Slack Sales Elevate: Guia de configuração
O Sales Elevate é um complemento do Slack que se integra ao Salesforce Sales Cloud e permite que as equipes centralizem as informações e os processos diretamente no Slack. Continue a leitura para aprender a configurar o Sales Elevate no seu workspace Slack ou organização Enterprise Grid.
Preparar sua organização do Salesforce
Para iniciar o processo de configuração, você precisará realizar algumas etapas administrativas no Salesforce.
Observação: você precisará ser um administrador de sistema no Salesforce para configurar o Sales Elevate no seu workspace ou na organização Enterprise Grid.
Etapa 1: Criar um usuário de sistema do Salesforce
A criação de um usuário de sistema do Salesforce permite que você configure o Sales Elevate com as permissões corretas e evita que sua configuração seja desconectada caso sua conta Salesforce seja desativada ou suas permissões mudem.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Clique em Usuários na barra lateral e escolha Novo usuário.
- Preencha todos os campos obrigatórios. Escolha os valores de sua preferência, mas certifique-se de que você tem acesso à caixa de entrada do e-mail que você colocou em E-mail e escolha Usuário padrão no campo Perfil.
- Clique em Salvar para concluir.
Observação: verifique sua conta de usuário de sistema a por meio do convite enviado via e-mail e crie uma senha para conectar sua organização do Salesforce com o Slack.
Etapa 2: Permitir que seu usuário de sistema ignore o SSO
Se a sua organização usa logon único (SSO) para entrar no Salesforce, será necessário permitir que seu usuário de sistema ignore o SSO para concluir o fluxo de autenticação. Veja como criar um perfil que ignora o SSO e atribua-o ao seu usuário de sistema:
- No Salesforce, crie um clone do perfil de usuário padrão. Digite um Nome para seu perfil, depois clique em Salvar.
- Na visão geral do perfil, escolha Permissões do sistema.
- Desmarque a caixa ao lado de O logon único está ativado, depois clique em Salvar.
- Em Configuração, selecione Usuário.
- Clique em Editar ao lado do seu usuário de sistema do Slack Sales Elevate.
- Clique em Perfil, depois selecione o perfil que você acabou de criar.
- Clique em Salvar.
Etapa 3: Criar e configurar permissões do usuário de sistema
Seu usuário de sistema do Sales Elevate precisará de acesso para Ler e Ver tudo para quaisquer objetos e campos do Salesforce que você planeja usar no Slack. Veja como criar um conjunto de permissões e atribuí-los ao seu usuário de sistema:
- No Salesforce, crie um conjunto de permissões. Dê um rótulo para seu conjunto de permissões, mas não ajuste nenhum outro campo, em seguida, clique em Salvar.
- Na visão geral de permissões, selecione Configurações de objeto.
- Selecione Contas na lista de configurações.
- Clique em Edit (Editar).
- Abaixo de Permissões de objeto, selecione as caixas ao lado de Ler e Ver tudo, depois clique em Salvar.
- Selecione Oportunidades no menu suspenso de tipo de objeto.
- Abaixo de Permissões de objeto, selecione as caixas ao lado de Ler e Ver tudo, depois clique em Salvar.
Dica: você também pode adicionar o acesso para Ler e Ver tudo a quaisquer outros campos no seu conjunto de permissões que podem ser úteis para sua equipe.
Conecte o Slack ao Salesforce
Agora que seu usuário de sistema do Salesforce está pronto, você pode conectar sua organização do Salesforce ao Slack.
Etapa 1: Atribuir função de administrador de vendas
Para configurar e gerenciar o Slack Sales Elevate, você precisa ser um administrador de vendas no Slack. Veja como atribuir a função de administrador de vendas a você mesmo(a) ou a outros membros.
Plano Business+
Plano Enterprise Grid
Atribua a si mesmo(a) a função de administrador de vendas se tiver permissão ou encontre um proprietário de workspace para pedir ajuda.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione Gerenciar permissões. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Clique em Funções.
- Ao lado da função do sistema que você quer atribuir, clique no ícone de três pontos e selecione Atribuir membros.
- Selecione os membros e depois clique em Atribuir.
Atribua a si mesmo(a) a função de administrador de vendas se tiver permissão ou encontre um proprietário principal da organização (ou administrador de funções no nível da organização) para pedir ajuda.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Selecione Pessoas e, em seguida, Gerenciar permissões.
- Em Gerenciar permissões, clique em Funções.
- Ao lado da função do sistema que você quer atribuir, clique no ícone de três pontos e selecione Atribuir membros.
- Selecione os membros e clique em Próximo.
- Escolha se esses membros vão gerenciar a organização ou workspaces específicos. Depois, clique em Salvar.
Etapa 2: Conectar sua organização do Salesforce ao Slack
Depois de se tornar um administrador de vendas, você verá o ícone de Vendas na barra lateral. Caso não veja o ícone, tente atualizar o Slack pressionando as teclas Cmd + Shift + R (Mac) ou Ctrl + Shift + R (Windows). Confira como conectar sua organização do Salesforce ao Slack:
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Clique em Iniciar configuração.
- Clique em Adicionar nova organização do Salesforce, depois clique em Conectar.
- Escolha se a sua organização do Salesforce é um ambiente de Produção ou Sandbox, depois clique em Continuar.
- Clique em Entrar para adicionar e siga as instruções para entrar no usuário de sistema do Salesforce que você criou no primeiro conjunto de etapas.
O Slack se conectará automaticamente ao Salesforce e começará a sincronizar seus dados. Isso geralmente leva alguns minutos, mas pode levar mais tempo para organizações com mais dados.
Etapa 3: Mapear campos de oportunidade
Para gerenciar oportunidades no Slack, selecione um objeto do Salesforce para usar. O objeto que você escolher ativará os modelos de notificação disponíveis no Sales Elevate, como notificações sobre Valor, Etapa ou Alterações na data de encerramento.
- Clique em Vendas na barra lateral.
- Clique no ícone de engrenagem e depois em Mapear campos.
- Selecione um Objeto de oportunidade no menu suspenso e escolha quais campos serão mapeados.
- Clique em Salvar, depois selecione Atualizar para concluir.
Observação: aprenda a conectar organizações adicionais do Salesforce, atribuir acesso aos membros e muito mais visitando Gerenciar Slack Sales Elevate.
- Membros com a função de administrador de vendas no Slack e a função de administrador no Salesforce
- Planos Business+ e Enterprise Grid