设置和管理 Slack 中的 Agentforce
Agentforce 使组织能够构建处理其工作特定方面的自定义代理。部署 Slack 中的 Agentforce 时，你的团队可以在其已经开展工作的地方与代理协作。
运作方式
- 要使用 Slack 中的 Agentforce，你需要使用 Slack 付费套餐并购买 Agentforce 许可证。
- 在 Salesforce 中构建并自定义代理，然后将其添加到 Slack 中，供成员使用。
- 将代理添加到 Slack 后，成员可以在 Agentforce 标签中查找其有权访问的代理并向代理发送消息，或在频道中向代理发送消息。
进一步了解 Agentforce：浏览我们的发布指南或联系 Slack 客户经理。
在 Salesforce 中构建代理
按照以下指导操作，开始使用 Salesforce 中的 Agentforce Builder 创建代理：
- 使用 Slack 的预设模板创建代理。
- 自定义代理的主题和操作，以定义其范围和专业知识。
- 将一般 Slack 操作主题添加到代理中，以便从一系列 Slack 操作中进行选择，例如创建画板、执行搜索等。
注意：你只能使用 Agentforce 中的员工代理类型构建适用于 Slack 的代理。
Slack 专用代理模板
代理模板让你能够快速创建代理来处理常见任务。在使用模板创建代理时，搜索 Slack 即可查看可用模板。Slack 提供以下三种代理模板：
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客户见解代理
利用 Salesforce 数据汇总客户信息，在 Slack 中查找主题专家，并生成客户简报。 -
员工帮助代理
利用内部资源和 Slack 中的对话内容，回答常见问题，解决内部事务。 -
入职代理
通过建立入职画板，并利用自定义知识库回答常见问题，帮助团队新成员完成入职流程。
连接 Salesforce 和 Slack
要设置 Slack 中的 Agentforce，请将 Salesforce 组织连接至 Slack。你需要 Salesforce 管理员的帮助才能完成此过程。
步骤 1：将 Salesforce 组织连接至 Slack
- 按照连接 Salesforce 和 Slack 指南中的步骤操作。
- 关联 Salesforce 组织后，如果尚未授予用户在 Slack 中访问 Salesforce 的权限，则需要手动映射这些用户。
步骤 2：安装与 Slack 连接的应用
- 从 Salesforce 中，选择设置。
- 在“快速查找”框中，搜索并选择已连接应用 OAuth 使用情况。
- 向下滚动至 Slack，然后在右侧选择安装。
- 单击安装即可完成操作。
注意：若 Slack 中的人员没有 Salesforce 帐户，则需获得 Salesforce 临时许可证才能访问 Slack 中的 Agentforce。请联系你的 Salesforce 客户经理了解更多详情。
步骤 3：映射帐户
连接成员的 Salesforce 和 Slack 帐户。当你在 Slack 中手动映射成员时，系统将提示这些成员登录 Salesforce 以连接其帐户。
专业套餐和企业增强套餐
企业套餐
- 在 主页标签中，单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
- 在左侧栏中的管理下方，选择 Salesforce 组织。如果看不到左侧栏，单击左上角的 菜单进行查找。
- 单击用户标签。
- 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Salesforce 组织。
- 单击用户标签。
- 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。
小窍门：Slack 中具有 Salesforce 管理员系统角色的成员可以连接 Salesforce 组织并映射帐户。
将代理添加到 Slack
现在，Salesforce 和 Slack 已连接，你可以添加代理了。请注意，员工代理的成员访问权限会根据 Salesforce 中的权限自动分配。如需安装 Agentforce 服务代理，一定要在安装完成后分配成员访问权限。
步骤 1：建立代理连接
首先，在 Salesforce 中为你的代理建立与 Slack 的连接：
- 登录 Salesforce，然后选择设置。
- 在快速查找框中，搜索并选择代理。
- 选择一个代理。
- 单击连接标签。
- 单击添加。
- 在连接下方，从下拉菜单中选择 API。
- 输入唯一的集成名称。
- 在已连接的应用下方，选择 Slack。
- 单击保存。
步骤 2：安装代理
为代理建立连接后，将其添加到 Slack。
专业套餐和企业增强套餐
企业套餐
- 在 主页标签中，单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后从菜单中选择管理 Agentforce。
- 单击要添加的代理旁边的查看代理。
- 查看代理在 Slack 中将拥有的权限，然后单击安装代理。
首先，在组织级别安装代理并授予其访问权限。然后，你可以将代理添加到组织中的特定工作区。
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 在要添加的代理旁边，单击查看代理。
- 查看代理在 Slack 中将拥有的权限，然后单击安装代理。
- 勾选代理应在其中可用的工作区旁边的复选框。
- 单击添加到工作区。
在 Slack 中管理 Agentforce 代理
你可以通过编辑代理个人档案、分配成员访问权限或卸载代理，在 Slack 中管理代理。
编辑代理个人档案
拥有者、管理员、代理构建者和已分配的代理管理者可以直接在 Slack 中编辑代理的资料。要更改代理的个人档案图片、调整建议的提示或分配其他代理管理者，请按照以下步骤操作：
- 在桌面端，单击侧栏中的 Agentforce。
- 单击侧栏中的由你管理。
- 在代理旁边，单击 三个圆点图标，然后选择查看代理个人档案。
- 单击编辑。
- 编辑需要修改的个人档案字段，然后单击保存。
为服务代理分配访问权限
默认情况下，除非拥有者或管理员为其分配访问权限，否则任何人都不能在 Slack 中使用 Agentforce 服务代理。
专业套餐和企业增强套餐
企业套餐
- 在 主页标签中，单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后从菜单中选择管理 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理。
- 单击代理旁边的管理代理。
- 单击谁可以使用这个代理？旁边的编辑。
- 选择可以访问该代理的人员，然后单击保存。
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理，然后选择一个代理。
- 选择用户权限。
- 单击谁可以使用这个代理？旁边的编辑。
- 选择可以访问该代理的人员，然后单击保存。
移除或卸载代理
在专业套餐和企业增强套餐中，你可以卸载代理。在企业套餐中，你可以从特定工作区中移除代理，也可以从组织中卸载该代理。
专业套餐和企业增强套餐
企业套餐
- 在 主页标签中，单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后从菜单中选择管理 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理。
- 单击代理旁边的管理代理。
- 单击右上角的管理，然后选择移除 [代理名称]。
从工作区中移除代理
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理，然后单击要移除的代理旁边的管理代理。
- 选择右上角的管理，然后单击从工作区中移除。
- 勾选要从中移除代理的工作区旁边的复选框，然后单击下一步。
- 勾选我已准备好移除此代理旁边的复选框，然后选择移除代理。
从你的组织中卸载代理
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理，然后单击要卸载的代理旁边的管理代理。
- 选择右上角的管理，然后单击从你的组织中卸载。
- 勾选我已准备好移除此代理旁边的复选框，然后单击移除代理。
哪些人员可以使用此功能？
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工作区拥有者/管理员（专业套餐和企业增强套餐）
组织拥有者/管理员（Enterprise 套餐） - 可在具有 Salesforce Agentforce 许可的付费 Slack 套餐中使用