Sales Elevate は、Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンです。チームが Slack で情報とプロセスを一元化できます。Sales Elevate では、次のことが行えます。

• Salesforce の商談データを Slack に表示し、更新する。
• カスタム通知を作成して管理タスクを簡素化し、目標の達成に努力を集中する。
• 主な指標を設定して、個人とチームのパフォーマンスに対するインサイトを得る。

もっと詳しく知りたい時は、 営業担当者にお問い合わせください。 

Salesforce アカウントを接続する

Sales Elevate の使用を始めるには、Salesforce アカウントにサインインして Sales Elevate を Sales Cloud に接続する必要があります。  

Salesforce オブジェクトの表示と更新を行う 

Sales Elevate を使用して、Salesforce の商談データを Slack に表示し、更新することができます。Slack で商談データを更新すると、Salesforce でも自動的に更新されます。

通知の作成と管理を行う

通知を利用して、商談の更新を促すリマインダーを作成したり、重要な商談の最新情報を入手したりすることができます。通知は Slack の「営業の通知」に表示されます。 

Tip : ワークフロービルダーを使用して、Salesforce を選択してワークフローを開始し、  Sales Elevate のステップを選択することで、Sales Elevate の通知を送信することもできます。

主な指標を設定する

指標を使うことで、重要な営業目標に向けた進捗を把握できます。「インサイト」には 6 つまで指標を設定できます。 

注 :Slack モバイルアプリからも主な指標や通知を表示できますが、設定はデスクトップからのみ行えます。