在 Slack 中建立新工作流程

哪些人员可以使用此功能?

使用工作流程构建器可将你每天执行的任务实现自动化,并在 Slack 中更高效地工作。默认情况下,使用付费套餐的任何人都可以创建工作流程。拥有者和管理员可以选择限制工作流程构建器的访问权限。如果你看不到这个选项,请向拥有者或管理员寻求帮助。

工作流程新手?请查看我们的“什么是 Slack 工作流程?”和“构建工作流程”教程,以进行基本了解。


打开工作流程构建器

  1. 在桌面上,单击左上方的工作区名称。
  2. 从菜单中选择工具,然后单击工作流程构建器。 
  3. 单击右上角的建立工作流程


步骤 1:选择工作流程的启动方式
 

  1. 从列表中选择一个选项:

       从 Slack 中的链接
        按时间表
        在使用表情回复时
        有人加入频道时
        从 webhook 中
  2. 按照提示操作,然后单击继续。 

 

步骤 2:添加工作流程步骤

在你决定工作流程的启动方式后,接着需要添加步骤来执行任务或流程。步骤是任何工作流程的构建块;它们可以在 Slack 内外采取各种操作,并会按照你指定的顺序完成。 

步骤类型

步骤类型 描述 谁可以添加
Slack 采取 Slack 操作,例如发送消息或将某人添加到频道。 所有人员(默认)
关联器 在第三方服务中采取操作,如向 Google 电子表格添加行或创建新的 Zoom 会议 所有人员(如果已批准)*
自定义 专门为你的组织构建,以便执行开发者指定的任何操作 应用协作者(应用获得批准后)**

*如果你的工作区或 Enterprise Grid 组织不需要应用批准,则默认可用
**除非开发者设置了其他权限


关于关联器步骤的更多详细信息

关联器包括可用于在其他服务中执行操作的工作流程步骤,如向 Google 表格添加行或启动 Zoom 会议。如果你的工作区或 Enterprise Grid 组织需要应用批准,你可能需要先请求访问关联器步骤,然后才能将它们添加到工作流程。

当你将关联器步骤添加到工作流程时,我们需要使用该服务进行身份验证。工作流程创建者可以选择是要求使用他们工作流程的个人使用自己的帐户进行身份验证,还是使用自己的凭据。

在有些情况下,只有让人员使用自己的帐户才有意义,比如工作流程中的某个步骤应该与使用它的人相关联。在有些情况下,使用自己的帐户会获得更大的灵活性。例如,如果你的工作流程收集表单回复并将其发送到你不想授予每个人访问权限的私人 Google 电子表格。

注意:默认设置下,工作流程创建者可以决定人员进行身份验证的方式,而拥有者和管理员可以限制此权限。如果你看不到这个选项,请向拥有者或管理员寻求帮助。 


添加步骤

要添加工作流程步骤,请从步骤库中查找并选择步骤。

  1. 搜索一个步骤或从列表中选择一个步骤。
  2. 按照提示配置步骤,然后单击保存

注意:要配置向频道发送消息的步骤,你需要具有相关频道的发布权限。如果你没有发布权限,请让拥有者或管理员授予你这些权限。


自定义步骤

某些步骤可以进行自定义,以包含已提交至工作流程的信息(例如对表单中某个问题的回复,或启动工作流程的人员姓名)。如果你愿意,可以使用变量按钮自定义步骤。

变量

按钮

使用变量,可让你将工作流程中先前步骤的信息插入到后续步骤。可用变量取决于工作流程的启动方式、在不同节点与步骤交互的人员和传递至工作流程的信息(例如表单回复)。如果你添加关联器步骤,你也可以使用这些步骤所特有的变量。
当你为工作流程的某个步骤添加了按钮时,工作流程将不会继续进行,直到有人单击该按钮。每次启动工作流程时,只能单击一次按钮。


编辑和重新排序步骤

你可以随时更改和重新排序步骤。其方法如下:

  • 要编辑步骤,请打开工作流程并单击 铅笔图标。 
  • 要重新排序步骤,请单击 向上箭头 向下箭头,或将其拖动到新位置。


步骤 3:发布工作流程

发布你的工作流程,以供其他人使用。要发布工作流程,你需要添加一些收尾工作。

添加标题、说明和图标

  1. 为你的工作流程选择一个名称。这是共享工作流程链接、工作流程在频道中发布消息等时显示的信息。
  2. 如果需要,还可添加说明。要添加图标,请单击选择文件来上传图像。


添加工作流程管理者

你添加的任何工作流程管理者都将拥有与工作流程创建者相同的权限。

  1. 工作流程管理者下方,键入要添加人员的姓名。
  2. 单击他们的姓名。


设置访问权限

默认情况下,工作区中的每个人都可以找到并使用你的工作流程,只有工作流程管理者才能制作副本。以下是如何更改默认权限:

  1. 打开下面的下拉菜单“谁可以找到此工作流程?”或者“谁可以复制此工作流程?
  2. 选择一个选项。要确保与你在 Slack Connect 中协作的外部人员有权限使用你的工作流程,请选择他们所属的任何频道。
  3. 单击发布

小窍门: 一旦其他人开始使用你的工作流程,你就可以看到他们与工作流程的交互方式,并从工作流程活动日志中查看任何错误。

哪些人员可以使用此功能?

