使用 Slack 的销售主页
销售主页是一个个性化界面，可帮助你在 Slack 工作区中集中管理 Salesforce 信息和流程。在销售主页中，你可以：
- 查看和更新 Salesforce 业务机会。
- 设置关键指标，深入了解个人和团队的表现。
- 创建自定义通知来简化管理任务，让你始终集中精力实现目标。
注意：销售主页需要进行配置与分配，以便你能够正常使用。如果你在侧栏中未看到销售主页，请联系管理员寻求帮助。
查看和更新 Salesforce 对象
你可以在 Slack 中查看和更新 Salesforce 业务机会。当你在 Slack 中更新业务机会时，它会自动在 Salesforce 中进行更新。
桌面
移动设备
- 单击侧栏中的 销售。
- 选择右上角的查看业务机会。
- 选择一个业务机会列表，或在下拉菜单中搜索列表。
- 选择一个业务机会，然后更新你希望修改的任何字段。
- 在主页标签中，点按 销售。
- 点按业务机会。
- 选择建议的业务机会列表，或点按右上角的 放大镜来搜索列表。
- 点按一个字段来进行更新，或者点按右上角的 三个圆点图标来查看更多选项。
添加关键指标
使用指标可跟踪你实现重要销售目标的进展情况。你最多可以配置六个指标来显示在你的见解中。
- 在桌面版中，单击侧栏中的 销售。
- 在你的见解下，单击 添加指标。
- 添加 Salesforce 报告链接，然后选择指标和名称。
注意：在 Slack 移动版应用中，你可以查看关键指标和通知，但它们只能在桌面版中的 Slack 进行设置。
设置和管理通知
使用通知功能可为自己创建提醒，以便更新业务机会，随时了解重要交易等。这些通知将显示在销售主页的销售通知分区。
创建通知
- 在桌面版中，单击侧栏中的 销售。
- 选择管理通知。
- 单击创建通知。
- 选择一个模板，然后根据需要自定义通知。
- 单击保存通知。
删除通知
- 在桌面版中，单击侧栏中的 销售。
- 选择管理通知。
- 将鼠标悬停在通知上，然后单击删除。
小窍门：你也可以使用工作流程构建器，通过从 Salesforce 中的特定事件发起工作流程并添加 销售步骤，来发送销售主页通知。
功能可用性例外情况
我们于 2025 年 6 月 17 日宣布了付费套餐中 Salesforce 可用功能的变更：
- 已购买 Slack Sales Elevate 附加组件的客户将继续拥有对该附加组件内所有功能的访问权限。
- 未购买该附加组件的客户需切换至新版企业增强套餐或升级至 Enterprise+ 套餐，才能访问销售主页功能。