Conectar Slackbot a Salesforce con MCP
Añade servidores de Protocolo de contexto del modelo (MCP) de Salesforce a Slack y configúralos para conectar Slackbot con Salesforce o Data 360. Cuando añades un servidor MCP, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar Slackbot para llevar a cabo acciones en Salesforce sin salir de Slack.
Funcionamiento
- Cuando configuras un servidor MCP en Slack, los miembros pueden acceder a información y llevar a cabo acciones en Salesforce con solo iniciar una conversación con Slackbot.
- Para configurar un servidor MCP de Salesforce, tendrás que conectar a Slack al menos una organización de Salesforce.
- Cuando hayas conectado Slack y Salesforce, elige uno o varios servidores MCP estándar para permitir que Slackbot acceda a Salesforce o Data Cloud.
- Los desarrolladores de tu organización pueden compilar servidores MCP personalizados para conceder a Slackbot acceso a otras herramientas mediante acciones de Apex, flujos de Lightning, endpoints de Apex REST, API procedentes del catálogo de API, plantillas de Prompt Builder y agentes de Agentforce.
Servidores MCP de Salesforce
Puedes elegir entre una lista de servidores MCP de Salesforce estándar.
| Nombre del servidor | Descripción del servidor |
| Data 360 | Admite consultas SQL en Data Cloud, lo que incluye CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud y fuentes de datos externas |
| SObject All |
Admite toda la funcionalidad de CRUD para objetos de Salesforce:
|
| SObject Deletes | Permite eliminar acciones de registros con constancia de las dependencias |
| SObject Mutations | Permite crear y actualizar acciones en los registros de Salesforce |
| SObject Reads | Permite buscar y recuperar registros de Salesforce mediante SOQL |
| Tableau Next | Proporciona acceso a inteligencia empresarial (p. ej. paneles, KPI y otros datos) mediante la capa semántica de Tableau |
Conectar Salesforce y Slack
Para configurar un servidor MCP de Salesforce, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Tendrás que coordinarte con un administrador en Salesforce para llevar a cabo los pasos necesarios en Salesforce si no tienes ese rol.
Conectar una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.
Asignar cuentas
Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de tus miembros. Cuando asignes miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV.
Nota: Los miembros con el rol de sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.
Configurar un servidor MCP
Ahora puedes configurar un servidor MCP de Salesforce. Selecciona un servidor, revisa las herramientas que contiene para averiguar qué acciones de lectura y escritura podrá llevar a cabo Slackbot, concede acceso a miembros o grupos concretos, y asígnalo a espacios de trabajo (solo con planes Enterprise Grid y Enterprise+).
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP de Salesforce.
- Haz clic en Añadir servidor MCP en la parte superior de la página.
- Elige un servidor de la lista y haz clic en Añadir.
- Revisa las herramientas para ver todas las acciones que Slackbot podrá efectuar y haz clic en Siguiente.
- Elige quién podrá usar el servidor (Todo el mundo, Grupos y miembros específicos o Nadie) y haz clic en Conectar.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP.
- Haz clic en Añadir servidor MCP en la parte superior de la página.
- Elige un servidor de la lista y haz clic en Añadir.
- Revisa las herramientas para ver todas las acciones que Slackbot podrá efectuar y haz clic en Siguiente.
- Selecciona los espacios de trabajo en los que el servidor estará disponible y haz clic en Siguiente.
- Elige quién podrá usar el servidor (Todo el mundo, Grupos y miembros específicos o Nadie) y haz clic en Conectar.
Gestionar servidores MCP
Cuando hayas añadido un servidor MCP, podrás ajustar el acceso y los permisos o eliminarlo. Al borrar un servidor, este se eliminará de inmediato, por lo que Slackbot ya no podrá acceder a ninguna de sus herramientas.
Ver y gestionar servidores
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP de Salesforce.
- Selecciona un servidor para ver los detalles.
- Si quieres, haz clic en el icono del lápiz situado junto a Nombre de Slack para modificar el nombre del servidor.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP.
- Selecciona un servidor para ver los detalles.
- Si quieres, haz clic en el icono del lápiz situado junto a Nombre de Slack para modificar el nombre del servidor.
- Haz clic en la pestaña Miembros para editar los permisos de acceso de los miembros y grupos.
- Para gestionar qué espacios de trabajo pueden acceder al servidor, haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha de la página y añade o elimina espacios de trabajo.
Eliminar un servidor
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP.
- Haz clic en el icono de tres puntos situado junto a un servidor y selecciona Eliminar.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP.
- Haz clic en el icono de tres puntos situado junto a un servidor y selecciona Eliminar.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios/administradores de la organización (planes Enterprise Grid y Enterprise+), los propietarios/administradores del espacio de trabajo (planes Enterprise Select y Business+) y los administradores de Salesforce
- Disponible en los planes de pago de Slack con acceso a Slackbot y a Salesforce