Gestionar Slack Sales Elevate
Sales Elevate es un complemento para Slack que se integra con Salesforce Sales Cloud y permite que los equipos actualicen los objetos de Salesforce, reciban notificaciones de negociaciones importantes y mucho más en Slack. Una vez que hayas ajustado tu conexión de Salesforce, puedes gestionar los ajustes de Sales Elevate para tu espacio de trabajo de Slack u organización de Enterprise Grid.
Nota: Los propietarios principales del espacio de trabajo (Business+) y los miembros con el rol del sistema Administrador de roles (Enterprise Grid) pueden asignar el rol del sistema Administrador de ventas a los miembros.
Conectar organización de Salesforce
Si usas varias organizaciones de Salesforce, puedes conectar hasta 24 organizaciones adicionales en cuanto estas se conecten a Slack.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona el icono de la rueda dentada.
- Haz clic en el menú desplegable de la organización de Salesforce y selecciona Añadir organización de Salesforce.
- Haz clic en Añadir una nueva organización de Salesforce y, después, haz clic en Conectar.
Slack se conectará automáticamente a Salesforce y empezará a sincronizar tus datos. Normalmente tarda unos minutos, pero puede tardar más si la organización tiene más datos.
Nota: Los administradores de Salesforce pueden gestionar el acceso de los miembros a Sales Elevate mediante la asignación del conjunto de permisos de Slack Sales Elevate.
Configurar listas de objetos de Salesforce
Los equipos de ventas pueden usar listas de Salesforce para actualizar objetos de Salesforce fácilmente en Slack. De forma predeterminada, los equipos pueden ver las listas de cuentas, oportunidades, candidatos, contactos y casos, pero puedes añadir o eliminar objetos para ajustarlas a tus necesidades. También puedes sugerir hasta 25 listas predeterminadas por objeto para que destaquen listas concretas a tu equipo cuando actualicen objetos de Salesforce en Slack.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona el icono de la rueda dentada.
- Haz clic en Listas de Salesforce en la ventana de ajustes.
- Haz clic en Añadir objeto.
- Selecciona un objeto de Salesforce. Si quieres, sugiere listas predeterminadas para tu objeto.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Para eliminar un objeto de Salesforce, haz clic en el icono de tres puntos junto a él y, después, haz clic en Eliminar objeto.
Gestionar notificaciones de Sales Elevate
Crear notificaciones personalizadas
Los administradores de ventas pueden crear notificaciones en Sales Elevate para mantener a su equipo al tanto de las nuevas oportunidades, negociaciones importantes y mucho más.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar ajustes de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Junto a Notificaciones creadas por los administradores, haz clic en Gestionar.
- Después, selecciona Crear una notificación.
- Elige una plantilla y selecciona las diferentes opciones para personalizarla.
- Haz clic en Guardar notificación.
Gestionar notificaciones personalizadas
Los administradores de ventas pueden editar o eliminar las notificaciones que hayan creado.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar ajustes de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Junto a Notificaciones creadas por los administradores, haz clic en Gestionar.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado junto a una notificación.
- Selecciona Editar o Eliminar. Después, haz clic en Guardar notificación o Eliminar notificación para confirmar.
Consejo: Para obtener más información sobre las notificaciones creadas por tu organización, consulta la sección Notificaciones del panel Configuración de Ventas.
Cómo modificar los ajustes de las notificaciones
Puedes controlar dónde se envían las notificaciones de Sales Elevate restringiéndolas a tipos de canales o espacios de trabajo específicos (en el plan Enterprise Grid).
Ajustes del canal
Ajustes del espacio de trabajo
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar ajustes de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Junto a Restricciones de canal, haz clic en Editar.
- Selecciona un tipo de canal.
- Marca o desmarca la casilla situada junto a Incluir los canales externos de Slack Connect.
- Haz clic en Guardar.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona Editar ajustes de ventas en la parte superior derecha.
- Haz clic en Notificaciones.
- Junto a Restricciones de espacio de trabajo, haz clic en Editar.
- Selecciona los espacios de trabajo para los que deseas activar las notificaciones.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Configura un Diseño de registro de Slack en Salesforce para personalizar los campos y notificaciones que puedan editar los miembros en Slack.
Gestionar las celebraciones de los acuerdos
Cuando las celebraciones de negociaciones aparecen en los perfiles de los miembros, estas representan los logros personales de dichos miembros y fomentan el buen ánimo del equipo. Los titulares de celebración de negociaciones aparecerán en los perfiles de los miembros durante tres días después de cerrar una negociación y podrán compartirse en las conversaciones de Slack para que todo el mundo lo sepa. Puedes configurar las celebraciones de negociaciones en función de la cantidad mínima de la negociación y decidir si pueden aparecer detalles como el nombre de la cuenta o el importe de esta.
- Haz clic en Ventas en la barra lateral.
- Selecciona el icono de la rueda dentada.
- Haz clic en Celebración en la ventana de ajustes.
- Haz clic en el botón de activación al lado de Mostrar celebración de acuerdo ganado.
- Elige las opciones sobre lo que quieres que aparezca y qué requisitos deben cumplir.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Si tu organización usa campos de fases personalizados. puedes elegir una fase personalizada para “ganar”.
- Administradores de ventas
- Planes Business+ y Enterprise Grid