Los canales de Salesforce son un tipo de canal de Slack que corresponde a los registros de Salesforce, como las cuentas o las oportunidades. Los canales de Salesforce permiten que tu equipo, desde Slack, centralice las conversaciones acerca de los clientes, impulse el avance de las negociaciones y actualice los registros de Salesforce.

Nota: Los propietarios y administradores deben configurar los canales de Salesforce para que los miembros puedan usarlos. Si no puedes usar los canales de Salesforce en Slack, contacta con un propietario o administrador para solicitar ayuda.

Cómo funciona

• Los nombres de los canales de Salesforce coinciden con los nombres de sus registros correspondientes, por lo que pueden incluir espacios, mayúsculas y otros caracteres que, normalmente, no están permitidos para canales estándar de Slack.
• Cuando crees un canal de Salesforce o te unes a uno, se agregará a la barra lateral en una sección de canales de Salesforce (pero puedes moverlo a otra sección personalizada si lo deseas).
• Tus permisos en los canales de Salesforce coinciden con tus permisos para los registros correspondientes. Si tienes permiso para acceder al registro en Salesforce, puedes acceder al canal de Salesforce correspondiente. Si tienes permiso para editar el registro en Salesforce, puedes editar el registro en Slack.

Nota: No es posible invitar a personas externas a canales de Salesforce.

Componentes de un canal de Salesforce

Las funciones de tus canales de Salesforce se organizan en pestañas. Las siguientes son las pestañas que puedes esperar ver en un canal de Salesforce y sus funciones. 

  Mensajes  
Usa la pestaña de mensajes para las conversaciones relacionadas con el registro correspondiente, por ejemplo, para informar a tus compañeros de equipo acerca de una negociación importante o para debatir una oportunidad nueva. Al igual que un canal típico de Slack, estas conversaciones pueden incluir debates con los miembros del canal, mensajes de aplicaciones y más.

  Detalles del registro
La pestaña de detalles del registro usa datos de Salesforce para darte un panorama del registro al que está conectado el canal. En la pestaña de detalles del registro, puedes ver información clave acerca del registro y sus cuentas relacionadas y actualizarlo allí mismo, desde Slack. El nombre de la pestaña de detalles del registro coincidirá con el tipo de registro al que está asociado el canal de Salesforce. Por ejemplo, un canal de Salesforce asociado con una cuenta tendrá una pestaña de Detalles de la cuenta.

 Resumen(disponible con el complemento de IA de Slack)
Usa la pestaña de resumen para ponerte al día rápidamente con un resumen generado con IA de Slack de las conversaciones en todos los canales de Salesforce asociados con el registro correspondiente. Haz clic en el   ícono de Más detalles junto a un resumen para revisar las fuentes y pasar a la conversación en Slack.

   Registros relacionados
Si tus administradores eligen un tipo de registro para la pestaña de Lista predeterminada al configurar canales de Salesforce, el tipo de registro aparecerá en la pestaña de registros relacionados. Si tienes permisos para actualizar el tipo de registro, los cambios que hagas en Slack se reflejarán en Salesforce.

Nota: Cualquier miembro del canal puede participar en la pestaña   Mensajes, pero el acceso a los datos de Salesforce se basa en los permisos de los usuarios para ver y editar registros de Salesforce.

Crear un canal de Salesforce

Puedes crear un nuevo canal de Salesforce a partir de cualquier registro que aparezca en Slack. En el plan Enterprise Grid, solo las personas que pueden crear canales multiespacio de trabajo en toda la organización pueden convertir un canal en un canal de Salesforce.

Nota: Si un canal de Salesforce ya se creó para el registro principal de un registro, se te solicitará que uses ese canal (pero puedes crear uno nuevo si lo deseas).

Actualizar un registro en Slack

Para ahorrar tiempo al alternar entre Slack y Salesforce, puedes actualizar un registro directamente desde el canal. Puedes editar un registro en Slack si tienes permiso para editarlo en Salesforce.

Nota: Los administradores pueden elegir qué campos mostrar en la pestaña Detalles del registro al configurar un diseño de registro de Slack.

Buscar un Registro de Salesforce en Slack

Si necesitas encontrar un registro específico, puedes buscarlo en Slack.

Automatizar las invitaciones a un canal de Salesforce

En los planes Business+ y Enterprise Grid, usa el Generador de flujos de trabajo para agregar automáticamente grupos de interés pertinentes a un canal de Salesforce cuando se desencadena un evento en Salesforce. Por ejemplo, puedes establecer un flujo de trabajo para crear un canal de Salesforce y agregar al propietario de la oportunidad y al gerente de ventas cuando el monto de la oportunidad disminuye en un 10 %.

Usar canales de Salesforce en Salesforce

Si lo configuran los administradores de sistema de Salesforce, también puedes acceder a un canal de Salesforce desde su registro correspondiente directamente en Salesforce. Los mensajes y las actualizaciones se sincronizarán al instante entre Slack y Salesforce, para que puedas comunicarte con tu equipo donde te sea más conveniente. 

Lo que puedes hacer

Estas son las acciones que puedes realizar desde los canales de Salesforce en Salesforce:

• Enviar mensajes y darles formato
• Responder en los hilos
• Cargar archivos
• Agregar emojis y usar reacciones emoji
• Mencionar personas
• Invitar personas a los canales

Nota: La experiencia de Slack en Salesforce es limitada. Las acciones más complejas como las juntas, los clips y los flujos de trabajo solo se pueden completar en Slack. Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Salesforce.