创建和管理 Salesforce 频道配置
借助 Salesforce 频道,你的团队可以直接在 Slack 中更新 Salesforce 记录并集中处理关于客户的对话。你可以创建频道配置,以控制可以在 Salesforce 频道中使用的记录类型,并管理你的组织成员已经创建的配置。
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配置 Salesforce 频道
你需要为成员在建立 Salesforce 频道时可以使用的每种记录类型创建一个配置,从而将 Salesforce 频道配置为与除用户之外的任何 Salesforce 记录类型相对应。
企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在桌面版中,单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上,然后单击工作区设置。
- 在左侧栏中的管理下方,选择 Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏,可以单击左上角的菜单进行查找。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击管理,然后选择添加频道配置。
- 从下拉菜单中选择一个对象类型,然后单击下一步。
- 从默认频道可见性下的下拉菜单中选择一个选项,为新的 Salesforce 频道选择默认隐私设置。
- 如果需要,可以从默认列表标签下的下拉菜单中选择一个选项,以选择在相关记录标签中显示的默认记录类型。
- 单击保存。
Salesforce 频道是组织范围内的跨工作区频道。
- 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击组织设置。
- 选择 Salesforce,然后选择组织关联。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击管理,然后选择添加频道配置。
- 从下拉菜单中选择一个对象类型,然后单击下一步。
- 从默认频道可见性下的下拉菜单中选择一个选项,为新的 Salesforce 频道选择默认隐私设置。
- 如果需要,可以从默认列表标签下的下拉菜单中选择一个选项,以选择在相关记录标签中显示的默认记录类型。
- 单击保存。
备注:Salesforce 频道的隐私设置在某些方面与 Slack 频道不同。请访问 Salesforce 频道安全,了解更多关于频道可见性的信息。
管理 Salesforce 频道配置
你可以编辑配置,也可以在不再需要时移除配置。
企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在桌面版应用中,单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上,然后单击工作区设置。
- 在左侧栏中的管理下方,选择 Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏,可以单击左上角的菜单进行查找。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击 Salesforce 频道配置旁边的 三个圆点图标。
- 单击编辑配置或移除配置,然后遵循提示操作。
- 选择保存或移除,完成操作。
- 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击组织设置。
- 选择 Salesforce,然后选择组织关联。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击 Salesforce 频道配置旁边的 三个圆点图标。
- 单击编辑配置或移除配置。
- 选择保存或移除,完成操作。
备注:编辑或移除 Salesforce 频道配置不会影响已经建立的 Salesforce 频道。
管理 Salesforce 记录预览
当有人在频道或私信 (DM) 中共享 Salesforce 记录时,系统会显示预览,其中包含该记录的详细信息。你可以限制在记录预览中显示的详细信息,并且针对特定的记录对象类型(例如“帐户”或“业务机会”)设置例外情况,使其不受相关限制的约束。可以使用的选项如下:
-
显示记录的详细信息(默认)
系统会显示记录名称、对象和记录的详细信息(例如阶段或金额) -
仅显示名称和对象
系统不显示任何其他字段
-
仅显示对象
系统只显示记录对象类型
备注:记录预览可供显示这些预览的对话中的所有成员查看,而不论成员在 Salesforce 中拥有何种权限。
企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在桌面版应用中,单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上,然后单击工作区设置。
- 在左侧栏中的管理下方,选择 Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏,可以单击左上角的菜单进行查找。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在记录展开框设置下,单击编辑。
- 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
- 在例外情况下,根据需求选择要显示记录详细信息的记录对象类型。
- 单击保存。
- 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击组织设置。
- 选择 Salesforce,然后选择组织关联。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在记录展开框设置下,单击编辑。
- 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
- 在例外情况下,根据需求选择要显示记录详细信息的记录对象类型。
- 单击保存。
小窍门:在 Salesforce 中编辑页面布局,添加在 Slack 中打开按钮,以便成员能够从相应的记录中打开 Salesforce 频道。
哪些人员可以使用此功能?
- 工作区拥有者、组织拥有者和 Salesforce 管理员
- 在企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐中可用,可与 Slack Sales Elevate 附加组件一起使用