Gerenciar a página inicial de vendas no Slack
A página inicial de vendas no Slack é um espaço onde os membros com o conjunto de permissões de usuário da página inicial de vendas do Slack podem atualizar objetos do Salesforce, configurar e receber notificações de negócios importantes e muito mais. Depois de configurar sua conexão com o Salesforce, você pode gerenciar as configurações da página inicial de vendas para o seu workspace ou organização Enterprise.
Observação: proprietários principais (Business+) e membros do workspace com a função de sistema Administrador de funções (planos Enterprise) podem atribuir a função de sistema Administrador de vendas a membros.
Adicionar organizações do Salesforce
Depois de conectar o Salesforce e o Slack, você pode adicionar organizações à página inicial de vendas:
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Clique no menu suspenso da organização do Salesforce e selecione Adicionar organização do Salesforce.
- Selecione Adicionar nova organização do Salesforce e clique em Conectar.
O Slack se conectará automaticamente ao Salesforce e começará a sincronizar seus dados. Isso geralmente leva alguns minutos, mas pode levar mais tempo para organizações com mais dados.
Observação: os administradores no Salesforce podem gerenciar o acesso dos membros à página inicial de vendas atribuindo o conjunto de permissões de usuário da página inicial de vendas do Slack.
Criar listas de objetos da Salesforce
As equipes de vendas podem usar as listas da Salesforce para atualizar com facilidade os objetos da Salesforce no Slack. Os usuários podem visualizar listas de qualquer objeto ao qual tenham acesso no Salesforce. Também é possível sugerir até 25 listas padrão por objeto para mostrar listas específicas à equipe após a atualização dos objetos da Salesforce no Slack.
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Clique em listas do Salesforce.
- Clique em Adicionar objeto.
- Selecione um objeto do Salesforce. Se quiser, sugira listas padrão para o objeto.
- Clique em Salvar.
Observação: para remover um objeto do Salesforce, clique no ícone de três pontos ao lado dele e em Remover objeto.
Criar e gerenciar notificações da página inicial de vendas
Criar notificações personalizadas
Os administradores de vendas podem criar notificações na página inicial de vendas para ajudar a equipe a se manter informada sobre novas oportunidades, negócios importantes e muito mais.
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Selecione Notificações.
- Ao lado de Notificações criadas pelo administrador, clique em Gerenciar.
- Clique em Criar notificação.
- Escolha um modelo e depois selecione uma das opções para personalizá-lo.
- Clique em Salvar notificação.
Gerenciar notificações personalizadas
Os administradores de vendas podem editar ou excluir qualquer notificação criada por um administrador.
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Selecione Notificações.
- Ao lado de Notificações criadas pelo administrador, clique em Gerenciar.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de uma notificação.
- Selecione Editar ou Excluir e depois clique em Salvar notificação ou em Excluir notificação para confirmar.
Dica: você pode ver mais detalhes sobre as notificações criadas pela sua organização na seção Notificações do painel Configurações de vendas.
Definir as configurações de notificação
Você pode controlar para onde as notificações da página inicial de vendas são enviadas. Para isso, basta restringi-las a tipos de canais ou workspaces específicos (em uma organização Enterprise).
Configurações do canal
Configurações do workspace
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Selecione Notificações.
- Ao lado de Restrições do canal, clique em Editar.
- Selecione um tipo de canal.
- Marque ou desmarque a caixa ao lado de Incluir canais externos do Slack Connect.
- Clique em Salvar.
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Selecione Notificações.
- Ao lado de Restrições do workspace, clique em Editar.
- Selecione o(s) workspace(s) para os quais você quer enviar notificações.
- Clique em Salvar.
Observação: configure um layout de registro do Slack no Salesforce para personalizar os campos e as notificações que os membros podem editar no Slack.
Gerenciar celebrações de negócios
As celebrações de negócios nos perfis dos membros ajudam a reconhecer conquistas pessoais e a incentivar o entusiasmo da equipe. Os banners de celebração de negócios aparecerão nos perfis dos membros por três dias após o fechamento de um negócio e podem ser compartilhados em qualquer conversa no Slack para espalhar a novidade.
- No computador, clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem.
- Selecione Celebrações.
- Clique no botão ao lado de Mostrar celebração de negócio fechado.
- Personalize o que será mostrado na celebração e clique em Salvar.
Dica: se você usa campos de etapa personalizada, poderá escolher uma etapa personalizada para “negócio fechado”.
Exceções da disponibilidade de recursos
Em 17 de junho de 2025, anunciamos alterações nos recursos do Salesforce disponíveis em nossos planos pagos:
- Os clientes que compraram o complemento Slack Sales Elevate continuarão a ter acesso a todos os recursos incluídos.
- Os clientes que não compraram o complemento precisarão fazer a transferência para a nova versão do Business+ ou fazer upgrade para o Enterprise+ para acessar a página inicial de vendas.
- Administradores de vendas
- Planos Business+ e Enterprise (ver exceções)