트에는 기본적으로 계정 이름과 이메일 주소 같은 필드가 포함되어 있습니다. 필드를 추가하여 우선순위, 상태 등과 같이 추가 세부정보를 포함할 수 있습니다.

더 많은 연락처 추가

고객 기반이 확대되면 연락처 리스트에 새 연락처를 추가하세요.