Slack Sales Elevate verwalten
Sales Elevate ist ein Add-on für Slack, das in Salesforce Sales Cloud integriert ist und Teams die Möglichkeit gibt, Salesforce-Objekte zu aktualisieren, Benachrichtigungen für wichtige Geschäfte zu erhalten und vieles mehr – alles in Slack. Sobald du deine Salesforce-Verbindung eingerichtet hast, kannst du die Sales Elevate-Einstellungen für deinen Slack-Workspace oder deine Enterprise Grid-Organisation verwalten.
Hinweis: Primäre Workspace-Inhaber:innen (Business+) und Mitglieder mit der Systemrolle „Rollen-Admin“ (Enterprise Grid) können Mitgliedern die Systemrolle „Vertriebs-Admin“ zuweisen.
Salesforce-Organisationen verbinden
Wenn du mehrere Salesforce-Organisationen verwendest, kannst du bis zu 24 zusätzliche Organisationen vernetzen, sobald diese mit Slack verbunden sind.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle das Zahnradsymbol aus.
- Klicke auf das Dropdown-Menü „Salesforce-Org.“ und wähle Salesforce-Org. hinzufügen aus.
- Wähle Neue Salesforce-Organisation hinzufügen aus und klicke dann auf Verbinden.
Slack stellt automatisch eine Verbindung mit Salesforce her und beginnt mit der Synchronisierung deiner Daten. Der Vorgang ist in der Regel innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, in Organisationen mit vielen Daten kann er aber auch länger dauern.
Hinweis: Admins in Salesforce können den Zugriff von Mitgliedern auf Sales Elevate verwalten, indem sie den Slack Sales Elevate-Berechtigungssatz zuweisen.
Salesforce-Objektlisten einrichten
Mit Salesforce-Listen können Vertriebsteams ganz einfach Salesforce-Objekte in Slack aktualisieren. Standardmäßig können Teams Listen für Accounts, Opportunitys, Leads, Kontakte und Fälle anzeigen, du kannst Objekte jedoch je nach deinen Anforderungen hinzufügen oder entfernen. Außerdem kannst du bis zu 25 Standardlisten pro Objekt vorschlagen, um deinem Team bestimmte Listen anzuzeigen, wenn es Salesforce-Objekte in Slack aktualisiert.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle das Zahnradsymbol aus.
- Klicke im Fenster „Einstellungen“ auf Salesforce-Listen.
- Klicke auf Objekt hinzufügen.
- Wähle ein Salesforce-Objekt aus. Du kannst Standardlisten für dein Objekt vorschlagen.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Wenn du ein Salesforce-Objekt entfernen möchtest, klicke daneben auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Objekt entfernen aus.
Sales Elevate-Benachrichtigungen verwalten
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen erstellen
Vertriebs-Admins können in Sales Elevate Benachrichtigungen erstellen, damit ihr Team über neue Opportunitys, wichtige Geschäfte und vieles mehr informiert bleibt.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke neben Vom Admin erstellte Benachrichtigungen auf die Option Verwalten.
- Klicke auf Benachrichtigung erstellen.
- Wähle eine Vorlage und dann die gewünschten Optionen aus, um diese anzupassen.
- Klicke auf Benachrichtigung speichern.
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen verwalten
Vertriebs-Admins können jegliche von Admins erstellte Benachrichtigungen löschen.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke neben Vom Admin erstellte Benachrichtigungen auf die Option Verwalten.
- Klicke neben der Benachrichtigung auf das Symbol mit den drei Punkten.
- Wähle Bearbeiten oder Löschen und klicke dann zum Bestätigen auf Benachrichtigung speichern oder Benachrichtigung löschen.
Tipp: Weitere Details zu den von deiner Organisation erstellten Benachrichtigungen findest du im Abschnitt Benachrichtigungen des Dashboards Vertriebseinstellungen.
Einstellungen für Benachrichtigungen anpassen
Du kannst steuern, wohin Sales-Elevate-Benachrichtigungen gesendet werden, indem du sie auf bestimmte Channel-Typen oder Workspaces beschränkst (im Enterprise-Grid-Plan).
Channel-Einstellungen
Workspace-Einstellungen
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke neben Channel-Einschränkungen auf Bearbeiten.
- Wähle einen Channel-Typ aus.
- Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Externe Channels von Slack Connect berücksichtigen.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle oben rechts die Option Vertriebseinstellungen bearbeiten.
- Klicke auf Benachrichtigungen.
- Klicke neben Workspace-Einschränkungen auf Bearbeiten.
- Wähle die Workspaces aus, für die du Benachrichtigungen aktivieren möchtest.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Konfiguriere ein Slack-Datensatz-Layout in Salesforce, um die Felder und Benachrichtigungen anzupassen, die Mitglieder in Slack bearbeiten können.
Glückwünsche zu Geschäftsabschlüssen verwalten
Glückwünsche zu Geschäftsabschlüssen in den Mitgliederprofilen würdigen persönliche Leistungen und fördern die Begeisterung im Team. Banner zur Feier eines Geschäftsabschlusses werden nach dem erfolgreichen Abschluss drei Tage lang in Mitgliederprofilen angezeigt und können in jeder Unterhaltung in Slack geteilt werden, um die Nachricht zu verbreiten. Du kannst Glückwünsche zu Geschäftsabschlüssen so konfigurieren, dass sie für einen Mindestgeschäftsbetrag gelten, und auswählen, ob Details wie der Account-Name oder der Geschäftsbetrag angezeigt werden sollen.
- Klicke in der Seitenleiste auf Sales.
- Wähle das Zahnradsymbol aus.
- Klicke im Fenster „Einstellungen“ auf Feier.
- Klicke auf den Umschalter neben Feier zu abgeschlossenem Geschäft anzeigen.
- Wähle aus, was angezeigt werden und wie deine Feier aussehen soll.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Wenn deine Organisation benutzerdefinierte Felder für Phasen verwendet, kannst du eine benutzerdefinierte Phase für Gewinn auswählen.
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