La CRM de Slack te da un panorama claro del proceso de ventas completo para que puedas hacer avanzar a los prospectos, registrar la actividad importante de los clientes y trabajar con tu equipo para cerrar negociaciones. 

Cómo funciona

• Una vez que se configure la CRM de Slack, verás nuevas vistas en la barra lateral para el proceso de ventas y los contactos, además de canales exclusivos para casos de clientes y prospectos.
• Los clientes que agregues a la CRM de Slack se mostrarán en el proceso como nuevos prospectos. Haz avanzar a los clientes por las etapas del proceso de ventas desde la vista del rastreador de ventas y agrega información pertinente a sus registros, como importes de negociaciones, nombres de cuentas y más.
• Si necesitas ayuda adicional, usa Slackbot para ahorrar tiempo en las tareas manuales. Pídele que investigue a un cliente, te prepare para una reunión que se realizará próximamente (luego de haber conectado tu calendario) o cree y actualice registros de clientes sin salir de la CRM de Slack.

Etapas del proceso de ventas

Un proceso de ventas es una representación visual del punto dentro del proceso de compra en el que se encuentran los clientes potenciales. Cuando abras el rastreador de ventas, verás a los clientes ordenados en un proceso de ventas dividido por etapas. Estas son las etapas que verás de forma predeterminada:

• Nuevo 
  Todos los clientes nuevos que agregues. 
• Contactado
  Te pusiste en contacto con un prospecto y esperas su respuesta.
• Cualificado 
  Confirmaste que un cliente es un prospecto legítimo. Cuando trasladas a un prospecto a la etapa de Cualificado, se convierte en una oportunidad. 
• Con propuesta
  Le enviaste a un cliente una oferta o presupuesto. 
• En negociación 
  El cliente respondió al presupuesto y están trabajando en los detalles de la negociación. 
• Cerrada y conseguida
  Firmaste el acuerdo de la negociación. 🎉 

Nota: Traslada un prospecto a No cualificado o una oportunidad a Cerrada y perdida para quitarlos del proceso de ventas. 

Visualizar y modificar tu proceso de ventas

Consejo: Para registrar actividad como una llamada o un correo electrónico, haz clic en Acciones rápidas en un registro y selecciona Evento nuevo. 

Cómo los prospectos se transforman en oportunidades

Cuando trasladas un cliente de Contactado a Cualificado, su registro se convertirá de prospecto en oportunidad. Se te solicitará, automáticamente, que agregues detalles adicionales al contacto del cliente para hacer un seguimiento de su información.

Personalizar tu vista

Filtra u ordena el rastreador de ventas para extraer la información más importante para ti, como las oportunidades o prospectos clave que no se actualizaron esta semana. 

Agregar prospectos y oportunidades

A medida que tu base de clientes crece, agrega nuevos prospectos y oportunidades a la CRM de Slack. 

Enviar correos electrónicos a los clientes

Envía un correo electrónico a un prospecto u oportunidad desde la CRM de Slack para mantener todas tus comunicaciones en un solo lugar dentro de Slack, donde puede buscarse información en ellas.

Nota: El envío de correos electrónicos mediante Slack está diseñado para una comunicación directa e individual con los clientes y no puede usarse para mensajes comerciales o de marketing.

Enviar un correo electrónico a un prospecto

Enviar un correo electrónico a una oportunidad

Consejo: ¿Necesitas ayuda para escribir un correo electrónico? Selecciona Generar, junto a Escribir con IA, y describe el correo electrónico para que Slackbot escriba un primer borrador.

Sincronizar eventos de clientes automáticamente

Para todas las etapas del proceso de ventas, ahorra tiempo que dedicas a registrar eventos de forma manual sincronizando automáticamente tu calendario y correo electrónico desde tu cuenta de Google conectada. Luego de que los hayas conectado, los eventos del calendario y las interacciones por correo electrónico se documentarán automáticamente en Actividad reciente, en el registro de un cliente, para que puedas cada punto de contacto con el cliente en un solo lugar.