Sales Elevate es un complemento para Slack que se integra con Salesforce Sales Cloud y permite que los equipos centralicen la información y los procesos en Slack. Sigue leyendo para descubrir cómo configurar y gestionar Sales Elevate para tu espacio de trabajo de Slack o tu organización Enterprise Grid.
Consejo: Te recomendamos que dediques un tiempo a revisar todo el proceso de configuración guiada. Si necesitas salir del proceso, consulta los siguientes pasos para volver adonde estabas.
Para empezar, tendrás que conectar Slack Sales Elevate con Sales Cloud.
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Haz clic en Iniciar configuración.
Selecciona la integración de Salesforce que quieres usar con Slack Elevate y haz clic en Conectar.
Personaliza los campos de oportunidad, si quieres, y haz clic en Guardar.
Configura listas sugeridas de oportunidades
Para facilitar la búsqueda de oportunidades pertinentes para tu equipo, puedes seleccionar un máximo de cinco listas de oportunidades predeterminadas para que aparezcan en primer lugar cuando los miembros vean o actualicen oportunidades.
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
Haz clic en Listas de oportunidades y, luego, selecciona Administrar listas sugeridas.
Busca una oportunidad y selecciónala.
Haz clic en Guardar.
Consejo: Haz clic en Obtener una vista previa en el editor de oportunidades para descubrir cómo se verán tus selecciones en Sales Elevate.
Administrar las notificaciones de Sales Elevate
Crear notificaciones personalizadas
Los administradores de ventas pueden crear notificaciones en Sales Elevate para ayudar a su equipo a mantenerse informado acerca de nuevas oportunidades, ofertas importantes y mucho más.
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
Haz clic en Notificaciones.
Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar.
Haz clic en Crear una notificación.
Elige una plantilla, luego selecciona entre las opciones para personalizarla.
Haz clic en Guardar notificación.
Administrar notificaciones personalizadas
Los administradores de ventas pueden editar o eliminar notificaciones creadas por el administrador.
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
Haz clic en Notificaciones.
Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar.
Haz clic en el ícono con tres puntos junto a una notificación.
Selecciona Editar o Eliminar, luego haz clic en Guardar notificación o Eliminar notificación para confirmar.
Consejo: Ve más detalles sobre las notificaciones creadas por tu organización en la sección Notificaciones del panel Ajustes de ventas.
Administra los ajustes de notificaciones
Puedes decidir si las notificaciones de Sales Elevate se permiten en canales con miembros externos. En el plan Enterprise Grid, puedes elegir qué espacios de trabajo pueden recibir estas notificaciones.
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
Haz clic en Notificaciones.
Haz clic en el botón junto a Canales externos para permitir notificaciones en los canales con personas externas.
En el plan Enterprise Grid, selecciona Editar y sigue las instrucciones para activar las notificaciones en determinados espacios de trabajo.
Asigna acceso a Sales Elevate
Solo las personas que tengan asignado el acceso a Slack Sales Elevate podrán utilizarlo. Se te cobrará por cada miembro que agregues.
Agregar miembros
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
Haz clic en Personas.
Selecciona Agregar persona en la parte superior derecha y busca el miembro que quieres agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Eliminar miembros
Haz clic en Ventas en la barra lateral.
Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
Haz clic en Personas.
Haz clic en el ícono con tres puntos situado junto a la persona que quieres administrar y selecciona Eliminar acceso. Para eliminar miembros de forma masiva, selecciona un máximo de 10 miembros y, luego, selecciona Eliminar acceso.
