Administrar Slack Sales Elevate
Sales Elevate es un complemento para Slack que se integra con Salesforce Sales Cloud y permite a los equipos actualizar objetos de Salesforce, recibir notificaciones de ofertas importantes y mucho más en Slack. Una vez que hayas establecido la configuración inicial, puedes administrar la configuración de Sales Elevate para tu espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise Grid.
Nota: Los propietarios principales del espacio de trabajo (Business+) y los miembros que tengan el rol del sistema de administrador de roles (Enterprise Grid) pueden asignar el rol del sistema de administrador de ventas a los miembros.
Conecta organizaciones adicionales de Salesforce
Si usas varias organizaciones de Salesforce, puedes conectar hasta 24 organizaciones adicionales una vez que hayas configurado Sales Elevate.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona el ícono de rueda dentada.
- Haz clic en el menú desplegable de la organización de Salesforce y selecciona Agregar organización de Salesforce.
- Haz clic en Agregar una nueva organización de Salesforce y, luego, en Conectar.
- Elige si tu organización de Salesforce es un entorno de producción o aislado y, luego, haz clic en Continuar.
- Haz clic en Iniciar sesión para agregar y, luego, sigue las indicaciones. Recuerda iniciar sesión con un usuario del sistema de Salesforce.
Slack se conectará automáticamente a Salesforce y empezará a sincronizar tus datos. Este proceso suele tardar unos minutos, pero puede tardar más cuando se trata de organizaciones con más datos.
Establecer listas de objetos de Salesforce
Los equipos de ventas pueden usar las listas de Salesforce para actualizar fácilmente los objetos de Salesforce en Slack. De forma predeterminada, los equipos pueden ver listas de cuentas, oportunidades, prospectos, contactos y casos, pero puedes agregar o quitar objetos según tus necesidades. Además, puedes sugerir un máximo de 25 listas por objeto para que se muestren listas específicas a los miembros de tu equipo cuando actualicen objetos de Salesforce en Slack.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona el ícono de rueda dentada.
- Haz clic en Listas de Salesforce en la ventana de ajustes.
- Haz clic en Agregar objeto.
- Selecciona un objeto de Salesforce. Si lo deseas, puedes sugerir listas que aparecerán de forma predeterminada para el objeto.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Para quitar un objeto de Salesforce, haz clic en el ícono con tres puntos que aparece junto al objeto y luego en Quitar objeto.
Administrar las notificaciones de Sales Elevate
Crear notificaciones personalizadas
Los administradores de ventas pueden crear notificaciones en Sales Elevate para ayudar a su equipo a mantenerse informado acerca de nuevas oportunidades, ofertas importantes y mucho más.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar.
- Haz clic en Crear una notificación.
- Elige una plantilla, luego selecciona entre las opciones para personalizarla.
- Haz clic en Guardar notificación.
Administrar notificaciones personalizadas
Los administradores de ventas pueden editar o eliminar notificaciones creadas por el administrador.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar.
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a una notificación.
- Selecciona Editar o Eliminar, luego haz clic en Guardar notificación o Eliminar notificación para confirmar.
Consejo: Ve más detalles sobre las notificaciones creadas por tu organización en la sección Notificaciones del panel Ajustes de ventas.
Administra los ajustes de notificaciones
Puedes decidir si las notificaciones de Sales Elevate se permiten en canales con miembros externos. En el plan Enterprise Grid, puedes elegir qué espacios de trabajo pueden recibir estas notificaciones.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Haz clic en el botón junto a Canales externos para permitir notificaciones en los canales con personas externas.
- En el plan Enterprise Grid, selecciona Editar y sigue las instrucciones para activar las notificaciones en determinados espacios de trabajo.
Nota: Configura un diseño de registro de Slack en Salesforce para personalizar los campos y las notificaciones que los miembros pueden editar en Slack.
Asigna acceso a Sales Elevate
Solo las personas que tengan asignado el acceso a Slack Sales Elevate podrán utilizarlo. Se te cobrará por cada miembro que agregues.
Agregar miembros
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Personas.
- Selecciona Agregar persona en la parte superior derecha y busca el miembro que quieres agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Eliminar miembros
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Personas.
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto al nombre de un miembro y selecciona Quitar acceso. Para eliminar miembros de forma masiva, selecciona un máximo de 10 miembros y, luego, selecciona Eliminar acceso.
Nota: Para descargar una lista de miembros con acceso a Sales Elevate, haz clic en Exportar lista de miembros de acceso completo.
- Los miembros que tengan el rol del sistema de administrador de ventas
- Planes Business+ y Enterprise Grid