Crear y administrar las configuraciones de canal de Salesforce
Crear y administrar las configuraciones de canal de Salesforce
Los canales de Salesforce permiten que tu equipo actualice los registros de Salesforce y centralice las conversaciones acerca de los clientes en Slack. Puedes crear configuraciones de canales para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce y administrar las configuraciones que los miembros de tu organización ya han creado.
Deberás crear una configuración para cada tipo de registro que tus miembros puedan usar cuando creen un canal de Salesforce. Puedes configurar los canales de Salesforce para que se asignen a cualquier tipo de registro de Salesforce (excepto Usuarios).
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
En la computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
Seleccionar una organización de Salesforce
Haz clic en Administrar y, luego, selecciona Agregar configuración de canal.
Elige un tipo de objeto en el menú desplegable y, luego, haz clic en Siguiente.
Selecciona una opción del menú desplegable debajo de Visibilidad del canal predeterminado para elegir el ajuste de privacidad predeterminado para los nuevos canales de Salesforce.
Si quieres, selecciona una opción del menú desplegable debajo de Pestaña de lista predeterminada para elegir el tipo de registro predeterminado que se muestra en la pestaña Registro relacionado.
Haz clic en Guardar.
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
Seleccionar una organización de Salesforce
Haz clic en Administrar y, luego, selecciona Agregar configuración de canal.
Elige un tipo de objeto en el menú desplegable y, luego, haz clic en Siguiente.
Selecciona una opción del menú desplegable debajo de Visibilidad del canal predeterminado para elegir el ajuste de privacidad predeterminado para los nuevos canales de Salesforce.
Si quieres, selecciona una opción del menú desplegable debajo de Pestaña de lista predeterminada para elegir el tipo de registro predeterminado que se muestra en la pestaña Registro relacionado.
Haz clic en Guardar.
Nota: La privacidad de los canales de Salesforce difiere de la de los canales de Slack en algunos aspectos. Obtén más información acerca de la visibilidad de los canales en Seguridad para los canales de Salesforce.
Administrar las configuraciones de canal de Salesforce
Puedes o eliminar las configuraciones que ya no necesites.
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
En la computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
Seleccionar una organización de Salesforce
Haz clic en el ícono con tres puntos junto a una configuración de canal de Salesforce.
Haz clic en Editar configuración o Eliminar configuración y sigue las indicaciones.
Para finalizar, elige Guardar o Eliminar.
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
Seleccionar una organización de Salesforce
Haz clic en el ícono con tres puntos junto a una configuración de canal de Salesforce.
Haz clic en Editar configuración o Eliminar configuración.
Para finalizar, elige Guardar o Eliminar.
Nota: Editar o eliminar una configuración de canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios de los espacios de trabajo , losadministradores de las organizaciones y los administradores de Salesforce
Disponible en los planes Business+ y Enterprise Grid con el complemento de Slack Sales Elevate
