Crear y administrar las configuraciones de canal de Salesforce
Los canales de Salesforce permiten que tu equipo actualice los registros de Salesforce y centralice las conversaciones acerca de los clientes en Slack. Puedes crear configuraciones de canales para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce y administrar las configuraciones que los miembros de tu organización ya han creado.
¿Aún no tienes Sales Elevate? Contacta a nuestro equipo de ventas para obtener más información.
Configurar canales de Salesforce
Deberás crear una configuración para cada tipo de registro que tus miembros puedan usar cuando creen un canal de Salesforce. Puedes configurar los canales de Salesforce para que se asignen a cualquier tipo de registro de Salesforce (excepto Usuarios).
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en Administrar y, luego, selecciona Agregar configuración de canal.
- Elige un tipo de objeto en el menú desplegable y, luego, haz clic en Siguiente.
- Selecciona una opción del menú desplegable debajo de Visibilidad del canal predeterminado para elegir el ajuste de privacidad predeterminado para los nuevos canales de Salesforce.
- Si quieres, selecciona una opción del menú desplegable debajo de Pestaña de lista predeterminada para elegir el tipo de registro predeterminado que se muestra en la pestaña Registro relacionado.
- Haz clic en Guardar.
Los canales de Salesforce son canales multiespacio a nivel de toda la organización.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en Administrar y, luego, selecciona Agregar configuración de canal.
- Elige un tipo de objeto en el menú desplegable y, luego, haz clic en Siguiente.
- Selecciona una opción del menú desplegable debajo de Visibilidad del canal predeterminado para elegir el ajuste de privacidad predeterminado para los nuevos canales de Salesforce.
- Si quieres, selecciona una opción del menú desplegable debajo de Pestaña de lista predeterminada para elegir el tipo de registro predeterminado que se muestra en la pestaña Registro relacionado.
- Haz clic en Guardar.
Nota: La privacidad de los canales de Salesforce difiere de la de los canales de Slack en algunos aspectos. Obtén más información acerca de la visibilidad de los canales en Seguridad para los canales de Salesforce.
Administrar las configuraciones de canal de Salesforce
Puedes o eliminar las configuraciones que ya no necesites.
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
- En la computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce.
- Haz clic en Editar configuración o Eliminar configuración y sigue las indicaciones.
- Para finalizar, elige Guardar o Eliminar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a una configuración de canal de Salesforce.
- Haz clic en Editar configuración o Eliminar configuración.
- Para finalizar, elige Guardar o Eliminar.
Nota: Editar o eliminar una configuración de canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.
Administrar vistas previas de registros de Salesforce
Cuando una persona comparte un registro de Salesforce en un canal o mensaje directo, aparece una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir los detalles que aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta u Oportunidad) para anular estas restricciones. Estas son las opciones:
-
Mostrar detalles del registro (predeterminado)
Se muestran el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Etapa o Importe). -
Mostrar solo el nombre y el objeto
No se muestran campos adicionales
-
Mostrar solo el objeto
Solo se muestra el tipo de objeto de registro
Nota: Las vistas previas de los registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen sin importar los permisos de los miembros en Salesforce.
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
- En la computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable.
- En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles.
- Haz clic en Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable.
- En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles.
- Haz clic en Guardar.
Consejo: Edita la disposición de la página en Salesforce para que incluya un botón de Abrir en Slack a fin de que los miembros puedan abrir un canal de Salesforce desde su registro correspondiente.
- Los propietarios de los espacios de trabajo , losadministradores de las organizaciones y los administradores de Salesforce
- Disponible en los planes Business+ y Enterprise Grid con el complemento de Slack Sales Elevate