Collega Slackbot a Salesforce con MCP
Aggiungi e configura i server Protocollo di contesto del modello (MCP) Salesforce in Slack per collegare Slackbot a Salesforce o Data 360. Quando aggiungi un server MCP, i membri dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise possono utilizzare Slackbot per eseguire azioni in Salesforce senza uscire da Slack.
Funzionamento
- Dopo aver configurato un server MCP in Slack, i membri possono accedere alle informazioni ed eseguire azioni in Salesforce semplicemente avviando una conversazione con Slackbot.
- Per configurare un server MCP Salesforce, devi collegare almeno un’organizzazione Salesforce a Slack.
- Una volta collegati Slack e Salesforce, puoi scegliere uno o più server MCP standard per consentire a Slackbot di accedere a Salesforce o Data Cloud.
- Gli sviluppatori della tua organizzazione possono creare server MCP personalizzati per consentire a Slackbot di accedere a strumenti aggiuntivi tramite Apex Actions, Lightning Flows, endpoint Apex REST, API del Catalogo API, modelli di Prompt Builder e agenti Agentforce.
Server MCP Salesforce
Puoi scegliere da un elenco di server MCP Salesforce standard.
| Nome del server | Descrizione del server |
| Data 360 | Supporta query SQL su Data Cloud, inclusi CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud e origini dati esterne. |
| SObject All |
Supporta tutte le operazioni CRUD sugli oggetti Salesforce:
|
| SObject Deletes | Supporta l’eliminazione dei record, tenendo conto delle relative dipendenze |
| SObject Mutations | Supporta la creazione e l’aggiornamento dei record di Salesforce |
| SObject Reads | Supporta la ricerca e il recupero dei record Salesforce tramite SOQL |
| Tableau Next | Consente l’accesso alla business intelligence (ad es. dashboard, KPI e altri dati) tramite il livello semantico di Tableau |
Connettere Salesforce e Slack
Per impostare un server MCP Salesforce, connetti la tua organizzazione Salesforce a Slack. Dovrai coordinarti con un amministratore in Salesforce per completare eventuali passaggi di configurazione in Salesforce se non hai quel ruolo.
Connetti l’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Mappa gli account
Collega gli account Salesforce e Slack dei tuoi membri. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account.
Pro, Business+ ed Enterprise Select
Enterprise Grid and Enterprise+
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi fai clic su Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Organizzazioni Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV.
Nota: I membri con ruolo di sistema amministratore di Salesforce in Slack possono connettere le organizzazioni Salesforce e mappare gli account.
Imposta e configura un server MCP
Ora puoi configurare il server MCP Salesforce. Seleziona un server, esamina gli strumenti inclusi per capire quali operazioni di lettura e scrittura Slackbot può eseguire, concedi l’accesso a membri o gruppi specifici e assegnalo ai workspace (solo per i piani Enterprise Grid ed Enterprise+).
Pro, Business+ ed Enterprise Select
Enterprise Grid and Enterprise+
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP Salesforce.
- Fai clic su Aggiungi server MCP nella parte superiore della pagina.
- Scegli un server dall’elenco e fai clic su Aggiungi.
- Esamina gli strumenti per visualizzare tutte le azioni che Slackbot può eseguire, quindi fai clic su Avanti.
- Scegli chi può usare il server: Tutti, Membri e gruppi specifici oppure Nessuno, quindi fai clic su Connetti.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Fai clic su Aggiungi server MCP nella parte superiore della pagina.
- Scegli un server dall’elenco e fai clic su Aggiungi.
- Esamina gli strumenti per visualizzare tutte le azioni che Slackbot può eseguire, quindi fai clic su Avanti.
- Seleziona le aree di lavoro in cui il server sarà disponibile, quindi fai clic su Avanti.
- Scegli chi può usare il server: Tutti, Membri e gruppi specifici oppure Nessuno, quindi fai clic su Connetti.
Gestisci i server MCP
Dopo aver aggiunto un server MCP, puoi modificarne le autorizzazioni di accesso oppure eliminarlo. Eliminando un server, questo verrà rimosso immediatamente e Slackbot non potrà più accedere ad alcuno dei suoi strumenti.
Visualizzare e gestire i server
Pro, Business+ ed Enterprise Select
Enterprise Grid and Enterprise+
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP Salesforce.
- Seleziona un server per visualizzare i dettagli.
- Se lo desideri, fai clic sull’ icona della matita accanto a Nome visualizzato per modificare il nome del server.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Seleziona un server per visualizzare i dettagli.
- Se lo desideri, fai clic sull’ icona della matita accanto a Nome visualizzato per modificare il nome del server.
- Fai clic sulla scheda Membri per modificare le autorizzazioni di accesso per membri e gruppi.
- Per gestire le aree di lavoro che possono accedere al server, fai clic su Gestisci nell’angolo superiore destro della pagina, quindi aggiungi o rimuovi le aree di lavoro.
Elimina un server
Pro, Business+ ed Enterprise Select
Enterprise Grid and Enterprise+
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a un server, quindi seleziona Elimina.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a un server, quindi seleziona Elimina.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise Grid e Enterprise+), proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Enterprise Select e Business+) e amministratori Salesforce
- Disponibile nei piani a pagamento di Slack con accesso a Slackbot e Salesforce