Sales Elevate è un componente aggiuntivo per Slack radicalmente integrato con Salesforce Sales Cloud, permettendo ai team di centralizzare le informazioni e i processi direttamente in Slack. Con Sales Elevate puoi:
visualizzare e aggiornare le opportunità di Salesforce in Slack;
creare notifiche personalizzate per semplificare le attività amministrative e rimanere in linea con i tuoi obiettivi;
impostare delle metriche chiave per avere un'idea delle prestazioni individuali e di squadra.
Per iniziare a utilizzare Sales Elevate, dovrai collegarlo a Sales Cloud accedendo al tuo account Salesforce.
Dal desktop, clicca su Vendite nella parte superiore della barra laterale sinistra.
Clicca su Connettiti a Salesforce
Accedi a Salesforce se non lo hai già fatto, quindi clicca su Consenti.
Visualizzare e aggiornare le opportunità
Sales Elevate ti permette di visualizzare e aggiornare le opportunità di Salesforce in Slack. Quando aggiorni le opportunità in Slack, queste si aggiorneranno automaticamente in Salesforce.
Desktop
Dispositivi mobili
Clicca su Vendite nella parte superiore della barra laterale sinistra.
Clicca su Visualizza opportunità in alto a destra.
Seleziona un elenco di opportunità o cerca un elenco nel menu a discesa.
Seleziona un'opportunità, quindi aggiorna i campi di tua scelta.
Dalla scheda Home, tocca Vendite.
Tocca Opportunità.
Scegli un elenco di opportunità suggerito o cerca un elenco toccando la lente di ingrandimento in alto a destra.
Tocca un campo per aggiornarlo, oppure clicca sull'icona dei tre puntiniin alto a destra per altre opzioni.
Creare e gestire le notifiche
Usa le notifiche per creare promemoria utili per aggiornare le opportunità, rimanere informato sulle operazioni importanti e molto altro ancora. Le notifiche appariranno sotto la voce Notifiche per le vendite in Slack.
Creare una notifica
Eliminare una notifica
Dal desktop, clicca su Vendite nella parte superiore della barra laterale sinistra.
Clicca su Gestisci notifiche.
Clicca su Crea notifica.
Scegli un modello, poi, se vuoi, personalizza la notifica.
Quando hai finito, clicca su Salva notifica.
Clicca su Vendite nella parte superiore della barra laterale sinistra.
Clicca su Gestisci notifiche.
Passa il puntatore su una notifica, quindi clicca su Elimina.
Nota: puoi visualizzare le metriche chiave e le notifiche dalle app per dispositivi mobili di Slack, ma possono essere impostate solo da desktop.
Impostare le metriche chiave
Usa le metriche per monitorare i tuoi progressi verso importanti obiettivi di vendita. Puoi configurare fino a tre metriche da far apparire nei I tuoi approfondimenti.
Dal desktop, clicca su Vendite nella parte superiore della barra laterale sinistra.
Alla voce I tuoi approfondimenti, clicca su Aggiungi metrica.
Aggiungi un link report Salesforce, quindi scegli una metrica e un nome.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i membri assegnati
Disponibile per i piani Business+ e Enterprise Grid
