Cómo crear y compartir plantillas personalizadas de canvas
En Enterprise Grid, si no encuentras una plantilla de canvas que se adapte a tus necesidades, puedes crear una. Las plantillas personalizadas se pueden compartir con otros en la organización o las puedes mantener en privado.
Cómo funciona
- Agrega contenido a un canvas y conviértelo en plantilla.
- Comparte tu plantilla con otros en la organización para que puedan usarla.
- Algunos miembros de tu organización pueden agregar plantillas a una sección de Creadas por tu organización de la galería de plantillas.
- Si usas Slack Sales Elevate, los administradores de ventas pueden publicar plantillas de canvas de ventas para que los miembros las usen.
Nota: Por el momento, no es posible crear, compartir o usar plantillas de canvas en las aplicaciones móviles de Slack.
Crea una plantilla personalizada de canvas
Para crear una plantilla personalizada, necesitarás convertir un canvas existente. Una vez convertido, podrás buscar la plantilla para usarla más tarde.
- Desde un canvas, haz clic en el ícono de tres puntos, luego selecciona Convertir a plantilla.
- Haz clic en Convertir a plantilla.
Comparte una plantilla de canvas
Cuando conviertes un canvas a una plantilla, solo estará accesible para ti. Para permitir que otros en la organización usen tu plantilla, puedes compartirla.
- Desde una plantilla de canvas, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
- Agrega a las personas o los canales con los que te gustaría compartir la plantilla. También puedes agregar un mensaje.
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona Se puede ver o Se puede editar cómo se deberá compartir la plantilla.
• Quienes tengan acceso a Se puede ver podrán usar tu plantilla para crear un canvas.
• Quienes tengan acceso a Se puede editar pueden hacer cambios a la plantilla. Una vez guardados los cambios, estará disponible la versión actualizada de inmediato. - Haz clic en Compartir.
Editar una plantilla de canvas
Tanto tú como quienes tengan acceso a Se puede editar pueden modificar una plantilla de canvas.
- Pasa el cursor sobre Más y selecciona Canvas.
- Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y, luego, selecciona Comienza con una plantilla.
- Busca la plantilla que te gustaría editar y selecciónala desde la lista.
- Haz clic en Editar luego realiza tus cambios. Las ediciones se guardarán automáticamente.
Quienes tengan acceso a Se puede editar también pueden cambiar quiénes usan o editan la plantilla. Sigue los pasos de arriba para encontrar la plantilla y haz clic en Compartir para ajustar los permisos.
Revertir una plantilla a un canvas
Cualquiera que tenga acceso a Se puede editar podrá revertir una plantilla a un canvas y dejará de estar disponible para usar como plantilla.
- Desde la plantilla de canvas, haz clic en el ícono de los tres puntos y selecciona Revertir una plantilla a un canvas.
- Haz clic en Revertir a canvas para confirmar.
Publicar las plantillas para tu organización
De manera predeterminada, todos los propietarios, administradores y administradores de canvas (y también los administradores de ventas que usan Sales Elevate) pueden publicar plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Todos en tu organización pueden buscar y usar estas plantillas, que son ideales para estandarizar el aspecto y el uso de los canvas de tu organización. Para agregar una plantilla a esta sección, los propietarios, administradores y administradores de canvas podrán seguir los pasos a continuación:
Agregar o eliminar plantillas
- Desde una plantilla de canvas, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
- Haz clic en la pestaña General.
- Marca el casillero para añadir la plantilla a la sección Creada por tu organización de la galería de plantillas. Para eliminarla de la sección, desmarca el casillero.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Para publicar o eliminar una plantilla de la sección Creadas por tu organización, necesitarás el acceso a Se puede editar para dicha plantilla.
Cómo publicar plantillas de canvas para Sales Elevate
Slack crea las plantillas de canvas para Slack Sales Elevate; estas permiten que los miembros creen con facilidad documentos como un plan de oportunidades o una síntesis de la cuenta. Los administradores de ventas pueden elegir una plantilla de canvas de ventas, personalizarla para que se ajuste a sus necesidades y publicarla para que los miembros la usen.
- Pasa el cursor sobre Más y selecciona Canvas.
- Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y, luego, selecciona Comienza con una plantilla para explorar las plantillas disponibles.
- Debajo de Creado por Slack, selecciona una plantilla de ventas de la lista.
- Haz clic en Usar plantilla.
- Haz cambios si quieres y, luego, haz clic en Publicar.
Una vez publicadas, las plantillas de canvas de ventas aparecerán en la galería de plantillas de canvas con un 💸 emoji de ventas.
- Todos los miembros (de manera predeterminada)
- Disponible en los planes Business+ con el complemento de Slack Sales Elevate y el plan Enterprise Grid.