Gerenciar o Slack Sales Elevate
O Sales Elevate é um complemento para o Slack que se integra ao Salesforce Sales Cloud e permite que as equipes atualizem objetos do Salesforce, recebam notificações sobre negócios importantes e muito mais no Slack. Assim que definir sua conexão do Salesforce, você poderá gerenciar as configurações do Sales Elevate para o seu workspace Slack ou organização Enterprise Grid.
Observação: proprietários principais (Business+) e membros do workspace com a função de sistema Administrador de funções (Enterprise Grid) podem atribuir a função de sistema Administrador de vendas a membros.
Conectar organizações do Salesforce
Se você usa várias organizações do Salesforce, pode conectar até 24 organizações adicionais depois que elas estiverem conectadas ao Slack.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione o ícone de engrenagem.
- Clique no menu suspenso da organização do Salesforce e selecione Adicionar organização do Salesforce.
- Selecione Adicionar nova organização do Salesforce e clique em Conectar.
O Slack se conectará automaticamente ao Salesforce e começará a sincronizar seus dados. Isso geralmente leva alguns minutos, mas pode levar mais tempo para organizações com mais dados.
Observação: os administradores no Salesforce podem gerenciar o acesso dos membros ao Sales Elevate atribuindo o conjunto de permissões do Slack Sales Elevate.
Criar listas de objetos da Salesforce
As equipes de vendas podem usar as listas do Salesforce para atualizar com facilidade os objetos do Salesforce no Slack. Por padrão, as equipes podem ver listas de contas, oportunidades, leads, contatos e casos, mas é possível adicionar ou remover objetos conforme a necessidade. Também é possível sugerir até 25 listas padrão por objeto para mostrar listas específicas à equipe após a atualização dos objetos do Salesforce no Slack.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione o ícone de engrenagem.
- Clique em Listas da Salesforce na janela de configurações.
- Clique em Adicionar objeto.
- Selecione um Objeto da Salesforce. Se quiser, sugira listas padrão para o objeto.
- Clique em Salvar.
Observação: para remover um objeto da Salesforce, clique no ícone de três pontos ao lado dele e em Remover objeto.
Gerenciar notificações do Sales Elevate
Criar notificações personalizadas
Administradores de vendas podem criar notificações no Sales Elevate para ajudar a equipe a se manter informada sobre novas oportunidades, negócios importantes e muito mais.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione Editar configurações de vendas no canto superior direito.
- Clique em Notificações.
- Ao lado de Notificações criadas pelo administrador, clique em Gerenciar.
- Clique em Criar notificação.
- Escolha um modelo e depois selecione uma das opções para personalizá-lo.
- Clique em Salvar notificação.
Gerenciar notificações personalizadas
Os administradores de vendas podem editar ou excluir qualquer notificação criada por um administrador.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione Editar configurações de vendas no canto superior direito.
- Clique em Notificações.
- Ao lado de Notificações criadas pelo administrador, clique em Gerenciar.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de uma notificação.
- Selecione Editar ou Excluir e depois clique em Salvar notificação ou em Excluir notificação para confirmar.
Dica: veja mais detalhes sobre as notificações criadas pela sua organização na seção Notificações do painel Configurações de vendas.
Ajustar as configurações de notificação
Você pode controlar para onde as notificações do Sales Elevate são enviadas. Para isso, basta restringi-las a tipos de canais ou workspaces específicos (no plano Enterprise Grid).
Configurações do canal
Configurações do workspace
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione Editar configurações de vendas no canto superior direito.
- Clique em Notificações.
- Ao lado de Restrições do canal, clique em Editar.
- Selecione um tipo de canal.
- Marque ou desmarque a caixa ao lado de Incluir canais externos do Slack Connect.
- Clique em Salvar.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione Editar configurações de vendas no canto superior direito.
- Clique em Notificações.
- Ao lado de Restrições do workspace, clique em Editar.
- Selecione os workspaces para os quais você quer enviar notificações.
- Clique em Salvar.
Observação: configure um layout de registro do Slack no Salesforce para personalizar os campos e as notificações que os membros podem editar no Slack.
Gerencie celebrações de negócios
As celebrações de negócios nos perfis dos membros ajudam a reconhecer conquistas pessoais e a incentivar o entusiasmo da equipe. Os banners de celebração de negócios aparecerão nos perfis dos membros por três dias após o fechamento de um negócio e podem ser compartilhados em qualquer conversa no Slack para espalhar a novidade. Você pode configurar as celebrações de negócios para que se apliquem a um valor mínimo e escolher se quer exibir detalhes, como o nome da conta ou o valor do negócio.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Selecione o ícone de engrenagem.
- Clique em Celebração na janela de configurações.
- Clique no botão ao lado de Mostrar celebração de negócio fechado.
- Escolha o que você quer exibir e como sua celebração será aplicada.
- Clique em Salvar.
Observação: se sua organização usa campos de etapa personalizada, escolha uma etapa personalizada para “negócio fechado”.
- Administradores de vendas
- Planos Business+ e Enterprise Grid