Sales Elevate est un module complémentaire pour Slack qui s’intègre à Salesforce Sales Cloud, permettant aux équipes de centraliser les informations et les processus directement dans Slack. Avec Sales Elevate, vous pouvez :
Consulter et mettre à jour les opportunités Salesforce dans Slack.
Créer des notifications personnalisées pour simplifier les tâches administratives et vous permettre de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.
Mettez en place des indicateurs clés pour mieux suivre vos performances individuelles et celles de votre équipe.
Pour commencer à utiliser Sales Elevate, vous devez vous connecter à Sales Cloud au moyen de votre compte Salesforce.
Cliquez sur Ventes dans la barre latérale.
Sélectionnez Se connecter à Salesforce.
Connectez-vous à Salesforce si ce n’est pas déjà le cas, puis cliquez sur Autoriser.
Afficher et modifier des objets Salesforce
Sales Elevate vous permet de consulter et mettre à jour les opportunités Salesforce dans Slack. Lorsque vous mettez à jour vos opportunités dans Slack, elles sont automatiquement mises à jour dans Salesforce.
Ordinateur
Accès sur appareil mobile
Cliquez sur Ventes dans la barre latérale.
Sélectionnez Afficher les opportunités dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez une liste d’opportunités ou recherchez une liste dans le menu déroulant.
Sélectionnez une opportunité, puis mettez à jour les champs de votre choix.
Depuis l’onglet Accueil, appuyez sur Ventes.
Appuyez sur Opportunités.
Choisissez une liste d’opportunités suggérées ou recherchez une liste en appuyant sur la loupe en haut à droite.
Appuyez sur un champ pour le mettre à jour, ou cliquez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit pour accéder à plus d’options.
Créer et gérer les notifications
Utilisez les notifications pour créer des rappels interactifs afin de mettre à jour les opportunités, suivre les affaires importantes et bien plus. Les notifications apparaîtront sous Notifications des ventes dans Slack.
Créer une notification
Supprimer une notification
Cliquez sur Ventes dans la barre latérale.
Cliquez sur Gérer les notifications.
Cliquez sur Créer une notification.
Choisissez un modèle, puis personnalisez votre propre notification.
Une fois terminée, cliquez sur Enregistrer la notification.
Cliquez sur Ventes dans la barre latérale.
Cliquez sur Gérer les notifications.
Passez votre souris sur une notification, puis cliquez sur Supprimer.
Conseil : Vous pouvez également utiliser le générateur de flux de travail pour envoyer des notifications Sales Elevate en sélectionnant Salesforce pour le lancement du flux de travail et en choisissant des étapes Sales Elevate.
Définir des indicateurs clés
Utilisez les indicateurs pour suivre votre progression sur vos objectifs de ventes importants. Vous pouvez définir jusqu’à 6 indicateurs qui apparaîtront dans Vos insights.
Cliquez sur Ventes dans la barre latérale.
Sous Vos indicateurs clés, cliquez sur Ajouter un indicateur.
Ajoutez un lien vers un rapport Salesforce, puis choisissez un indicateur et un nom.
Remarque : vous pouvez consulter les indicateurs clés et les notifications depuis les applications Slack pour mobile, mais elles ne peuvent être paramétrées que depuis votre ordinateur.
