Slack CRM intègre la gestion de la relation client directement dans Slack. Configurez Slack CRM pour permettre à votre équipe de créer des fiches clients détaillées, d’enregistrer les actions importantes et de collaborer efficacement grâce aux outils CRM intégrés.
Fonctionnement
Les propriétaires de l’espace de travail peuvent configurer Slack CRM pour un maximum de 100 membres de leur espace de travail.
Une fois Slack CRM configuré, les utilisateurs autorisés verront une section Salesforce dans leur barre latérale. Cette section contient la vue Suivi des ventes, ainsi que des canaux dédiés aux requêtes clients et aux pistes si ces options sont configurées.
Slack CRM utilise Salesforce Free Edition. Lorsque vous configurez Slack CRM, les données client que vous saisissez sont stockées dans une nouvelle organisation Salesforce Free Edition.
Configurer la gestion client dans Slack
Pour configurer Slack CRM, les propriétaires de l’espace de travail doivent l’activer, puis attribuer l’accès à d’autres personnes afin qu’elles puissent l’utiliser.
Étape 1 : Activer Slack CRM
Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.
Sélectionnez Préférences.
Sélectionnez Salesforce .
Sélectionnez Créer une nouvelle organisation Salesforce.
Remarque : une fois que vous avez activé Slack CRM, Slackbot vous aidera à le remplir de pistes et d’opportunités en utilisant votre historique de messages et d’intégration Slack, ou des informations externes comme un fichier CSV.
Étape 2 : attribuer des accès
Par défaut, seul le propriétaire de l’espace de travail qui active Slack CRM peut l’utiliser pour gérer les clients dans Slack. Lorsque vous serez prêt(e), accordez l’accès à un maximum de 100 personnes pour leur permettre de l’utiliser.
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, puis sélectionnez Ajouter des utilisateurs à l’organisation Salesforce.
Recherchez et sélectionnez une personne à qui attribuer l’accès.
Sous Autorisations, choisissez une option dans le menu déroulant.
Cliquez sur Confirmer.
Remarque : si vous attribuez aux utilisateurs l’autorisation Peut configurer Salesforce et ajouter de nouveaux utilisateurs, ils peuvent également modifier l’organisation Salesforce correspondante de leur espace de travail.
Les propriétaires de l’espace de travail peuvent configurer la gestion client. Les membres assignés peuvent utiliser et gérer les listes de contacts dans Slack.
