使用 Slack Sales Elevate
Sales Elevate 是 Slack 与 Salesforce Sales Cloud 通过集成提供的一个插件，可让团队在 Slack 中集中管理信息和流程。使用 Sales Elevate，你可以：
- 在 Slack 中查看和更新 Salesforce 业务机会。
- 创建自定义通知来简化管理任务，让你始终集中精力实现目标。
- 设置关键指标，深入了解个人和团队的表现。
想要了解更多？ 联系我们的销售团队，以开始使用。
连接你的 Salesforce 帐户
要开始使用 Sales Elevate，你需要登录自己的 Salesforce 帐户，将其连接到 Sales Cloud。
- 单击侧栏中的销售。
- 选择连接至 Salesforce。
- 如果你尚未登录，请登录到 Salesforce，然后单击允许。
查看和更新 Salesforce 对象
使用 Sales Elevate，可让你在 Slack 中查看和更新 Salesforce 业务机会。当你在 Slack 中更新业务机会时，它们会自动在 Salesforce 中进行更新。
桌面
移动设备
- 单击侧栏中的销售。
- 选择右上角的查看业务机会。
- 选择一个业务机会列表，或在下拉菜单中搜索列表。
- 选择业务机会，然后更新所选的字段。
- 在主页标签中，点按 销售。
- 点按业务机会。
- 选择建议的业务机会列表，或点按右上角的放大镜来搜索列表。
- 点按一个字段来进行更新，或者单击右上角的 三个点图标来查看更多选项。
创建和管理通知
使用通知可创建需要执行操作的提醒，以便更新业务机会，随时了解重要交易等。通知将显示在 Slack 的销售通知下。
创建通知
删除通知
- 单击侧栏中的销售。
- 选择管理通知。
- 单击创建通知。
- 选择一个模板，然后根据需要自定义通知。
- 当你准备就绪后，单击保存通知。
- 单击侧栏中的销售。
- 单击管理通知。
- 将鼠标悬停在通知上，然后单击删除。
小窍门：你还可以使用工作流程构建器发送 Sales Elevate 通知，方法是选择 Salesforce 启动工作流程，然后选择 Sales Elevate 步骤。
设置关键指标
使用指标可跟踪你实现重要销售目标的进展情况。你最多可以配置六个指标来显示在你的见解中。
- 单击侧栏中的销售。
- 在“你的见解”下，单击 添加指标。
- 添加 Salesforce 报告链接，然后选择指标和名称。
注意：在 Slack 移动版应用中，你可以查看关键指标和通知，但它们只能在桌面版中进行设置。
哪些人员可以使用此功能？
- 所有已分配的成员
- 企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