Conectar o Salesforce e o Slack
Se você usar o Sales Elevate ou os canais do Salesforce no Slack, configure uma conexão entre o Salesforce e o Slack para que seus membros possam acessar esses recursos. Ao configurar uma conexão entre o Salesforce e o Slack, você pode escolher mapear as contas do Salesforce de seus membros com as contas correspondentes deles no Slack para garantir que as pessoas certas tenham acesso às ferramentas certas.
Observação: Você também precisa ser um administrador no Salesforce para concluir essas etapas de configuração no Salesforce.
Preparar sua organização do Salesforce
Para iniciar o processo de configuração, você precisará realizar algumas etapas administrativas no Salesforce.
Etapa 1: Criar e configurar um usuário de integração do Salesforce
A criação de um usuário de integração do Salesforce permite que você configure uma conexão do Salesforce com as permissões corretas e evita que sua configuração seja desconectada caso sua conta Salesforce seja desativada ou suas permissões mudem.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Clique em Usuários na barra lateral e escolha Novo usuário.
- Preencha todos os campos obrigatórios. Verifique se você tem acesso à caixa de entrada do e-mail que você colocou em E-mail e escolha Usuário padrão no campo Perfil.
- Clique em Salvar.
- Verifique sua conta de usuário de integração no convite por e-mail.
Etapa 2: permitir que seu usuário de integração ignore o SSO
Se sua organização usa logon único (SSO) para entrar no Salesforce, você precisará permitir que seu usuário de integração ignore o SSO para concluir o fluxo de autenticação. Veja como criar um perfil sem usar o SSO e atribuí-lo ao seu usuário de integração:
- No Salesforce, crie um clone do perfil de usuário padrão. Digite um nome para o perfil e clique em Salvar.
- Na visão geral do perfil, escolha Permissões do sistema.
- Desmarque a caixa ao lado de O logon único está ativado, depois clique em Salvar.
- Em Configuração, selecione Usuário.
- Clique em Editar ao lado do seu usuário de integração que você criou na Etapa 1.
- Clique em Perfil, depois selecione o perfil que você acabou de criar.
- Clique em Salvar.
Etapa 3: Criar e configurar permissões do usuário de integração
Seu usuário de integração para Slack precisará de acesso para Ler e Ver tudo para quaisquer objetos e campos do Salesforce que você planeja usar no Slack. Veja como criar um conjunto de permissões e atribuí-los ao seu usuário de integração:
- No Salesforce, crie um conjunto de permissões. Dê ao seu conjunto de permissões um rótulo e clique em Salvar.
- Na visão geral de permissões, selecione Configurações de objeto.
- Selecione Contas na lista de configurações.
- Clique em Edit (Editar).
- Abaixo de Permissões de objeto, selecione as caixas ao lado de Ler e Ver tudo, depois clique em Salvar.
- Selecione Oportunidades no menu suspenso de tipo de objeto.
- Abaixo de Permissões de objeto, selecione as caixas ao lado de Ler e Ver tudo, depois clique em Salvar.
Dica: você também pode adicionar o acesso para Ler e Ver tudo a qualquer outro campo no seu conjunto de permissões que pode ser útil para sua equipe.
Conecte o Slack ao Salesforce
Agora que seu usuário de integração ao Salesforce está pronto, você pode começar a conectar sua organização do Salesforce ao Slack. Você pode conectar até 25 organizações do Salesforce no Slack ao repetir as etapas abaixo com organizações adicionais.
Etapa 1: solicite uma conexão do Salesforce no Slack
Ao solicitar uma conexão do Salesforce no Slack, você pode escolher como o Slack e as contas do Salesforce dos seus membros serão conectados. Você pode configurar automaticamente as contas de membros usando os campos deE-mail ou NameID do SAML, ou configurá-los manualmente se preferir.
Observação: Você pode mapear as contas de membros manualmente no Slack quando tiver concluído todas as três etapas do processo de conexão.
Plano Business+
Plano Enterprise Grid
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Escolha Salesforce e selecione Conexões da organização.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
Etapa 2: aprovar a solicitação no Salesforce
Quando a solicitação para conectar for feita no Slack, um Administrador do Salesforce poderá aprová-la.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
- Abaixo de Configuração de usuário, selecione um campo de mapeamento correspondente.
- Abaixo de Usuário de integração, escolha o usuário de integração do Salesforce que você criou no primeiro conjunto de etapas.
- Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Aprovar.
Etapa 3: ativar a conexão no Slack
Plano Business+
Plano Enterprise Grid
Proprietários de workspace e Administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Proprietários da organização e Administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Escolha Salesforce e selecione Conexões da organização.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Mapeie as contas de membros manualmente
Se você escolher não mapear contas de membro manualmente durante a configuração, você pode mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas do Slack e Salesforce.
Plano Business+
Plano Enterprise Grid
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Selecione a guia Usuários.
- Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Escolha Salesforce e selecione Conexões da organização.
- Selecione a guia Usuários.
- Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
Remover mapeamento de membros
Administradores do Salesforce podem remover o mapeamento para um membro e permitir que este remapeie as contas.
- No Salesforce, selecione Configuração.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
- Selecione Pesquisa de mapeamento de usuários.
- Pesquise e selecione um membro e clique em Concluído.
- Clique em Limpar mapeamento de usuários.
Atribuir acesso a ferramentas do Salesforce
Você pode gerenciar o acesso aos canais do Sales Elevante e do Salesforce depois de atribuir o conjunto de permissões do usuário do Slack Sales Elevate no Salesforce. Apenas membros com acesso ao Slack Sales Elevate poderão usá-lo. Você receberá uma cobrança por cada membro que adicionar.
- No Salesforce, selecione Configuração e clique em Conjuntos de permissões.
- Selecione o conjunto de permissões do usuário do Slack Sales Elevate.
- Clique em Gerenciar atribuições e selecione Adicionar atribuições.
- Selecione os usuários que você deseja atribuir acesso ao Sales Elevante e clique em Próximo.
- Se desejar, escolha uma data de expiração para a atribuição de usuário e clique em Atribuir.
Observação: Aprenda como configurar listas de objetos do Salesforce, criar notificação personalizadas e mais ao visitar Gerenciar o Slack Sales Elevate.
- Proprietários de workspace (Business+), proprietários de organização e membros com a função de sistema de Administrador do Salesforce no Slack
- Disponível nos planos Business+ e Enterprise Grid com o complemento Slack Sales Elevate