使用工作流程构建器可将你每天执行的任务实现自动化,并在 Slack 中更高效地工作。默认情况下,使用付费套餐的任何人都可以创建工作流程。拥有者和管理员可以选择限制工作流程构建器的访问权限。如果你看不到这个选项,请向拥有者或管理员寻求帮助。

工作流程新手?请查看我们的“什么是 Slack 工作流程?”和“构建工作流程”教程,以进行基本了解。


打开工作流程构建器

  1. 在桌面版中,单击侧栏中的工作区名称。
  2. 从菜单中选择工具和设置,然后单击工作流程构建器。 
  3. 单击右上角的建立工作流程


步骤 1:选择工作流程的启动方式
 

  1. 从列表中选择一个选项:

       从 Slack 中的链接
        按时间表
        在使用表情回复时
        有人加入频道时
        从 webhook 中
  2. 按照提示操作,然后单击继续。 

 

步骤 2:添加工作流程步骤

在你决定工作流程的启动方式后,接着需要添加步骤来执行任务或流程。步骤是任何工作流程的构建块;它们可以在 Slack 内外采取各种操作,并会按照你指定的顺序完成。 

步骤类型

步骤类型 描述 谁可以添加
Slack 采取 Slack 操作,例如发送消息或将某人添加到频道。 所有人员(默认)
关联器 在第三方服务中采取操作,如向 Google 电子表格添加行或创建新的 Zoom 会议 所有人员(如果已批准)*
自定义 专门为你的组织构建,以便执行开发者指定的任何操作 应用协作者(应用获得批准后)**

*如果你的工作区或 Enterprise Grid 组织不需要应用批准,则默认可用
**除非开发者设置了其他权限


关于连接器的更多详细信息

要配置工作流程以在其他服务中执行操作,例如向 Google 表格添加行或启动 Zoom 会议,你可以添加连接器步骤。你可能需要针对连接器获取访问权限或请求对连接器进行额外配置,之后方可将连接器步骤添加到某一工作流程,具体视你的工作区或 Enterprise Grid 组织设置而定。

当你将关联器步骤添加到工作流程时,我们需要使用该服务进行身份验证。工作流程创建者可以选择是要求使用他们工作流程的个人使用自己的帐户进行身份验证,还是使用自己的凭据。

在有些情况下,只有让人员使用自己的帐户才有意义,比如工作流程中的某个步骤应该与使用它的人相关联。在有些情况下,使用自己的帐户会获得更大的灵活性。例如,如果你的工作流程收集表单回复并将其发送到你不想授予每个人访问权限的私人 Google 电子表格。

注意:默认设置下,工作流程创建者可以决定人员进行身份验证的方式,而拥有者和管理员可以限制此权限。如果你看不到这个选项,请向拥有者或管理员寻求帮助。


添加步骤

要添加工作流程步骤,请从步骤库中查找并选择步骤。

  1. 搜索一个步骤或从列表中选择一个步骤。
  2. 按照提示配置步骤,然后单击保存

注意:要配置向频道发送消息的步骤,你需要具有相关频道的发布权限。如果你没有发布权限,请让拥有者或管理员授予你这些权限。


自定义步骤

某些步骤可以进行自定义,以包含已提交至工作流程的信息(例如对表单中某个问题的回复,或启动工作流程的人员姓名)。如果你愿意,可以使用变量按钮自定义步骤。

变量

按钮

使用变量,可让你将工作流程中先前步骤的信息插入到后续步骤。可用变量取决于工作流程的启动方式、在不同节点与步骤交互的人员和传递至工作流程的信息(例如表单回复)。如果你添加第三方步骤,也可以使用这些步骤所特有的变量。
当你为工作流程的某个步骤添加了按钮时,工作流程将不会继续进行,直到有人单击该按钮。每次启动工作流程时,只能单击一次按钮。


编辑和重新排序步骤

你可以随时更改和重新排序步骤。其方法如下:

  • 要编辑步骤,请打开工作流程并单击 铅笔图标。 
  • 要重新排序步骤,请单击 向上箭头 向下箭头,或将其拖动到新位置。


步骤 3:发布工作流程

发布你的工作流程,以供其他人使用。要发布工作流程,你需要添加一些收尾工作。

添加标题、说明和图标

  1. 单击工作流程构建器左上方的“工作流程”图标。
  2. 为你的工作流程选择一个名称。这是共享工作流程链接、工作流程在频道中发布消息等时显示的信息。
  3. 如果需要,还可添加说明。要添加图标,请单击选择文件来上传图像。


添加工作流程管理者

你添加的任何工作流程管理者都将拥有与工作流程创建者相同的权限。

  1. 单击工作流程构建器右上方的 三个圆点图标,然后选择设置
  2. 单击编辑
  3. 工作流程管理者下方,键入要添加人员的姓名。
  4. 单击他们的姓名。


设置访问权限

默认情况下,工作区中的每个人都可以找到并使用你的工作流程,只有工作流程管理者才能制作副本。以下是如何更改默认权限:

    1. 单击工作流程构建器右上方的 三个圆点图标,然后选择设置
    2. 单击编辑
    3. 打开下面的下拉菜单“谁可以找到此工作流程?”或者“谁可以复制此工作流程?
    4. 选择一个选项。为了确保与你在 Slack Connect 中开展合作的外部人员有权限使用工作流程,请勾选还包括连接的外部组织可供查找和运行旁边的复选框。
    5. 单击保存
    6. 返回工作流程构建器,然后单击发布

注意:只有在拥有者和管理员允许外部人员运行工作流程(该工作流程由你所在组织创建)的情况下,Slack Connect 频道和外部人员才能被授予访问工作流程的权限。

小窍门: 一旦其他人开始使用你的工作流程,你就可以看到他们与工作流程的交互方式,并从工作流程活动日志中查看任何错误。