Slack Sales Elevate verwalten
Slack Elevate ist ein Add-on für Slack, das sich in Salesforce Sales Cloud integrieren lässt und Teams somit das Zentralisieren von Informationen und Prozessen direkt in Slack bietet. Lies weiter und erfahre, wie du Sales Elevate für deinen Slack Workspace oder deine Enterprise Grid-Organisation einrichten und verwalten kannst.
Tipp: Wir empfehlen, dass du dir für den gesamten angeleiteten Einrichtungsprozess etwas Zeit reservierst. Wenn du mittendrin aussteigen musst, lies in den Schritten unten nach, wie du weitermachen kannst.
Hinweis: Primäre Workspace-Inhaber:innen (Business+) und Mitglieder mit der Systemrolle „Rollen-Admin“ (Enterprise Grid) können Mitgliedern die Systemrolle „Vertriebs-Admin“ zuweisen.
Verbinde deinen Salesforce-Account
Zuerst musst du Slack Sales Elevate mit der Sales Cloud vernetzen.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Klicke auf Einrichtung starten.
- Wähle eine Salesforce-Integration aus, die du mit Sales Elevate verwenden möchtest, und klicke auf Vernetzen.
- Passe deine Opportunity-Felder bei Bedarf individuell an und klicke dann auf Speichern.
Vorgeschlagene Opportunity-Lists einrichten
Damit dein Team relevante Opportunitys leichter findet, kannst du bis zu fünf Standard-Opportunity-Lists auswählen, die als erste angezeigt werden, wenn Mitglieder Opportunitys ansehen oder aktualisieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Opportunity-Lists und wähle dann Vorgeschlagene Lists verwalten aus.
- Suche nach einer Opportunity-List und wähle sie aus.
- Klicke auf Speichern.
Tipp: Klicke auf Vorschau in Opportunity-Editor ansehen, um zu sehen, wie deine Auswahl in Sales Elevate angezeigt wird.
Sales Elevate-Benachrichtigungen verwalten
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen erstellen
Vertriebs-Admins können in Sales Elevate Benachrichtigungen erstellen, damit ihr Team über neue Opportunitys, wichtige Geschäfte und vieles mehr informiert bleibt.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke neben Vom Admin erstellte Benachrichtigungen auf die Option Verwalten.
- Klicke auf Benachrichtigung erstellen.
- Wähle eine Vorlage und dann die gewünschten Optionen aus, um diese anzupassen.
- Klicke auf Benachrichtigung speichern.
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen verwalten
Vertriebs-Admins können jegliche von Admins erstellte Benachrichtigungen löschen.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke neben Vom Admin erstellte Benachrichtigungen auf die Option Verwalten.
- Klicke neben der Benachrichtigung auf das Symbol mit den drei Punkten.
- Wähle Bearbeiten oder Löschen und klicke dann zum Bestätigen auf Benachrichtigung speichern oder Benachrichtigung löschen.
Tipp: Weitere Details zu den von deiner Organisation erstellten Benachrichtigungen findest du im Abschnitt Benachrichtigungen des Dashboards Vertriebseinstellungen.
Einstellungen für Benachrichtigungen verwalten
Du kannst auswählen, ob Sales Elevate-Benachrichtigungen in Channels mit externen Mitgliedern erlaubt sind. Mit dem Enterprise Grid-Plan kannst du auswählen, ob Workspaces diese Benachrichtigungen empfangen können.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke auf den Umschalter neben Externe Channels, um Benachrichtigungen in Channels mit externen Personen zuzulassen.
- Wähle im Enterprise Grid-Plan Bearbeiten aus und befolge die Aufforderungen, um Benachrichtigungen in bestimmten Workspaces zu aktivieren.
Zugriff auf Sales Elevate zuweisen
Nur Mitglieder, denen Zugriff auf Slack Sales Elevate zugewiesen wurde, können es benutzen. Dir wird jedes hinzugefügtes Mitglied in Rechnung gestellt.
Mitglieder hinzufügen
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Personen.
- Wähle oben rechts Einzeln hinzufügen aus und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
Mitglieder entfernen
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Personen.
- Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Person, die du verwalten möchtest, und wähle Zugriff entfernen aus. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal entfernen, wähle bis zu 10 Mitglieder und dann Zugriff entfernen aus.
- Mitglieder mit der Systemrolle Vertriebs-Administrator:in
- Business+ Pläne und Enterprise Grid-Pläne